[お金・保険]の専門家・プロ …2人
和歌山県のお金・保険の専門家・コンサルタント
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- このプロの一番の強み
- 顧客の利益を最優先に老後のお金と相続の問題を解決
[和歌山県／お金・保険]
人生100年時代を楽しむ新常識。老後資金・相続の不安は「家計のかかりつけ医」に相談
「人生100年時代」といわれる昨今、老後資金に不安を感じている人が増えています。しかし、どこに相談すればいいの分からないという人が多いのではないでしょうか。そんな方に、ぜひ紹介したいのが老後のお金と...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 屋号
- ウェルビーイング・ コンサルティング ・オフィス
- 所在地
- 和歌山県和歌山市友田町5-43 ヤマウエビル4F
- このプロの一番の強み
- 相続の問題から不動産の問題までを窓口一本で対応できる
[和歌山県／お金・保険]
相談者目線で「空き家」や「不動産」などの悩みを解決
「まず最初にいえる事は『赤山事務所・FP・相続・不動産』は、代表である私が、さまざまな資格を取得しているので、業務をトータル的にサポートできるという事です」と語る赤山卓也さん。 大学卒業後、平成2...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 不動産業
- 専門分野
- 屋号
- 合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産
- 所在地
- 和歌山県有田郡有田川町上中島775-1
この分野の専門家が書いたコラム
金融業界の営業活動をサポート！「近代セールス」に執筆しました！
2024-01-02
銀行員なら誰でも一度は読んだことがある雑誌、 金融業界の営業活動をサポートする「近代セールス」 2024年1月15日号の特集 「2024年以降どうなる？運用環境の変化と投資信託のアドバイス」 のなかの「フォロ...
2024年に実現する4つの「変化」
2024-01-02
あけましておめでとうございます。 Over50s専門 FP ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスの寺田尚平です。 2024年が始まりましたが、皆さまはどんなお正月をお過ごしでしょうか？ 元日、私は、...
話題の「新NISA」！50～60代の退職前後世代はどう活用する？
2022-12-25
Merry Xmas! Over50s専門 FP ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスの寺田尚平です。 私事ながら、60歳の誕生日を迎えました。 ひとつの区切りの60歳を迎えると、毎年の誕生日とは...
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