安東隆司
顧客本位を実現するには？プライベートバンカー卒業者の資産運用教科書ランクイン！
2025-12-03
自分では投資しないモノを、お客様に勧めるってどうなの？ 世界の富裕層が運用ツールにつかうのはETF。 だけれど、ETFを売っても、証券会社勤務やIFA勤務では儲からない。 「以前はプライベートバンカーであることが...
全国の専門家コラム一覧
：お金・保険
プロが執筆するコラムを新着順でご紹介します。
西山隆詞
年末の保険契約で知っておきたい控除証明書の落とし穴
2025-12-03
この11月〜12月は、毎年のように「控除証明書」についてのご質問や、ご加入内容の確認が増えてくる時期でもあります。 今日は、そんなタイミングで生命保険をご検討される方に、ちょっとだけ覚えておいてほしいことをお伝...
安東隆司
運用成功時だけ報酬をもらう「成功報酬」スタイル、リスクは投資家負担？ 投資初心者が知らなかった資産運用
2025-12-02
(RIA JAPAN広報部記述) このシリーズは、4年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆...
中村諭
金利上昇の動きがある中で、当社のサポートのもと借換えに成功
2025-12-02
||借換え前| 借換え後 |h | ローン残高 |2724万円| 2830万円（諸費用込み） | | 金利 |1.4％台（変動）| 0.9％台（変動） （0.5％程度削減） | | 返済月額 |95,000円| 9...
伊藤惠悦
還付金の還付と未納税額の充当（国税通則法第56-57条）
2025-12-02
◆還付金等は遅滞なく金銭で還付される 国税通則法は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定めた法律です。その中で、還付金又は国税に係る過誤納金（「還付金等」）がある場合には、税務署等は、遅滞なく、金銭で還付...
田中琢郎
物件なしでも始められる？収益化済み・運営中の民泊を「買う・売る」民泊投資セミナー【12/13開催】
2025-12-02
物件なしでも始められる？収益化済み・運営中の民泊を「買う・売る」民泊投資セミナー【12/13開催】 民泊を始めたいけれど「最初の一歩」で悩んでいませんか？ 民泊に興味はあるものの、 「不動産を買うべ...
五十嵐修平
投資信託の相続評価
2025-12-01
投資信託の相続評価は、原則相続が発生した日が課税時期となります。 上場株式や上場投資信託（ETF等）と評価方法が違いますので、ご注意ください。 » 証券相続で困らないための準備と手続き方法！ 1、MRF・MMF等...
五十嵐修平
上場株式・ETF等の相続評価
2025-12-01
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式のことをいいます。上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期（相続の場合は被相続人の死亡日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日）の最終価...
五十嵐修平
証券会社での相続手続き
2025-12-01
証券会社の相続手続きについてご説明します。 証券会社の相続手続きは原則、名義変更が必要です。 被相続人が亡くなった時点で、売却や解約されるということは原則ありません。 » 故人の株式取引を調べる手順とほふり活用法...
五十嵐修平
こんな投信買っていませんか？
2025-12-01
（1）参考指標に負けている。 アクティブファンドの運用方針は日経平均やアメリカのS&P500などの市場全体の平均的なリターンを上回る成果を得ることです。 » S&P500で資産運用｜変動リスクと成功のカギ ほとんど...
五十嵐修平
金融機関のすすめで購入していませんか？
2025-12-01
皆さんは金融機関のすすめで投資信託などの金融商品を購入されたことはありませんか？ 弊社にも、「なにを持っているのかよくわからない」と相談に来る方が年々増えています。 今回は金融業界で働いていた経験から、おすすめ商品...
五十嵐修平
カギは長期投資にあり
2025-12-01
再現性のある投資成果を得るには時間と分散が大切です。 今回はタイミングを図った売買ではなく、長期間に及ぶ投資の方が運用成果の向上に貢献することをご紹介いたします。 » 投資はギャンブルではない！長期・分散・積み立...
五十嵐修平
インデックスファンドの勘違い。低リスクは間違っている？
2025-12-01
2018年から積立NISAが始まり、インデックスファンドで投資デビューされる方が増えています。 しかし、インデックスファンドは一括りに「初心者向け」「低リスク」とは言えません。 そこで今回は、勘違いしがちな「リスク...
田中琢郎
12/10民泊セミナー｜民泊の始め方で失敗しないために――初心者が押さえておきたい「成功の原則」とは？
2025-12-01
民泊の始め方で失敗しないために――初心者が押さえておきたい「成功の原則」とは？ 【12/10開催｜民泊M&A鑑定体験会のご案内つき】 民泊への関心が高まる一方で「何から始めれば良いのか分からない」とい...
三重野徹
給料が伸びない時代の家計防衛術①
2025-12-01
こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。 今回から全4回シリーズでお届けする 「給料が伸びない時代の家計防衛術」。 第1回は、一番多いお悩み 「40代・50代になると家計が苦しくな...
