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おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd(英文名称 略称 RIA JAPAN)
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コラム一覧:所長解説のおカネ学♫
連休から始める資産運用! 日米でシニア資産に数千万の差が! 資産形成を米国投資家に学ぶ理由とは?
2023-11-03
せっかくの連休、時間があるから資産運用を始めよう!という人もいるでしょう。しかし、大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で学び、納得して運用してほしいと思います。 資産形成を米国投資...
あまり報道されないニュース 株高で株式関係赤字1600億円の銀行は?
2023-11-02
株高で損失が発生する商品で、ある銀行が「株式関連損益で1600億円の赤字見通し」です。ざっくり言えば、株安に賭けたポジションを取って運用していたが、逆方向だったので損が出たとのことです。2022年末、「...
大学ファンドの運用に死角は無いのか?初年度マイナス2.2%で4.5%運用可能か?
2023-10-26
テレビ東京系列で「大学ファンド」の理事長インタビューが放映されていました。・初年度は604億円のマイナス・運用は4.5%を目指す・オルタナティブ投資なども組み込んでいくとのインタビュー内容でした。...
世界ETF本数が1万本を突破、資産規模は約1508兆円に 拡大を続けるETF業界
2023-10-19
世界的ETF調査会社のETFGIが2023年10月17日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2023年9月末時点で10兆820億ドル、約1,508兆円 になりました。そして、 ETFの本数は10,032本と1万本を突破しまし...
マンション修繕積立金、34.8%が資金不足。資材や物価高騰に上げ幅抑制で良いのか
2023-10-10
修繕積立金が計画より不足するマンションは34.8%ーー。国土交通省が5年に1度実施するマンション総合調査の2018年度の結果です。建物は古くなれば劣化が進みます。外壁の塗装を塗り直したり、屋根の防水工事の...
マネックス証券、ドコモ子会社に。楽天証券はみずほ証券と新会社設立へ。抜けているピースは?
2023-10-05
マネックス証券はNTTドコモの子会社になることを2023年10月4日に発表しました。約485億円の出資を受け、「ドコモマネックスホールディングス(仮称)」という共同出資会社の設立見込みです。マネックス証券が株...
気付いた企業はもう始めている。元本確保型では実質目減り時代に金融経済教育を
2023-10-03
様々な物価があがっています。例えば、今までの3000円で買えていたものが、3000円では足りなくなっています。ガソリン代の高騰、卵の高騰などで感じた人も多いことでしょう。いわば、キャッシュ・現金の価値が...
企業年金の運用成績公開の方向性 現在の問題点は?
2023-10-02
「新しい資本主義実現会議」(首相官邸主催)が企業年金の運用の見える化の議論を開始します。米国や英国では、企業年金が監督省庁に提出した「年次報告書」が、ホームページで広く一般に公開されています。一...
ふるさと納税、2023/09/30は集中日!早め対応が無難で、金額やりすぎに注意!
2023-09-30
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。2023年9月30日は駆け込み手続きで、システムに負荷がかかることをサイト運営者が警告しています。なかなか動かないでイライラしたり、完了...
まだ大手保険の密談が。独立系保険がコンサルティング営業で信頼を勝ち得た歴史
2023-09-28
損害保険の大手4社の密談が明らかになりました。企業向けの保険料を事前に調整していたというものです。適正な利益水準を確保したいという考えなのでしょう。しかし、顧客に対して「不誠実」であることは間違...
ふるさと納税、昨年より7割増えている理由は?9月中に手続きするとトクする場合が
2023-09-27
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。9月中の駆け込み手続きをする人が増えています。 必要寄付額の引き上げで10月から実質値上げになるのを前に、駆け込みの寄付も増えている...
ふるさと納税、2023年は9月に検討した方が有利な場合が。知っている人が得をする。
2023-09-24
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。その理由は何でしょうか? (1)「5割ルール」の適用厳格化(2)肉やコメの基準明確化 5割ルールの厳格化 「5割ルール」は募集に必...
連休後に始める資産運用! 日米でシニア資産に数千万の差!? 資産形成を米国投資家に学ぶ理由とは?
2023-09-19
連休に時間があったけれど、見た動画情報は信頼できるのか疑問に感じた…。資産運用をどこから始めたら良いのか、わからなかった…という人もいるでしょう。大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で...
金融庁公表資料の全事業者平均は 32%の顧客がマイナス。相談相手選びは重要
2023-09-16
証券会社の顧客は41%がマイナス。地域銀行の顧客は33%がマイナス。主要行の顧客は29%がマイナス。金融庁公表データ2023年3月時点で、金融機関等の顧客の32%がマイナス運用となっています。取引する金融...
2024年NISA対象でも、ダマされてはいけない商品とは?隔月分配型とは?
2023-09-14
2024年の新しいNISA制度がスタートします。 「金融庁に認められた、成長投資枠対象の商品です」と、セールスで勧められても、 ダマされてはいけない商品があります 。 毎月分配はダメ、隔月分配ならOK...
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