今村浩二
iDeCo（イデコ）について、ファイナンシャルプランナーの見解が知りたい
2021-06-18
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。 ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、 どんな人が相談してるの？ どんなことが相談できるの？ ってよくわからない方も多いと思います。 こ...
全国の専門家コラム一覧
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プロが執筆するコラムを新着順でご紹介します。
安東隆司
日経記事 投資助言に対価 地銀の生き残り策は「中立性」 米国での公認投資助言者（RIA）の役割は？
2021-06-02
千葉銀、第四北越銀、中国銀の3地銀が野村HDとともに投資助言の新会社を2021年9月をメドに立ち上げることが日経新聞で報道されています。 日経の記事タイトルは以下です。 『（千葉など3地銀、野村と新会社 「投資助...
今村浩二
60歳女性、相続された投資信託のポートフォリオ診断
2021-04-23
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。 ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、 どんな人が相談してるの？ どんなことが相談できるの？ ってよくわからない方も多いと思います。 こ...
菊池捷男
2021/04/11 2021学年度ロータリー米山記念奨学生オリエンテーション開催
2021-04-12
2021/04/11 2021学年度ロータリー米山記念奨学生オリエンテーション開催 本日は、表題のオリエンテーションが、リーモートで開かれ、冒頭ガバナー挨拶をしたが、誰の顔も見えない中での挨拶は、いささか拍子抜け...
土田茂
独立系金融アドバイザーと金融機関の違いとは？！
2021-03-23
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土田です。 日本でも少子高齢化による社会保障問題や一昨年の「老後2000万円問題」などの将来不安（主に老後の資金不安）から、資産運用を始める方が急増しています。 とはいえ...
安東隆司
日経 独立系助言急拡大を更に深堀り RIAとは 【RIA JAPAN】
2021-03-23
『独立系の運用助言急拡大 預かり資産3兆円、5年で2.7倍 脱「ノルマ営業」活発に、業界ルール整備に課題』という記事内でRIA（アール・アイ・エー）が取り上げられました。 記事中では以下が記述されています。 【米国...
川口貴史
5月20日(木) 滋賀県アマチュアゴルフ選手権 兼国体派遣選手選考会【決勝】 予選通過者 ・彦根カントリー倶楽部
2021-03-10
5月20日(木) 滋賀県アマチュアゴルフ選手権 兼国体派遣選手選考会【決勝】 予選通過者へ直接、申込書を郵送いたします ・彦根カントリー倶楽部 があります。 生徒 2名 参加します。 期待しています。 ホーム...
土田茂
コロナ禍で根付きつつある資産運用！相場急落でも安心してスタートするには？
2021-02-26
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土田です。 今日は日経平均株価が急落しました。 日経新聞2/26 Web版 「日経平均急落、終値1202円安の2万8966円」 https://www.nikkei.c...
土田茂
顧客にとっての「最善」とは何か？
2021-02-25
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土田です。 今日は日本証券アナリスト協会のプライベート・バンカースクール研修があり参加致しました※もちろんオンライン研修です。 内容としては、 ・相続税対策（生前贈与と...
土田茂
金融商品に良いも悪いもない！？あるのはただ一つ！
2021-02-23
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土田です。 今回は初回面談でありがちな「答えを求める」質問に対してお伝えしようと思います。 当事務所でもそうですが、独立系FPも初回面談は無料が多いと思います。 これ...
土田茂
益々深まる「K」の傷とは？
2021-02-22
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土田です。 今日の日経平均株価は4日ぶりに反発して30,156円（138円高）で終えました。 コロナ禍で実体経済は悪い中でも順調に上昇している株価ですが、それが格差を拡大...
土田茂
コロナという荒波で変化の度合いが高まった世界
2021-02-18
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土田です。 秋田では台風の様な暴風に真冬の寒さが加わるというとんでもない天気でした。 今年の冬は本当に厳しい冬でしたが、ようやく春の兆しが出てきましたね。 コロナ禍でも...
土田茂
日本企業はEV普及を追い風にできるのか？！そのカギは…
2021-02-05
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土田です。 米アップルが電気自動車に参入すると言われる中、今日の株式市場で「マツダ」が一時値幅制限の上限水準まで急騰したようです！ 日経新聞2/5 Web版 「「アッ...
土田茂
東京と地方の格差拡大中！早く生活に取り入れないと「マズイ」ものとは！？
2021-02-03
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土田です。 アマゾンのCEOジェフ・ベゾス氏が9月までに退任すると発表されました。 退任後は教育・環境分野の慈善活動や宇宙開発などの活動に軸足を移すようですが、テスラのイ...
桑本哲夫
保険加入をお考えのみなさまへ！！！！！ 面談またはWeb（リモート）面談承っております、お気軽にお声掛けください！！！！！
2021-02-03
最近、よく65歳ぐらい方の話でよく耳にするのが「65歳を過ぎると、保険が無くなってしまって、私が亡くなった場合何の保障もないのよ、家族にも負担させたくないし少しは必要よね」な～んて言葉！！！！！ そこで考えてみま...
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