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[株式投資・投資信託]の専門家・プロ …34

全国の株式投資・投資信託の専門家・コンサルタント

(全34人)

株式の仕組みは非常にシンプルで、株価が安い時に買って高い時に売ることで利益が得られます。いつどの株を売り、どの株を買うかは他ならぬ投資家自身です。売買のタイミング次第で大きな利益が得られることもあり、また大きく損失を被る場合もあるでしょう。また株式は、保有しているだけでも配当金を得られる可能性もありますし、株主優待では、その企業の商品やサービスを受けられたりもします。中には、株式を買う目的が株主優待にある人もいるくらいです。約3,500ある個人で売買できる株のうち、約30%の発行元が株主優待制度を設けています。投資信託とは直接特定の銘柄の株式を買うのではなく、「ファンド」という形式で間接的に株式投資をする方法です。ファンドの運用を担当するスペシャリストに、どういう運用をするかが託されます。ファンドは複数の株式に分散して投資をするので、相場が上がっても下がっても平均化されていわゆる値動きは小さくなるのです。よって短期的に大きい利益が上がる見込みはほぼなく、じっくり時間をかけて資産を増やしていく考え方の投資といえるでしょう。

1~15人を表示 / 全34

山口雅史

このプロの一番の強み
資産形成に特化した長期スタンスでアドバイスするFP事務所

[香川県/株式投資・投資信託]

真に公正・中立な立場で資金計画を立て、将来の生活設計をアドバイス

 人生をより豊かにするためには、自分らしい人生をあらかじめ設計し、それに近づけていくようにすることが大切です。その上で欠かせないのが、資金計画に基づく将来の生活設計図。「株式会社ワンステップフォワ...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャル・プランナー(FP)
専門分野
● 資産形成(イデコ・つみたてNISA)のご相談
会社名
株式会社ワンステップフォワード
所在地
香川県高松市太田下町2343-5

マイベストプロ香川 テレビせとうち

今村浩二

このプロの一番の強み
女性に特化した「実践型セミナー」で、貯蓄の次のステップへ

[大阪府/株式投資・投資信託]

女性が生涯不安なく暮らせるよう、それぞれの人生に合わせたマネープランを提案

 女性のためのマネープランを提案する「ユニバーサル財務総研」の代表取締役社長・今村浩二さん。「女性が生涯安心して暮らせるように」との思いで資産運用の大切さを伝えています。 今村さんが心がけている...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
資産運用プランの相談・作成
会社名
株式会社ユニバーサル財務総研
所在地
兵庫県神戸市中央区二宮町1-4-7  リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル)
2F:お客様ルーム 5F:プランニングオフィス

マイベストプロ大阪 朝日新聞

長尾大祐

このプロの一番の強み
お金の基礎知識を学べる無料セミナーで、金融リテラシーを向上

[青森県/株式投資・投資信託]

「お金の不安」をひも解き、豊かな毎日を手に入れるお手伝いを

 「『豊かさ』の追求と、『ワクワク』する毎日を過ごす」をテーマに、保険・資産運用・住宅ローンの3本柱で、お金の困りごとをサポートする「SAKURA SOLUTION」。1999年の創業以来、青森県弘前市を拠点に、地域...取材記事の続きを見る≫

職種
保険コンサルタント
専門分野
会社名
株式会社SAKURA SOLUTION
所在地
青森県弘前市早稲田3丁目4-8

マイベストプロ青森 青森放送

武田拓也

このプロの一番の強み
無理のない資産運用と保険の活用でお金の悩みを解決

[大阪府/株式投資・投資信託]

思い描くライフスタイルに近づけるために、総合的な資産づくりの第一歩を

 「資産形成で重要なのは、自分の生涯を具体的に描くライフプラン」と話すのは、独立型FP事務所「FAMORE」代表取締役の武田拓也さん。ファイナンシャル・プランナーとして、日々の家計管理や中長期的な資産運用...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャル・プランナー
専門分野
株式投資・投資信託・債券・外貨・住宅購入・生命保険・相続・ヘッジファンド・不動産小口化商品・その他
会社名
株式会社FAMORE
所在地
大阪府大阪市北区東天満2-8-1  若杉センタービル別館703
LINE問合せ対応

