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佐藤美和子

豊かな人生をサポートするお金のプロ

佐藤美和子(さとうみわこ)

マルサFP保険事務所

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佐藤美和子プロの一番の強み

人生を愉しく豊かに過ごすためのライフプランニング提案

常にユーザーのことを第一に考え、「自主的に人生を考えられる」きっかけとして個別のオリジナルライフプランを提案。有益な保険を活用した資産形成と健康管理の両輪を軸に、豊かな人生を支えようと活動中。

経歴

1991年より国内の大手生命保険会社、外資系の生命保険会社で外交営業を担当し、10年後に独立、「マルサFP保険事務所」開業。現在はプライバシーを確保した事務所で、ライフリスクの本質を見極め、資産形成から相続準備に関する個別コンサルティングで、人生を愉しく豊かに生きるための提案を行う。

実績

<資格>
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー
独立行政法人 日本学生支援機構 スカラシップ・アドバイザー
日本ホリスティック医学協会認定 生活習慣病予防指導士
歯科衛生士
福祉用具専門相談員
やさしい日本語指導者
<所属>
一般社団法人 金融財政事情研究会
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
生命保険協会
NICO にいがた摂食嚥下障害サポート研究会
NPO法人 日本ホリスティック医学協会
新潟市市民活動支援センター
<取扱い保険会社>
Aflac(アフラック )
アクサ生命保険代理店
<取り扱い商品>
TRANS GLOBAL PARTNERS 不動産投資

DATA

氏名
佐藤美和子(さとうみわこ)
会社名
マルサFP保険事務所
事業内容
■ 個別のオリジナルプランの提案、作成
■ 生命保険、損害保険の見直し、相談
■ 将来への資産形成の相談
■ 「マネートレーニング」セミナー
専門分野
● 一人ひとりの収入や家族構成、状況に応じたライフプランと未来づくり
● 現在加入している保険、住宅ローン、税金、相続問題についての相談や見直し
● 将来への金融資産の形成アドバイス
特徴
保険や金融商品の提案、マネープランの相談を通して、顧客自身が自分の未来を自主的に創り上げていくためのサポートを行う。損害保険会社や生命保険会社での経験を活かし、プライバシーを確保した事務所で十分に相談しながら個別にプランニング。「ライフプランとは、人生を愉しむための創造的指標。お金も健康も生きてゆく上でとても大切なこと」と捉え、ライフリスク管理と健康管理の両輪を活動の軸としている。
職種
ファイナンシャルプランナー
やさしい日本語指導者
住所
〒951-8116
新潟県 新潟県新潟市中央区東中通1-86-82
電話
025-225-8161
営業時間
10:00〜18:00
定休日
土・日、祝日(事前予約の場合は対応)
ホームページ
http://www.marusa-i.com/fp/
その他
(料金)
初回面談(60分)無料
2回目以降の相談料 120分まで:10,000円(税別)
保険証券の整理:5000円〜(税別。加入ボリュームによって変動あり)

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