[お金・保険]の専門家・プロ …266人
全国のお金・保険の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「お金・保険」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
- このプロの一番の強み
- 証券会社での豊富な経験と商品知識、CFP資格を生かすFP
独立系FPとして自ら金融商品を選び抜き、胸を張って紹介できることが幸せ
新卒で証券会社に入社し、2022年に定年退職した長島武さん。38年にわたる証券マン経験と、取得したCFP（サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー）の資格をもとに「長島FP事務所」を設立しました。 ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- 長島FP事務所
- 所在地
- 熊本県熊本市北区梶尾町1787-3
- このプロの一番の強み
- 家庭のもしもに備え、保険を使った解決策をご提案
病院や企業の経営と家庭生活のもしもに、保険活用をご提案
保険活用に特化し、病院や企業、家庭のもしもに備えたアドバイスを行っているのは、まつだFP株式会社・代表取締役の松田直子さん。生命保険と金融サービスの卓越した専門知識を持ち、専門家による国際的な独立...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 生命保険・損害保険の営業・販売 【生命保険取扱会社】日本生命保険（相） 東京海上日動あんしん生...
- 会社名
- まつだFP株式会社
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目6番17号 不二ビル4階
- このプロの一番の強み
- おひとりさまの終活・相続の悩みをワンストップで解決
おひとりさまの終活に関わるさまざまな課題を解決する
自由が丘行政書士事務所の佐藤健人さんは、行政書士としてはめずらしいサービスを提供しています。それは、高齢者向けの「おひとりさま終活介護サポート」。業務を遺言書の作成・保管、遺言執行まで行う遺言信...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 行政書士
- 専門分野
- おひとりさまの遺言、相続をはじめ、生命保険、資産形成コンサルティングや住宅購入、住宅ローンの相談...
- 事務所名
- 自由が丘行政書士事務所
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7-17-14 新宿シティ源共同ビル5F
- このプロの一番の強み
- 「オーダーメイドの聞き取り」で適切な資産づくりをアドバイス
～大手企業からの独立起業を経て～経験を生かした個別コンサルティングで『資産づくり』をサポート
兵庫県神戸市を拠点に活動する「SlowSteps（スローステップス）」の代表・梶野周三さんは、主に個人向けの資産づくりをサポートするファイナンシャル・プランナー(以下FP)です。 梶野さんはこれまでに個別コ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- SlowSteps株式会社
- 所在地
-
兵庫県神戸市中央区
◎商談用オフィス 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F billage OSAKA
- このプロの一番の強み
- ライフプランと資産運用（投資）のエキスパート
ライフプランをベースに、保険の見直しや資産運用をトータルにアドバイス
「FPオフィス クライアントサイド」の久保逸郎さんは、企業に属さず、中立公正な立場でお金に関するアドバイスを行う独立系FP（ファイナンシャルプランナー）。大手リース会社と外資系生命保険会社を経て2003年...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ライフプラン資産運用（投資）＆資産管理生命保険住宅ローン
- 会社名
- FPオフィス クライアントサイド
- 所在地
- 福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-26 グランパーク天神C棟1028
- このプロの一番の強み
- いい土地をより安く。一級建築士事務所による設計も強み
デザイン性に優れたローコスト注文住宅でマイホームの夢をかなえ、建てた後もゆとりあるプランを提案
「家族が増えたので家を建てたい。でも資金に余裕がない」。そんな若いファミリーの力になりたいと語るのは、「グッドコム」代表の松井正利さん。函館市を拠点に、道南一帯でローコストの注文住宅や不動産仲介...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 宅地建物取引士
- 専門分野
- 会社名
- 有限会社グッドコム
- 所在地
- 北海道函館市赤川1-6-20
- このプロの一番の強み
- 住宅ローンに関するアドバイスに強み
司法書士、住宅ローンアドバイザーの知識と経験をもとに、地元奈良の人たちをサポート
「住宅購入は一生に一度あるかないかの大きな買い物。月々の支払いに無理が生じないように努めることが第一ですが、やむを得ず無理が生じた場合は、早めに専門家に相談することが大事です。毎月の返済がつらい、...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 司法書士、 住宅ローンアドバイザー
- 専門分野
- ●住宅ローンに関するアドバイス●司法書士業務全般
- 事務所名
- かわさき司法書士事務所
- 所在地
- 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目4番3号 アドレ参番館2階
- このプロの一番の強み
- 海外ETFに精通！金融一筋36年以上、熟練プライベートバンカー
金融機関26年超のプライベートバンカーが 独立系投資助言業・FP事業で富裕層のニーズに応える
「お客様に常に誠実に、裏切らないビジネスしたい。この気持ちを突き詰めていったら、お客さまのニーズが発生したときにソリューションを提供するプライベートバンカーになり、海外ETFを扱うようになったんです」...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 投資顧問
- 専門分野
- ●外貨建て資産運用、海外ETFスペシャリスト●遺言作成コンサル、資産承継・事業承継プランニング●ファ...
