安東隆司
相場下落前に見直し！手遅れになる前の注意点とは？ ファンドラップ、海外債券、バランス型、ノーロード投信
2021-09-23
世界各国がCovid-19対策として金融政策を講じたことで株価などの資産価格が上昇しました。 投資初心者が「資産運用なんてカンタン」と感じているのではないかと疑念を抱いています。 裏付けのない資産やハイリスク商品へ...
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安東隆司
大型株アクティブファンド 20年間で93.8％がベンチマークに届かない S&P 2021/9/22発表データを読み解く
2021-09-22
20年以上の運用では93%以上のアクティブファンドがインデックスに届かないという事実をご存知でしょうか？ S&P ダウ・ジョーンズインデックス社が2021年9月22日(現地9月21日)に発表したデータ、SPIVA...
安東隆司
連休で学ぶ資産運用！ 「アクティブ型」と「インデックス型」とは？
2021-09-20
老後など、自分の将来に向けて資産運用を学びたいという人は多いと思います。 まとまった時間が確保できる連休に、「知ってトクする資産運用の知識」を身につけてみるのはいかがでしょうか。 本日は資産運用を始める人に知ってい...
安東隆司
連休で学ぶ資産運用！ 「iDeCo+NISA・つみたてNISAプロの運用教えてあげる！」とは？
2021-09-19
老後など、自分の将来に向けて資産運用を学びたいという人は多いと思います。 まとまった時間が確保できる連休に、「知ってトクする資産運用の知識」を身につけてみるのはいかがでしょうか。 本日は資産運用の入門書である著書 ...
安東隆司
連休で学ぶ資産運用！ 「お金を増やすならこの1本から始めなさい」とは？
2021-09-18
老後など、自分の将来に向けて資産運用を学びたいという人は多いと思います。 まとまった時間が確保できる連休に、「知ってトクする資産運用の知識」を身につけてみるのはいかがでしょうか。 本日は資産運用の入門書である著書「...
安東隆司
大手メガバンク「国内債券型」取り扱いを止めた理由は？
2021-09-16
資産運用で投資信託を活用する人も多いと思います。 銀行などで投資信託ラインナップの絞り込みが加速しています。 メガバンクのみずほ銀行では 相応のリターンを望めないとして国内債券型の取り扱いをやめた ことが報じら...
安東隆司
日経CNBC投資家の76.9%は米国株に投資 あなたの資産運用は世界水準ですか？
2021-09-15
日本の投資家の76.9%は米国株へ投資している。日経CNBC 投資家サーベイより 日経CNBCにて2021年8月27日~8月31日まで視聴者を対象としたアンケート調査が実施されました（2021年9月8日放送）。...
安東隆司
世界の投資家が2021年8月に投資したETFのTOP5は？
2021-09-14
世界のETFで2021年8月に最も資金流入が多かったTOP5は何でしょうか？ 投資対象は大きく2つに分ければ、米国株ETF4本と投資適格社債1本でした。 世界の投資家が8月投資した銘柄TOP5は？ 実際のT...
安東隆司
契約資産額×報酬率のフィーベース型でも注意が必要な場合とは
2021-09-08
世界的潮流のフィーベースでは顧客の資産運用成功という同じ方向を向きやすいと言えます。 そしてファンドラップは、残高に対して信託報酬を受け取る、フィーベース型です。 しかし、ファンドラップの全てが顧客本位といえるので...
安東隆司
運用成功時だけ報酬をもらう「成果報酬」スタイルは顧客本位か？ 注意すべき点は？
2021-09-07
「運用成功時だけ報酬をいただきます」 成功しなかったら、報酬を支払わなくてよいと聞くと、運用側に自信があるような印象を受けるでしょう。 この方式は顧客本位なのでしょうか？ 成功した時だけ報酬が発生する成果報酬・...
安東隆司
金融庁「金融業者リスト」公表 顧客に寄り添うハイレベルなサービス提供者は？
2021-09-06
金融庁が「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針を公表した「金融事業者リスト」 441者を2021年9月3日に公表しました。（社でなく者という表記です） RIA JAPAN おカネ学（株）も投資助言・代...
安東隆司
確定拠出年金、スイッチングをする時の注意点と長期運用で知っておきたい下落に備える心構え 20代若手社員が資産運用始めてみた
2021-09-03
皆さま、こんにちは。 RIA JAPAN おカネ学株式会社 20代若手社員です。 老後の生活なんて20代の自分にとってはずっと先の話だし…… という考えを持っていましたが、弊社でも企業型確定拠出年金が導入され、遂...
安東隆司
テーパリングで注意！3倍レバレッジ型のリスク 3割下がって3割上がると100が…に、大損の構造
2021-09-02
アメリカの連邦準備理事会(FRB)がテーパリング(量的金融緩和の縮小)の開始を予定しています。 それに伴い、波乱の火種が膨らんでいると日経で報じられました。 「レバレッジ型は長期間保有するとパフォーマンスが対象...
安東隆司
世界ETF残高、9.21兆ドル、日本円換算 1,008兆円に。低コスト・高い流動性・透明性の高さで拡大継続中
2021-08-31
世界的ETF調査会社のETFGIが2021年8月31日に発表したデータによると、 世界のETF規模は過去最高記録を更新し、 9.21兆ドル に達しました。 9.21兆ドルを日本円にすると 1,008兆円 になりま...
村上則夫
新聞を読み解く【Part17】「試練の不動産ファンド」〜新型コロナ関連ニュース〜
2021-08-30
本日は新聞を読み解く、4月2日の日経新聞に「試練の不動産ファンド。資産40兆円、運用に陰り。新型コロナでホテル賃料減少」という記事が掲載されていました。 皆さんどうですか？「不動産リート」というのを初めて聞かれた、...
JIJICO記事一覧
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編集部が独自の視点で時事問題をピックアップ。さまざまなジャンルの専門家による「解説」「お役立ち情報」をお届けします。
石井順子
「コロナショック」が家計に及ぼす影響、収入減や節約のために今できること
2020-05-21
外出自粛により、交際費やレジャー費などが減る一方で、家族が自宅にいることで食費や光熱費が上がるなど、お金の使い方が変化しています。これからできる家計の見直しや節約方法とは。ファイナンシャルプランナーの石井順子さんに聞きました。
菊池英司
コロナショックで住宅ローンが払えない 返済遅延・滞納への対応策は？
2020-05-08
一層厳しくなる家計を見越して、住宅ローン支払い方法の見直しなど、私たちにできることはないのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの菊池英司さんに聞きました。
土田茂
シニアの「家じまい」、終活で快適なセカンドライフを送るために大切なこととは？
2020-03-25
リタイア後の身辺整理の際に、「家じまい」を選択することを終活のひとつにする人も。老後の家じまいについて、いつ頃から考えておくべきでしょうか。ファイナンシャルプランナーの土田茂さんに聞きました。
土田茂
三菱UFJ銀行、休眠口座に手数料を検討。導入の背景と対策とは
2019-12-26
三菱UFJ銀行は、入出金がないまま一定期間が経過している口座に維持手数料を課す検討をしていると、大手金融グループ3社で初めて明らかにしました。今後、大切な自分の預金がうっかり目減りするということがないようどうするべきか、ファイナンシャルプランナーの土田茂さんに聞きました。
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