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[お金・保険]の専門家・プロ …7

大阪府のお金・保険の専門家・コンサルタント

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大阪府×お金・保険

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吉田抄世

このプロの一番の強み
キャリアリングは主に中小企業向けのリスクコンサルティングです

[大阪府/お金・保険]

保険を通してお客様から必要とされる存在価値を作る

 保険代理業の株式会社「キャリアリング」。代表取締役の吉田抄世(さよ)さんには3つの経営理念があります。①全てのお客様に安心をお届けできるよう、誠実にご案内する②日々、創意工夫を凝らして存在価値を高め...取材記事の続きを見る≫

職種
保険コンサルタント
専門分野
損害保険会社6社 生命保険会社8社
会社/店名
株式会社キャリアリング
所在地
大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-1-9  船場メディカルビル901号

赤山卓也

このプロの一番の強み
相続の問題から不動産の問題までを窓口一本で対応できる

[大阪府/お金・保険]

ご相談者さまの大切な生活を守るために

 大学卒業後、平成28年まで地方公務員として従事していた「赤山事務所・FP・相続・不動産」代表社員の赤山卓也さんですが、自身が突破してきた難関国家資格を生かし、さまざまな相談者への悩みを一緒に解決して...取材記事の続きを見る≫

職種
不動産業
専門分野
会社/店名
合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産
所在地
和歌山県有田郡有田川町上中島775-1

奥澤智宏

このプロの一番の強み
アウトプット型学習で、初心者でも無理なく投資スキルを習得

[大阪府/お金・保険]

「心理学」を取り入れたアウトプットを重視した投資スクール

 2001年からパナソニック株式会社で技術者として従事していた「大阪FX教室」代表の奥澤智宏さん。社内において自分で年金を運用する「確定拠出型年金」が導入された事で、元々「投資」に関して自ら学んでいた奥...取材記事の続きを見る≫

職種
投資アナリスト
専門分野
投資教育、心理学、FX、株式投資、仮想通貨、NISA、iDeCo、積み立て投資
会社/店名
大阪FX教室
所在地
大阪府豊中市上野坂2-21-1  ソシアDⅡ 1C

今村浩二

このプロの一番の強み
女性に特化した「実践型セミナー」で、貯蓄の次のステップへ

[大阪府/お金・保険]

女性が生涯不安なく暮らせるよう、それぞれの人生に合わせたマネープランを提案

 女性のためのマネープランを提案する「ユニバーサル財務総研」の代表取締役社長・今村浩二さん。「女性が生涯安心して暮らせるように」との思いで資産運用の大切さを伝えています。 今村さんが心がけている...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
資産運用プランの相談・作成
会社/店名
株式会社ユニバーサル財務総研
所在地
兵庫県神戸市中央区二宮町1-4-7  リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル)
2F:お客様ルーム 5F:プランニングオフィス

松田康

このプロの一番の強み
障害年金に特化!知識と経験で障害年金実現へ全力サポート

[大阪府/お金・保険]

障害年金受給を通じ、夢を持てる生活の実現を手伝いたい

 兵庫県川西市の自宅に事務所を構える社会保険労務士、松田康さんは、個人を対象にした障害年金の相談・申請代理を主力業務としています。障害年金は、老齢年金、遺族年金と同じ公的年金の一つ。病気や障害によ...取材記事の続きを見る≫

職種
社会保険労務士
専門分野
・障害年金請求・障害年金(再)審査請求・障害年金額改定請求・障害年金セミナー、研修講師
会社/店名
かなみ社会保険労務士事務所
所在地
兵庫県川西市新田1-5-6 クボタハイツ2-A
出張相談をしています。まずは面談ご予約のお電話をお願いします。

下村圭司

このプロの一番の強み
生活者に必須の金融リテラシーを育む実践的な金融教育

[大阪府/お金・保険]

新たな価値を生み出すための資産形成教育・価値創造教育を実践

 「正しい金融知識を身につけると、商品やサービスの価値を見極める力が高まり、より豊かな人生を送れるようになります」と話すのは資産形成研究所「ライフキューブ」の代表を務める下村圭司さんです。 私立...取材記事の続きを見る≫

職種
資産形成教育研究家
専門分野
会社/店名
ライフキューブ
所在地
大阪府大阪市北区梅田2丁目5-13  桜橋第一ビル304号

奥田雅也

このプロの一番の強み
医業、事業経営者に保険を活用して経営を支える

[大阪府/お金・保険]

経営に悩んだら、まずご相談ください

 FPイノベーションは、経営者専門の保険代理店で、法人の経営改善を支える会社です。「FP」は、ファイナンシャル・プランニングの意味で、顧客から保険契約を預かる一方、コンサルティング業務も行っています。...取材記事の続きを見る≫

職種
法人保険コンサルタント
専門分野
医業、事業に関する生命保険
会社/店名
株式会社 FPイノベーション
所在地
大阪府大阪市中央区谷町1丁目6-4  天満橋八千代ビル

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こんにちは。 神戸のFPオフィス・ユニバーサル財務総研代表の今村です。 弊社は“女性専門のファイナンシャルプランナー”として、 個人のお客様の貯蓄プランを考えたり、資産運用や保険選びのアドバイスをする活動をしてい...

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