JIJICO記事一覧
：お金・保険
編集部が独自の視点で時事問題をピックアップ。さまざまなジャンルの専門家による「解説」「お役立ち情報」をお届けします。
金子清隆
普及が進むビットコイン－その特徴とメリット、デメリット
2017-06-02
ビットコインは現状投機商品やランサムウェアの身代金に利用される等のマイナスイメージが強いですが、LCCのピーチで航空券購入が可能になる等普及も始まり、今後のFinTechの発展と共に利用拡大が進むと期待されます。
北村きよみ
高収入でも大赤字 高収入家庭が陥りがちな生活スタイルの落とし穴とは？
2017-05-04
高収入でも家計は火の車という世帯が増えています。奨学金を受給する大学生の11％が世帯の年収1,000万円以上の家庭ということです。高収入家庭が陥りがちな生活スタイルの落とし穴についてシーン別に解説します。
泉田裕史
あなたも無関係ではない？相続税基礎控除引き下げによる申告義務者増
2017-03-22
相続税の基礎控除が2015年より引き下げられ、今まで相続税の申告とは無縁であったサラリーマン家庭でも、申告が必要な場合が増加しています。いくら財産があると相続税の申告が必要となるのでしょうか。
末次祐治
子供が生まれたら学資保険が得？他の方法も考えてみませんか？
2017-03-17
お子様の教育資金といえば学資保険に代表される保険商品で準備しているご家庭が多いと思われますが、マイナス金利の影響もあり保険以外の選択にメリットがある場合も。保険商品以外のメリットや注意点を解説。
山下幸子
確定申告であなたの支払った税金を取り戻しましょう
2017-02-23
確定申告のシーズンとなりました。主な変更点と税金を取り戻す方策（特に節税効果の大きいもの）についてご説明します。これを機に税務の知識を身につけ、税金を取り戻しましょう。
杉山夏子
市販の医薬品購入でも税金が戻る？セルフメディケーション税制について
2017-01-30
今年から、ドラッグストアなどで買った薬だけでも確定申告をすれば税金が戻ってくる制度、セルフメディケーション税制が始まりました。健康診断の受診や予防接種などの条件はありますが、節税メリットを期待できます。
山下幸子
新しく創設される積立型NISA 現行のNISAと何が違うのか？
2016-12-17
政府は、2018年1月から積立型NISAを創設する予定です。創設の背景、現行のNISAからどう変わるのか、どう活用すればよいのか、一緒に考えてみましょう。
内田茂樹
自己負担増が避けられない医療費 どのような準備が必要か？
2016-12-11
高齢者の増加や医療の発展などにより医療費の増加が止まりません。一方で、政府は医療費の自己負担を増やす政策を次々と打ち出しています。今後も避けられない医療費の自己負担、どのような準備が必要でしょうか？
藤原武志
社会保障見直し 高齢者の医療費負担増へ
2016-12-08
厚生労働省は、７０歳以上の高齢者が支払う医療費の自己負担上限額を引き上げる方針を固めました。高齢化の影響で社会保障給付費が増え続けていることが原因ですが、付け焼刃ではなく長期的視野に立った見直しが必要。
杉山夏子
日本人の気質にあったESG投資！今までの投資と何が違う？
2016-09-14
最近、新聞などでよく見かけるESG投資ですが、まだまだご存知ない方が多いようです。しかし、実はESGの考え方は日本人には親しみのある商売のやり方に基づいています。日本人の気質にあったESG投資について解説します。
益山真一
史上最低金利での住宅ローンが家計圧迫に 注意すべき４つのポイント
2016-08-19
マイナス金利の影響もあり住宅ローンの金利は史上最低水準まで大きく下がりました。住宅ローンを組むには絶好のタイミングですが結果的に家計の圧迫につながることも。購入前に注意すべきポイントについて解説します。
山中伸枝
老後の生活に必要なお金 本当はいくら？
2016-04-08
老後に必要なお金は1億円という話を最近よく耳にします、しかし、受け取る年金額によって準備するお金も変わるもの。若い時から人生設計を立て、将来への仕送りをすることが大切。
枝川陽子
いかに解決するか？子育て世代の教育資金問題
2016-03-18
多くの子育て世代が悩んでいる教育資金問題。生活設計の準備不足と年々高騰していく教育費に原因がありそうです。家計において教育資金を不安なく残していくポイントを専門家が解説。
田沢剛
これから増加が予測されるマイナス金利詐欺にご注意を
2016-02-10
日銀は，平成28年１月末に開いた金融政策決定会合でマイナス金利導入を決定。マイナス金利という名称から，一般市民が民間の金融機関に預けている預金が目減りするのではないかという誤解も。そこに付けこむマイナス金利詐欺にご注意を。
益山真一
「サラリーマンお小遣い調査」に見る理想的な妻・夫の役割とは
2016-01-18
新生銀行の「サラリーマンのお小遣い調査（2015年）」によると、男性会社員のお小遣い平均額は3万7642円と約4万円弱。日本では財布の紐を握るのは妻側が多数派だが、専門家が考える理想的な役割分担とは。
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