マイベストプロ大阪 朝日新聞

長島武

このプロの一番の強み
証券会社での豊富な経験と商品知識、CFP資格を生かすFP

[熊本県/株式投資・投資信託]

独立系FPとして自ら金融商品を選び抜き、胸を張って紹介できることが幸せ

 新卒で証券会社に入社し、2022年に定年退職した長島武さん。38年にわたる証券マン経験と、取得したCFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)の資格をもとに「長島FP事務所」を設立しました。 ...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャル・プランナー
専門分野
会社名
長島FP事務所
所在地
熊本県熊本市北区梶尾町1787-3

マイベストプロ熊本 熊本朝日放送

濵島成士郎

このプロの一番の強み
シニア・プライベートバンカーによる真に顧客の側に立った助言

[東京都/株式投資・投資信託]

社会を豊かにすることで自らも豊かになるというサイクル。あるべき投資の文化を日本に根付かせたい

 プライベートバンキング・コンサルティング会社「WealthLead(ウェルスリード)」代表、濵島成士郎さんが掲げるのは、顧客一人一人にオーダーメイドで資産運用の助言を行うRIA(公認投資助言者)という米国式の...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルアドバイザー
専門分野
会社名
株式会社WealthLead(ウェルスリード)
所在地
東京都中央区日本橋兜町9-1  兜町第2平和ビル 604

マイベストプロ東京 朝日新聞

竹下昌成

このプロの一番の強み
得意分野は不動産投資と住宅購入。商品販売を一切行わないFPです

[兵庫県/株式投資・投資信託]

不動産投資の経験に基づいて、資産の作り方を丁寧にアドバイスします

 先行きが見えない経済状況が続く中、資産形成や資産運用に関心を持つ人が増えています。とりわけ注目を集めているのが投資です。しかし、「数多くある商品の中から何を選べばよいのか分からない」「誰に相談し...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャル・プランナー
専門分野
不動産投資/住宅購入
会社名
竹下FP事務所
所在地
兵庫県西宮市生瀬東町20-6

マイベストプロ神戸 神戸新聞社

牧努

このプロの一番の強み
皆様の資産、経営を守るお手伝いをいたします。

[北海道/株式投資・投資信託]

夢や目標を実現するために、リスク管理は必要不可欠です!

 「ファイナンシャルプランナー(以下FP)」と聞いて連想するのは、資産運用、家計診断、保険の見直し……。よく耳にする資格ながら、実際のところ「何をする人なの?何ができるの?」と疑問に思っている人は少なく...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
●事業経営のリスクマネジメント(危機管理)●個人のファイナンシャルプランニング、ライフプランニング...
会社名
FP事務所 MAKI
所在地
北海道札幌市中央区南1条西13丁目4-40  プラザビル3階

マイベストプロ北海道 北海道テレビ放送

竹下佳孝

このプロの一番の強み
マーケティング手法で人生目標をより少ないコストで実現します

[東京都/株式投資・投資信託]

人生100年時代のパートナーとして、ライフプランに応じた資産形成を継続的にサポート

 「金融機関や保険会社に所属しているファイナンシャル・プランナー(FP)の場合、自社の利益のための営業スタイルになりがちです。当社は金融商品を販売せず、お客さまのことを第一に考え、中立の立場で資産運...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
会社名
株式会社イデココンサルティング
所在地
東京都杉並区成田東5-19-5  エイワビル602

マイベストプロ東京 朝日新聞

本村惠

このプロの一番の強み
幅広い知識と経験、専門資格を持つスタッフが問題解決へと導く

[大分県/株式投資・投資信託]

