[お金・保険]の専門家・プロ …272人
全国のお金・保険の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「お金・保険」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
- このプロの一番の強み
- 保険の使い方をアドバイス、サポートします。
「保険を売らない」保険のコンサルタント。加入済みの保険に関するさまざまな手続きをサポート
家族が急に亡くなったとき、さまざまな手続きが煩雑で大変だったという方も多いのではないでしょうか？生命保険や社会保険などの手続きもその一つ。そんなとき頼りにしたいのが、保険を中心としたアドバイスや...取材記事の続きを見る≫
- 専門分野
- 会社/店名
- 株式会社ライトサービス
- 所在地
- 広島県広島市中区千田町1丁目11番9号205号
- このプロの一番の強み
- 大人の金融リテラシーを応援
お金の家庭教師が、マンツ―マンでお金のいろはを教えます。
「一人でも多くの人に、お金に関する知識を身に着けてもらい、自分に合った金融商品を選んでほしい。そして、安心してゆとりのある生活が送れるようになってもらいたいですね」。そう願うのは、アセット＆ライフ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー、 住宅ローンアドバイザー、 宅地建物取引士
- 専門分野
- DC(確定拠出年金)
- 会社/店名
- 有限会社アセット＆ライフクリニック
- 所在地
- 石川県金沢市高岡町12-38-304
- このプロの一番の強み
- お金にもセカンドオピニオンを。
「お金にもセカンドオピニオンを」を信条に相談対応に尽力
私たちが生きていくうえで、「お金」はとても大切なものということは言うまでもありません。たとえば、家計や住宅ローン、保険、子どもの教育資金、年金など、数え上げればきりがないほどお金の課題は尽きない...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ・公的年金保険・生命保険・教育資金積立・住宅取得計画/住宅ローン・積立投資/長期投資、確定拠出...
- 会社/店名
- 京極・出町FP相談
- 所在地
- 京都府京都市上京区今出川通寺町東入上る一真町77
- このプロの一番の強み
- シニアの住宅問題対応。独立系FPだからできる包括的サポ―ト
空き家、シニア住宅問題を独立系FPがサポート。資産全体を包括した総合的な対策を提案
「高齢者住宅への転居を考えているが現在の家をどうするか？ 親の家が空き家になっているがどうしたらよいか？ 近年高齢化が進み、空き家や住宅問題をご相談いらっしゃる方が急増しています。住宅問題はピンポ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- ファイナンシャル・プランニング
- 会社/店名
- 株式会社VLIP（ブイリツプ）
- 所在地
- 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 Mio新都心
- このプロの一番の強み
- 自分らしい節約で将来を見据えたプランニングをご一緒に考えます
将来を見据えた自分らしいお金の使い方を、一緒に考えるファイナンシャルプランナーが身近に。
「生まれてから、死ぬまで、一生お金使わない人っていないですよね。」そう、直球で語るのはファイナンシャルプランナー(FP)の樽さん。出産、学校、結婚、住宅購入…。確かにそうです。「退職金も年金も、あてにで...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 家計の見直し・保険の見直し・資産運用・住宅ローン相談・年金相談・相続対策・貯蓄に関わるコンサルテ...
- 会社/店名
- fp consultant R 株式会社
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区足立3-1-12
- このプロの一番の強み
- 海外ETFに精通！金融一筋30年以上、熟練プライベートバンカー
金融機関26年超のプライベートバンカーが 独立系投資助言業・FP事業で富裕層のニーズに応える
「お客様に常に誠実に、裏切らないビジネスしたい。この気持ちを突き詰めていったら、お客さまのニーズが発生したときにソリューションを提供するプライベートバンカーになり、海外ETFを扱うようになったんです」...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 投資顧問
- 専門分野
- ●外貨建て資産運用、海外ETFスペシャリスト●遺言作成コンサル、資産承継・事業承継プランニング●ファ...
