ファイナンシャルプランナー ／ 佐藤美和子プロの一番の強み

経歴

1991年より国内の大手生命保険会社、外資系の生命保険会社で外交営業を担当し、10年後に独立、「マルサFP保険事務所」開業。現在はプライバシーを確保した事務所で、ライフリスクの本質を見極め、資産形成から相続準備に関する個別コンサルティングで、人生を愉しく豊かに生きるための提案を行う。
自身も、裁判を導入した壮絶な相続体験、詐欺体験を受け、介護体験も行い、法律の壁や介護支援の相談役となり、ユーザーの困りごとに十分応えてあげられる経験を持つ。
一方、大学の学習も努力し、奨学金のありがたみを痛感した体験あり。

実績

＜資格＞
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー
コンプライアンスオフィサー（生命保険）
住宅ローンアドバイザー（平成24年1月1日～平成26年12月31日）
独立行政法人　日本学生支援機構　スカラシップ・アドバイザー(平成29年10月1日～令和3年9月30日）
日本ホリスティック医学協会認定 生活習慣病予防指導士
歯科衛生士
福祉用具専門相談員
認知症サポーター
やさしい日本語指導者

＜所属＞
一般社団法人　金融財政事情研究会
NPO法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
生命保険協会
NICO　にいがた摂食嚥下障害サポート研究会
NPO法人　日本ホリスティック医学協会
新潟市市民活動支援センター
＜取扱い保険会社＞
アフラック
アクサ生命保険代理店

＜取り扱い商品＞
TRANS GLOBAL PARTNERS　不動産投資

DATA

氏名

佐藤美和子（さとうみわこ）

会社名

マルサFP保険事務所

事業内容

■　個別のオリジナルプランの提案、作成
■　生命保険、損害保険の見直し、相談
■　将来への資産形成の相談
■ 「マネートレーニング」セミナー

専門分野

●　一人ひとりの収入や家族構成、状況に応じたライフプランと未来づくり
●　現在加入している保険、住宅ローン、税金、相続問題についての相談や見直し
●　将来への金融資産の形成アドバイス
●　弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士への紹介。

特徴

保険や金融商品の提案、マネープランの相談を通して、顧客自身が自分の未来を自主的に創り上げていくためのサポートを行う。損害保険会社や生命保険会社での経験を活かし、プライバシーを確保した事務所で十分に相談しながら個別にプランニング。「ライフプランとは、人生を愉しむための創造的指標。お金も健康も生きてゆく上でとても大切なこと」と捉え、ライフリスク管理と健康管理の両輪を活動の軸としている。

職種

ファイナンシャルプランナー
やさしい日本語指導者

住所

〒950-0081
新潟県 新潟市中央区三和町1-22

電話

025-247-2232

外出時は、留守電にて受け付けます。
氏名、住所、電話番号をお聞かせください。

営業時間

10:00〜17:00

定休日

土・日、祝日（事前予約の場合は対応）

ホームページ

http://www.marusa-i.com/fp/

相談料金。

（料金）
初回面談（60分）無料
2回目以降の相談料　120分まで：10,000円（税別）
保険証券の整理：5000円〜（税別。加入ボリュームによって変動あり）

弁護士、司法書士、介護支援相談員、その他専門業への紹介。

自身の相続問題で裁判の経験あり。
「法の壁」で、泣き寝入りしなければならないことになるよりも、予防策を講じることに意味があると強く認識している。
窃盗や詐欺被害にあっても、騙された後では遅いのです。
仮に、身内の詐欺事件だとしても、示談交渉による返金も可能です。

介護について。

人生、100年時代です。
健康で過ごせることが、どれだけ大切でしょうか。
寝たきり、病気で身体の損傷を抱えるよりも、普通に老いて行くことに真剣に向きあう。