さまざまな肩書を持つ「お金のプロ集団」が、お金に関する悩みや不安にこたえ未来をサポート

 「今でこそファイナンシャルプランナー(以下、FP)として、多くの方々の資産設計のお手伝いをしていますが、専業主婦時代はお金に関する知識が乏しく、家計のやりくりに苦労していました。お金について学んで...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
会社名
FPはーとさぽーと株式会社
所在地
大分県大分市新栄町1-33

マイベストプロ大分 大分朝日放送

宮崎公男

このプロの一番の強み
「わかりやすく楽しい」初心者から学べる株式投資のスクール

[北海道/株式投資・投資信託]

投資の知識を身に付け、いくつになっても夢を持てる人生を

 株をはじめ、資産運用に興味はあっても、知識がないと一歩を踏み出しにくいもの。札幌市にある「TMSトータルマネジメントサービス」代表取締役の宮崎公男さんは、ファイナンシャルプランナーとして、マネーセミ...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
会社名
TMSトータルマネジメントサービス株式会社
所在地
北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14   ばらと北1条ビル3階

マイベストプロ北海道 北海道テレビ放送

鶏冠井悠二

このプロの一番の強み
FPの専門知識とSEO対策の二刀流が強み

[愛知県/株式投資・投資信託]

お金の専門家の立場から掲載記事に「お墨付き」を与え、Webサイトの価値向上へ

 「お金に関する専門家の立場から、お客さまがWebサイトに載せる文章を精査し、正しい情報を発信するお手伝いをするのが私の仕事。監修により掲載記事に信頼性を与え、サイトの価値向上に貢献します」 こう話...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャル・プランナー
専門分野
・ライフプランニング、公的保険・公的年金・生命保険、損害保険(自動車、火災、地震など)、企業保険...
会社名
かいでFP事務所
所在地
愛知県名古屋市西区栄生2丁目5-3

マイベストプロ愛知 朝日新聞

伊藤俊輔

このプロの一番の強み
お金にもセカンドオピニオンを。

[京都府/株式投資・投資信託]

「お金にもセカンドオピニオンを」を信条に相談対応に尽力

 私たちが生きていくうえで、「お金」はとても大切なものということは言うまでもありません。たとえば、家計や住宅ローン、保険、子どもの教育資金、年金など、数え上げればきりがないほどお金の課題は尽きない...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
・公的年金保険・生命保険・教育資金積立・住宅取得計画/住宅ローン・積立投資/長期投資、確定拠出...
会社名
京極・出町FP相談
所在地
京都府京都市上京区今出川通寺町東入上る一真町77

マイベストプロ京都 京都新聞

鶴田隆二

このプロの一番の強み
ライフプラン実現をサポートするお金の専門家

[宮崎県/株式投資・投資信託]

ファイナンシャルプランナーにしかできない住まいの総合相談

 マイホームを持ちたい、家を建てたい…と思った時、あなたなら最初に何から計画を始めますか?例えば、「広い庭が欲しい」とか「対面式のキッチンは必須」といった構造上の理想から考える方。「シンプルでおしゃ...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー、 保険コンサルタント、 宅地建物取引士
専門分野
住宅相談    (住宅ローン・住宅資金計画・住宅会社選び・同行)不動産相談   (賃貸・売買・管理)...
会社名
株式会社OHANA
所在地
宮崎県宮崎市清武町船引228-1 

マイベストプロ宮崎 テレビ宮崎

阿久津知幸

このプロの一番の強み
人当たりの良さ、話しやすさを全面に顧問先と良好な関係を構築

[東京都/株式投資・投資信託]

人当たりの良さ、親しみやすい性格で起業家のビジネスをサポートする税理士

 2006(平成18)年の11月に施行された「会社法」により、最低資本金規制が撤廃され、資本金1円でも会社設立が可能になりました。結果、以前まで年間約2万社ほどだった株式会社設立数は、近年は約8万社に急増。し...取材記事の続きを見る≫

