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ファイナンシャルプランナー / 佐藤美和子プロの一番の強み

人生を愉しく豊かに過ごすためのライフプランニング提案

常にユーザーのことを第一に考え、「自主的に人生を考えられる」きっかけとして個別のオリジナルライフプランを提案。有益な保険を活用した資産形成と健康管理の両輪を軸に、豊かな人生を支えようと活動中。

経歴

1991年より国内の大手生命保険会社、外資系の生命保険会社で外交営業を担当し、10年後に独立、「マルサFP保険事務所」開業。現在はプライバシーを確保した事務所で、ライフリスクの本質を見極め、資産形成から相続準備に関する個別コンサルティングで、人生を愉しく豊かに生きるための提案を行う。
自身も、裁判を導入した壮絶な相続体験、詐欺体験を受け、介護体験も行い、法律の壁や介護支援の相談役となり、ユーザーの困りごとに十分応えてあげられる経験を持つ。
一方、大学の学習も努力し、奨学金のありがたみを痛感した体験あり。

実績

<資格>
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー(平成24年1月1日~平成26年12月31日)
独立行政法人 日本学生支援機構 スカラシップ・アドバイザー(平成29年10月1日~令和3年9月30日)
日本ホリスティック医学協会認定 生活習慣病予防指導士
歯科衛生士
福祉用具専門相談員
認知症サポーター
やさしい日本語指導者

<所属>
一般社団法人 金融財政事情研究会
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
生命保険協会
NICO にいがた摂食嚥下障害サポート研究会
NPO法人 日本ホリスティック医学協会
新潟市市民活動支援センター
<取扱い保険会社>
アフラック
アクサ生命保険代理店

<取り扱い商品>
TRANS GLOBAL PARTNERS 不動産投資

DATA

氏名
佐藤美和子(さとうみわこ)
会社名
マルサFP保険事務所
事業内容
■ 個別のオリジナルプランの提案、作成
■ 生命保険、損害保険の見直し、相談
■ 将来への資産形成の相談
■ 「マネートレーニング」セミナー
専門分野
● 一人ひとりの収入や家族構成、状況に応じたライフプランと未来づくり
● 現在加入している保険、住宅ローン、税金、相続問題についての相談や見直し
● 将来への金融資産の形成アドバイス
● 弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士への紹介。
特徴
保険や金融商品の提案、マネープランの相談を通して、顧客自身が自分の未来を自主的に創り上げていくためのサポートを行う。損害保険会社や生命保険会社での経験を活かし、プライバシーを確保した事務所で十分に相談しながら個別にプランニング。「ライフプランとは、人生を愉しむための創造的指標。お金も健康も生きてゆく上でとても大切なこと」と捉え、ライフリスク管理と健康管理の両輪を活動の軸としている。
職種
ファイナンシャルプランナー
やさしい日本語指導者
住所
〒950-0081
新潟県 新潟市中央区三和町1-22
電話
025-247-2232
外出時は、留守電にて受け付けます。
氏名、住所、電話番号をお聞かせください。
営業時間
10:00〜17:00
定休日
土・日、祝日(事前予約の場合は対応)
ホームページ
http://www.marusa-i.com/fp/
相談料金。
(料金)
初回面談(60分)無料
2回目以降の相談料 120分まで:10,000円(税別)
保険証券の整理:5000円〜(税別。加入ボリュームによって変動あり)
弁護士、司法書士、介護支援相談員、その他専門業への紹介。
自身の相続問題で裁判の経験あり。
「法の壁」で、泣き寝入りしなければならないことになるよりも、予防策を講じることに意味があると強く認識している。
窃盗や詐欺被害にあっても、騙された後では遅いのです。
仮に、身内の詐欺事件だとしても、示談交渉による返金も可能です。
介護について。
人生、100年時代です。
健康で過ごせることが、どれだけ大切でしょうか。
寝たきり、病気で身体の損傷を抱えるよりも、普通に老いて行くことに真剣に向きあう。
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