初心者向け証券勉強（投資信託4：ETF3）

2023年12月24日公開 / 2023年12月26日更新

テーマ：投資

コラムカテゴリ：お金・保険

ETFは、レバレッジ型・ブル型とインバース型・ベア型もあります。
実際、どう動いたか、12月21日の日経平均株価を対象銘柄にしている数銘柄のETFを比較してみます。

12月21日　日経平均株価33140.47　ー535.47　ー1.6%
銘柄コード
1321　　　34290　ー610　ー1.7％
1570　　　20610　ー740　ー3.5％

1456　　　　3215　　　50 　1.6％
1361　　　　554　　 18 　3.4％

1321は日経平均225連動型上場投信
1570は日経平均レバレッジインデックス型上場投信
　
1456は日経平均インバースインデックス
1366は日経ベア2倍上場投信です。

日経平均が上昇した時に、連動して上がるのは、ブル型、レバレッジ型ですね。レバレッジ型は、仮に2倍なら日経平均の動きに対して2倍動くように設定されています。1570は、2倍と名前はでていませんが、2倍に設定されています。日経平均が、12月21日－1.6％、下がっているので、1570は、倍（ぐらい）の－3.5％ですね。
これに対して1456は、インバースです。日経平均の逆に動きます。
日経平均がー1.6％なので1456は、＋1.6％ですね。1366は、ベア2倍です。日経平均が当日ー1.6％なので、1366は、逆に2倍（ぐらい）＋3.4％の上昇になっているのです。
レバレッジ型・ブル型、インバース型・ベア型ETFは、日経平均・TOPIXを対象銘柄にして、多く設定されています。運用会社によって、信託報酬は、違います。同じ運用会社で、同じ運用対象（日経平均株価やTOPIX）でも決算が、1回、2回、4回あるETFなど（銘柄コードは当然違います）もあります。分配金利回りとして表示されていますね。銘柄コードで調べることできますね。
それでは、どのタイミングでETFを買うのかです。
日経平均が上がると思えば、レバレッジ型、ブル型ですね。
日経平均が下がると思えば、インバース型、ベア型になりますね。
ETFは、少額から買えます。上場しており売買は株と同様にできます。損は限定です。（最大損失で買いつけた代金分）
以前書いたことありますが、取引所がPBR1倍割れ企業は、投資価値をあげるように企業自ら努力することを推進してます。その為に、対象企業は配当を増やしたり、自社株を増やす可能性ありますね。そういう好材料がでると株式は上昇するパターンがおおいです。銘柄コード2080は、PBR1倍割れを解消推進ETFです。又、今後、数十年の課題の一つである環境問題です。銘柄コード1653はMSCIジャパンESGセレクトリーダーズ指数ETFです。又、高配当利回り株ETFなどもあります。そういう、個別のETFを買い、リスクヘッジの為に日経平均やTOPIXのインバース型・ベア型、を購入するのも一つの方法ですね。株式の信用取引は、怖い感じがするというかたも、リスクヘッジとしてインバース、ベア型ETFは、活用できる商品ではないかと思います。
相場が上がると見ていて、「どれ買えばわからない」という方は、レバレッジ型、ブル型日経平均株価や東証株価指数になりますよね。
いろいろ種類がたくさんあるETFです。商品を理解して利用しないのと、理解できないので利用しないは、私は雲泥の差があると思っています。一部の方々が、ETFを活用しています。まず、理解するようにしてみませんか。
次は、指数連動する世界のETFや米国ETFを説明します。簡単に小額から購入できるETFです。リスク分散にも使えますね。