職種
税理士、 ファイナンシャルプランナー
専門分野
(法人の方)起業、会社設立法人税・所得税のご相談記帳・会計書類の照合月次資料の提出税務相談...
会社名
阿久津会計事務所
所在地
東京都渋谷区笹塚1-33-5

マイベストプロ東京 朝日新聞

株式投資の特徴

元手になる資金が必要になる

株式投資は1株あたり100円〜5,000円程度ですが、実際に購入はできる単位として100株や1,000株が1単元となる仕組です。 たとえば1株1,000円で1単元100株の銘柄を手に入れるには、購入資金として10万円が必要になります。単一銘柄でも10万円必要であれば、複数銘柄に投資するには、数十万円の資金が必要です。

好きな時に売買できる

株式投資の大きい特徴として、売買のタイミングは投資家が自由に決められることです。保有していた株式の株価が変動することによって得られる売買の差益を、キャピタルゲインといいます。 ただし、自由に売買できるのがメリットとなるのか、売買のタイミングが難しくて決断できないというデメリットになるのかは投資家の裁量次第です。

配当金や株主優待が得られる

株式を保有することにより、発行元の企業から配当金や株主優待が得られます。このように、安定して継続的に受け取ることのできる利益が、インカムゲインです。 無配当の銘柄もありますが、配当金を設定している銘柄の配当の平均は2%前後となっています。 株主優待についても、すべての銘柄にあるわけではないので、詳細は証券会社の検索サービスや四季報などを使って調べる必要があるでしょう。

投資信託の特徴

少額資金から始められる

投資信託は、非常に少額の資金から始められる投資商品です。販売元である金融機関によって申込金の最低額は変わりますが、投資信託は1万円程度から始めることができます。 最も少額なのは100円から投資信託を始めることができるネット証券です。 投資信託を実際に始める場合、口座開設をする前に金融機関の基準を調べておくとよいでしょう。

運用のスペシャリストに任せられる

投資信託は運用のスペシャリストが担当します。経済・金融情勢に関する豊富なデータを収集・分析し、運用方針にしたがって投資効率を追求した判断を行ってくれるのです。 新興国などを含む海外の情報を活かして運用を行うため、個人では到底手が出せない分野への投資が可能となります。 投資家は運用状況のレポートを見るだけでよく、多忙な人でも始めることが可能です。

さまざまな投資対象に分散投資ができる

投資信託に投資をするということは、株式や債券だけでなくコモディティや不動産投資信託などのさまざまなタイプの投資対象に投資を行えます。 投資対象の種類や割合は投資信託によって千差万別ですが、いくつかの投資対象に資産を分散させる分散投資を行うことで、リスクを軽減できるのです。具体的には「カントリーリスク」や「信用リスク」を軽減できます。

株式投資と投資信託の比較

株式投資と投資信託の違い

株式と投資信託の決定的な違いは「運用目的」です。株式は値動きが激しいため、短期から中期のキャピタルゲインを目的にする投資家が多くいます。 投資信託は分散投資によってリスクを減らし、中期から長期のキャピタルゲインを目的にする投資家が多いといえるでしょう。 もちろん、株主優待を主な目的として株式を長期にわたって保有する投資家や、銀行より利回りが良い投資信託で運用をする投資家もいます。

株式投資と投資信託どっちを選ぶべきか?

株式投資と投資信託のどちらを選ぶべきかは、個々の投資家のニーズに合わせて選ぶのが妥当な考え方なので、一概には言えません。 たとえば多忙な会社員が老後資金を目的に運用をするならば、確定拠出年金を利用して積立で投資信託を購入することも選択肢のひとつです。 株主優待を目的にするのであれば、NISAなどを利用してお目当ての銘柄を購入することもできます。とにかく投資の目的を明確に持ち、リターンや投資期間を考慮したうえで選択するのが賢明です。

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