海外ETF・相続専門家の資産運用管理コンサル、RIA
おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd(英文名称 略称 RIA JAPAN)
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コラム一覧:所長解説のおカネ学♫
投資の相談先は? 日経CNBC投資家調査でFAを上回った「RIA」(投資助言業者)の割合は何%?
2023-07-05
『あなたが投資について相談する先は、どんな人、会社ですか?』経済専門チャンネル日経CNBCが投資家を対象にしたアンケート結果を、2023/07/05に発表しました。 RIA 2.6%FA 0.9% 出所:[アンケート]...
タイタニック号探索 爆縮潜水艇は「モグリ」で実験船! あなたのお金を「モグリの実験船」に載せないで
2023-06-26
タイタニック号の探索潜水艇が水圧に押しつぶされ「爆縮」、乗員5名が死亡しました。今回事故を起こした潜水艇「タイタン」は、正規の認証を得ずに実験船だったことが明らかになっています。 潜水艇「タイタン...
NISA制度変更前に!2023年NISAはどう活用するのがトクなの? 日経CNBC解説
2023-06-20
NISA制度が変わるらしいけれど、細かいルールが今一つわからない。金融機関は一つしか選べないので、選ぶ前に基礎知識を知っておきたい!2024年から始めれば良いの? 2023年のNISAはどうするのがトクなの?経...
世界では販売者からアドバイザーへ 「富裕層が選ぶアドバイザーの新基準 アメリカで主流型アドバイザーRIAとは」 5分TV番組無料公開
2023-06-19
これまで資産運用アドバイザーの多くは金融機関の担当者でした。多くの人は「資産運用について、担当者に相談すれば安心」と考えがちです。しかし、ほとんどの金融機関の担当者は、「販売のプロ」であっても、...
紛争あっせん件数の37.11%を占める仕組み債、中には1億9543万円の賠償請求事例も!
2023-06-17
「債券」という名前から、安定性が高いイメージを持たれがちな 「仕組み債」 。事例によっては2億円近い損害賠償請求が起こっていることもご存じでしょうか。2023年5月29日には約2480万円の損害賠償請求訴訟...
世界的ETF学術会議で安東隆司が語った「アドバイザーの価値」とは?
2023-06-15
2023年4月4日・5日にS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス主催『第15回ETFコンファレンス』が開催されました。2日目の4月5日にはRIA JAPAN代表、安東隆司が単独で登壇しました。 個人資産形成におけるフィナ...
資産運用初心者なら知っておきたい! YouTubeでの無料公開動画シリーズ
2023-06-04
資産運用では、 知らなかったらそのままですが、知っておくとトクする知識 が沢山あります。そこで、資産運用を始めるにあたって、是非知っておいてほしい金融知識があります。RIA JAPANでは様々なメディアに...
セゾン投信、中野晴啓会長退任へ。 「つみたて」功労者でも意見は通らないのか
2023-06-02
つみたて運用が資産形成に有効な手段であることを、説き続けた中野晴啓氏が退任します。つみたて投資について語ってきた「つみたて王子」(自称)。年間で100回(200回?)を超えるセミナーを勢力的に開催し、...
「老後の生活資金の大半がリスクに」仕組み債で東京地裁がSMBC日興証券に賠償命令
2023-05-30
「仕組み債」で約2480万円の損害賠償請求訴訟の判決が2023/05/29に出ました。東京地裁はSMBC日興証券に約733万円の支払いを命じました。訴えた女性は 2014年11月と15年10月担当者に勧められ、2種類の仕組...
テレ東「モーサテ」でゴールベースの相談相手は「RIA」と紹介、でもRIAって?
2023-05-29
ゴールベースでの資産形成アプローチとは何でしょうか? 達成したいゴールを定めて、ライフプラン設計を行い、資産形成の方法を決めていくこと でしょうか。ゴールは相談者ひとりひとりで異なるものです。A...
スキマ時間で金融知識を身に着ける!日経CNBCTwitterで安東隆司解説が無料公開中!
2023-05-14
「資産運用について勉強したいけど、急に2時間のセミナーとかはハードルが高い……」 と考えている人もいるかもしれません。そんな時、スキマ時間でサクっと視聴できる動画があれば便利ですよね。実は、2分程...
連休から始める資産運用!NISA制度を日経CNBC無料動画で学ぶ!
2023-05-05
せっかくの連休、時間があるから資産運用を始めよう!という人もいるでしょう。しかし大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で学び、納得して運用してほしいと思います。 使わないと もったいな...
連休から始める資産運用! 日米でシニア資産に数千万の差が! 資産形成を米国投資家に学ぶ理由とは?
2023-05-04
せっかくの連休、時間があるから資産運用を始めよう!という人もいるでしょう。しかし、大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で学び、納得して運用してほしいと思います。 資産形成を米国投資...
植田新日銀総裁会見でなぜ、「フォワードガイダンス」が削除されたのか? ポイントは?
2023-04-28
4/28、日銀の金融政策決定会合後、植田新総裁が会見しました。本日の発表でサプライズは無く、国会での事前の説明を補足した内容だったと思います。 筆者私見:3つのポイント ・2%の「物価安定目標」を継続...
社債デフォルトで地銀に損失が。リスクの取り方、ガバナンスに問題は無かったのか?
2023-04-28
ユニゾホールディングスが経営破綻しました。ユニゾホテルなどを経営する不動産会社です。2023年4月26日に民事再生法の適用を申請しました。国内普通社債はデフォルト=債務不履行になります。日本国内では6...
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