- 会社/店名
- おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd（英文名称 略称 RIA JAPAN）
- 所在地
- 東京都日本橋兜町9-5-1012 JWS兜町ビル
- このプロの一番の強み
- カーライフに必要なトータルコスト削減を追求する車屋さん
コストを削減し、快適なカーライフをトータルサポート
国道140号（笛吹ライン）沿いにある「道の駅とよとみ」の東側、豊積橋南交差点に位置する「辰己モータース」（中央市）。国産全メーカーの新車・中古車の販売、リースをはじめ、自社工場での車検、整備、鈑金塗...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 自動車販売・整備・保険業務
- 専門分野
- 会社/店名
- 株式会社 辰己モータース
- 所在地
-
山梨県中央市浅利3571-1
国道140号（笛吹ライン）の「道の駅とよとみ」東側、豊積橋南交差点
- このプロの一番の強み
- 本当に安心でき、無駄なく質の高い保険を提案できる強み
大切なものだからこそ、プロの視点を頼りたい！ 予測できない未来に備える保険
いざという時の安心のために、多くの企業や個人が加入するのが保険です。しかし、本当に安心できる保険に必要なだけ加入し、保険料に無駄はないと自信を持って言える人は案外少ないもの。「当社では、保険だけ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険代理業
- 専門分野
- 【生命保険】・アクサ生命保険株式会社・アフラック・FWD富士生命保険株式会社・エヌエヌ生命保険株...
- 会社/店名
- CocoLife株式会社
- 所在地
- 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-51-7 はなビル101
確かな情報と着実なプラン設計で、ワクワクする不動産購入を
テレビや雑誌でも「不動産コンサルティングの専門家」として登場する真山英二さん。低迷が続く不動産業界で、社長就任後わずか2年で売り上げ倍増という異例の業績を上げています。躍進の秘訣は、何でしょうか。...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー、 不動産コンサルタント
- 専門分野
- 総合的な不動産コンサルティング宅地建物取引ファイナンシャルプラン設計
- 会社/店名
- 株式会社ハッピーハウス
- 所在地
-
神奈川県横浜市旭区二俣川1-43
アルコット二俣川A205
(駅前ドンキホーテ2F)
- このプロの一番の強み
- 住宅購入の相談に特化しているファイナンシャルプランナー事務所
住宅会社ではない第3者の立場で、お客様目線のアドバイスがしたい
人生の3大資金と言われる、住宅、教育、老後の資金。「ハッピーライフコンサルティング」は、中でも住宅購入に特化し、年間およそ150組の相談件数を誇るファイナンシャルプランナー事務所。土日夜間の対応、返...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー、 キャリアコンサルタント、 住宅ローンアドバイザー
- 専門分野
- 住宅購入
- 会社/店名
- ハッピーライフコンサルティング
- 所在地
- 大分県大分市高城南町9-36 サトウン高城101号室
- このプロの一番の強み
- 中小企業の黒字化支援に強い！英文会計にも対応！
地元に密着し、黒字化支援から相続まで親身になってサポート！
「8割の中小企業が赤字経営だといわれる今、私たち税理士には、その8割の経営者と不安や悩みを共有し、黒字化していかなければならない義務があります」。そう力強く語るのは、和泉税理士事務所所長の和泉俊郎...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 税理士
- 専門分野
- ● 中小企業の黒字化支援：財務データを基盤とした経営改善サポート● 資産対策：相続・贈与・譲渡等につ...
- 会社/店名
- 和泉税理士事務所
- 所在地
- 千葉県市川市南行徳1-11-2 クラスター秋101号室
- このプロの一番の強み
- 中小企業に選択制確定拠出年金を導入し、年金づくりを丁寧に支援
本当にお客様のためになることを、信念と自信を持ってご提案し、丁寧にお手伝いします。
私たちの老後の生活を支える上で年金制度は欠かすことができません。しかし現在国の年金は、減額や受給開始年齢の引き上げなど、いろいろな面で変わってきていて不安視されています。2014年4月には改正厚生年...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ・中小企業などに向けて「選択制確定拠出年金制度」導入のサポート、および導入後は加入者への投資教育...
