海外ETF・相続専門家の資産運用管理コンサル、RIA
おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd（英文名称 略称 RIA JAPAN）
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コラム一覧
投信の99%は顧客本位でない？ 金融庁長官コメントから 前編
2017-05-10
金融庁長官が日本の資産運用ビジネスにおいて『販売者の論理』が横行している事について警鐘を鳴らしています。現在の投信の99%は積立NISAの投資対象基準に満たないという結果なのです。しかし米国では上位10本の...
日本経済新聞夕刊にてコラム掲載 全8回 RIA JAPAN代表 安東隆司
2017-02-28
RIA JAPAN 代表 安東隆司のコラムが、日本経済新聞夕刊に掲載されました。2017年2月28日（火）〜2017年3月3日（金） および2017年3月7（火）〜2017年3月10（金） の全8回の連載です。タイトル 『なる...
海外ETFの確定申告記事 Yahoo News他掲載中
2017-02-23
確定申告シーズン「海外ETF保有者」に落とし穴？ 保有口座の確認を元プライベート・バンカーが語るシリーズとして筆者連載中のZUU Online寄稿がYahoo News、excite 他で採り上げられています。https...
5つのコツ 富裕層が陥る相続・贈与プランの落とし穴（２）
2017-02-20
「毎年110万円ずつ、子供に贈与しているから大丈夫」「もう何年も非課税範囲（贈与税の基礎控除の範囲内の贈与）で贈与を続けている」といった発言を耳にすることがあります。しかし、知らないと将来問題になるか...
危険な5つの過信 富裕層が陥る相続・贈与プランの落とし穴(1)
2017-02-18
相続税率の変化から贈与手続きに関心を持っている富裕層は多くいます。最高税率を回避することができない超富裕層にとっては、贈与の活用は相続税の減少など事業承継プランに欠かせないものになっています。しか...
「個人型確定拠出年金」選んではいけない金融機関の条件
2017-02-17
2017年1月から法改正により、大幅に加入対象者が増えたiDeCo（読み方：イデコ、個人型確定拠出年金）は、対象者は2600万人増加するとも言われています。NISAにはない所得控除があるため、毎月5000円以上の掛金で...
「高すぎる手数料」の外貨保険 金融業界に待ったなし？
2017-02-15
金融庁が金融審議会で用いた資料によると、銀行が受け取る外貨建て保険の手数料は平均７％弱で現状は顧客には開示されていません。（＊１）約７％の手数料を支払っていると聞いて、銀行にだまされたと感じる契...
「買わない方が良い金融商品」…あなたが投資で失敗する8つの要因
2017-02-05
営業員が勧めたから購入したのに大失敗だった……。そうならないためにも、金融商品を購入する際には、各商品の特徴を自分で理解した上でポートフォリオに加えていただければと思います。ここでは、証券会社のホー...
投信の手数料打ち切りも 米国投資家に学ぶべきコト
2017-02-04
米国ネット証券大手のチャールズ・シュワブは「購入時に手数料のある投資信託」の販売を打ち切りました。取引頻度が増加時することで、顧客の支払う手数料増加がアドバイザーの利益になる構造を好ましく思わない...
投資信託に投資をする前に知っておくべきこと
2017-02-01
投資信託に投資をする前に知っておくべきことを今回はご紹介いたします。●投信平均保有年数 2.0年●銀行の顧客は２〜３年で乗換え売買が 行われている●２年毎投信乗り換え 成果▲３％●評価基準７割...
立教大学大学院 院生満足度採点平均点90点、47％の院生が100点満点中95点以上
2017-01-31
47％の院生が100点満点中95点以上 おカネ学株式会社（東京都中央区、代表取締役：安東隆司）は、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科で「日本の金融業界の変化と投資運用業の今後」というテーマで講義...
「おカネ学 就活リテラシー編 学生満足度92.6%」無記名アンケートで81.5％の学生が100点
2017-01-31
おカネ学株式会社（東京都中央区、代表取締役：安東隆司）は、就職活動を控えた学生向けキャリア教育「おカネ学 就職リテラシー編」の内容を立教大学観光学部の2-3年生向けに2016年4月25日に実施しました。 ...
iDeCoシリーズ（1）個人型DCの商品選び 極めて面倒だが「手数料に6倍の差」も
2017-01-31
個人型確定拠出型年金（iDeCo：愛称イデコ）と聞くと何やら難しいイメージを感じると思います。しかし筆者は、個人型確定拠出年金は最強の運用法と考えています。2017年1月から、大幅に制度改正があった、iDeCo。...
iDeCoシリーズ（２）個人型確定拠出年金、加入者別「いくらまで掛けられる？」
2017-01-31
個人型確定拠出型年金（iDeCo：愛称イデコ）と聞くと何やら難しいイメージを感じると思います。しかし筆者は、個人型確定拠出年金は最強の運用法と考えています。2017年１月から、大幅に制度改正があった、iDeCo...
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