- 会社/店名
- 有限会社フォートレス
- 所在地
- 徳島県徳島市末広5丁目4-31
- このプロの一番の強み
- 年金相談1万件以上の実績。個人のお客様の年金相談に対応
個人の年金相談に対応する新しいスタイルの社会保険労務士
社会保険労務士というと、企業の労務管理や社会保険の相談に乗ってくれる専門家というイメージをお持ちではないでしょうか。城北労務管理事務所の代表、小林隆司さんは、年金問題を中心に個人の相談にも対応し...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- ■障害年金の申請・手続き■海外在住者の年金申請・手続き
- 会社/店名
- 城北労務管理事務所
- 所在地
- 東京都北区上十条1-26-17-104
- このプロの一番の強み
- 公認不動産コンサルティングマスターの資格を所持
幅広い悩みに対応できる沖縄出身の不動産コンサルティングマスター
相続税の税制改正が話題となっている昨今、相続対象となる土地や建物について悩みを抱えている人が増加しています。換金性の高い資産と異なり、土地や建物は時価額が不明瞭で、相続争いの論点になる事がありま...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 不動産コンサルタント、 宅地建物取引士
- 専門分野
- 不動産コンサルティング 不動産の売買及び賃貸の仲介・管理
- 会社/店名
- 有限会社ライフ住販
- 所在地
- 東京都町田市原町田2-8-2 IS21ビル1F
- このプロの一番の強み
- 無理なくはじめて、続けられる資産形成のサポート
保険や証券の販売をしない独立系ファイナンシャルプランナー。「顧客本位」のアドバイスが強み
広島県呉市で、独立系ファイナンシャルプランナー（以下FP）として活動する吉井徹さん。FPとは、金融や税制、生命保険や不動産など、暮らしに関するお金の相談にのってくれる、「お金のアドバイザー」のことです...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 会社/店名
- YOC
- 所在地
- 広島県呉市広三芦2-2-38
この分野の専門家が書いたコラム
10万㌔越えのアウディA4車検整備
2020-10-21
H19年式のアウディA4で、当社では初めての車検整備ご入庫になります。 ディーラーさんで車検見積を取ると思いのほかというか思ってた以上の見積が出たので当社に相談のためご来店がありました！！ 奥様使用のパッソ...
政府 住宅ローン減税の延長検討
2020-10-21
現在、住宅ローン減税の控除を通常より3年長い13年間受けられる特例措置について、政府が延長を検討していることが13日にわかりました。原則として2020年末までの入居としている適用期限を、条件を付けずに1～2年程度...
岡山市スマホ決済還元25%実施…【ライフプラン相談はマネースミス】
2020-10-21
現在、贈与税の非課税措置が取られているものが縮小となりそうです。 今後、しっかりと贈与や相続の事も考えていかなくてはいけないですね。 岡山市ではキャッシュレス決済のポイント還元が再び実施されるようです。 ...
この分野の専門家が取り扱うJIJICO記事
ネットスーパーの需要急増？ネット利用で家計管理かリアル店舗で特売品パトロールか、やりくり上手はどこで何を買う？
2020-09-30
ネットショッピングやネットスーパーなどを、どのように使い分けることが、やりくり上手なのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの樽 利恵子さんに聞きました。
子どものキャッシュレス決済で金銭感覚を養う？利用できるサービスやルールについて
2020-09-02
子どもがキャッシュレス決済サービスを使う前に、親が教えておきたいことは。また、子どもが使えるキャッシュレスサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの平原憲治さんに聞きました。
マイナポイント還元はお得？マイナンバーカード取得とキャッシュレスは進むのか
2020-07-29
マイナンバーカードは各種届出・申請や給付金支給のほか、今後どのような利便性が見込まれるのかなど、ファイナンシャルプランナーの平原憲治さんに聞きました。