- 会社名
- おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd（英文名称 略称 RIA JAPAN）
- 所在地
- 東京都江東区深川1-3-11 RIA SOHO 2F
- このプロの一番の強み
- 障害年金に特化して、地域貢献を重要視する社会保険労務士
障害年金の受給手続き代行において、高い成功率と豊富な実績。困っている方の期待に誠心誠意応えます
記憶に新しい2006年の「消えた年金問題」当時から、世田谷年金事務所で数々の年金記録調査を行ってきた丸橋俊博さんは、『街の年金おじさん』でありたいと思い、企業定年後の社会保険労務士事務所の開業を期に...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 障害年金の手続き代行社員の就職、退職の手続き就業規則の作成給与計算労災事故の手続き退職者セミ...
- 会社名
- せたがや障害年金支援センター／社会保険労務士法人 丸橋年金塾
- 所在地
- 東京都世田谷区北烏山8-22-3
- このプロの一番の強み
- 地域の課題解決に向け各分野のプロの力を結集
“姫路愛”あふれるプロフェッショナルのチームをまとめ、地域の課題解決を目指す
「ヒト、モノ、コトをつなぎ、豊かなまちを創造したいですね」と話すのは、「Social Eight」の代表理事・松尾礼さん。青少年教育、IT活用、ジェンダー平等、スポーツ・観光振興など、SDGs（持続可能な開発目標...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 一般社団法人代表理事
- 専門分野
- 会社名
- 一般社団法人 Social Eight
- 所在地
- 兵庫県姫路市飾磨区構5-158-1
- このプロの一番の強み
- 株式投資を実践。マンツーマンオンラインサポートに強み
人生を豊かにする普遍的な「投資スキル」が学べる東京マネーライフ教室を主宰
「水野総合FP事務所」代表・水野崇さんは、20年近くのキャリアを誇る現役トレーダーです。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。リーマンショック後に、都内に住宅を現金一括で購...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー、 宅地建物取引士、 トレーダー
- 専門分野
- FP個別相談、マネー＆ライフ教室、相続・資産承継、法人ファイナンシャルプランニング、講師・講演
- 会社名
- 水野総合FP事務所
- 所在地
- 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F
- このプロの一番の強み
- 「お金の勉強会」や「おみせやさんごっこ」で学びの機会を提供
「将来が楽しみ」になる、お金との賢い付き合い方を伝えます
「老後の生活費は足りるか」「住宅ローンを払い続けられるの？」など、先々を考えるとお金の心配は尽きないもの。「石原プラン」の石原力さんは、ファイナンシャル・プランナーとしてマネーセミナーを行い、お...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 子育て世代の家計改善、長期資産形成、親子向けマネーセミナーなど
- 会社名
- 有限会社 石原プラン
- 所在地
-
沖縄県沖縄市美原1-17-10
メゾン美原105
※駐車場6台
- このプロの一番の強み
- 相続税に関する業務経験が豊富な税務署・国税局出身の税理士
税務署・国税局で経験を積んだ税理士が、相続税に関する困り事に応えます
「相続は、人生で何度も経験することではありません。たとえ税に関する知識があったとしても、旦那さんや奥さん、親御さんなど、かけがえのないご家族を亡くして心が追い付かず、何から話していいか分からない...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 税理士
- 専門分野
- 会社名
- 岩本竜一税理士事務所
- 所在地
- 福岡県大牟田市上町一丁目6番地12
- このプロの一番の強み
- 相続の問題から不動産の問題までを窓口一本で対応できる
相談者目線で「空き家」や「不動産」などの悩みを解決
「まず最初にいえる事は『合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産／赤山行政書士事務所』は、代表である私が、さまざまな資格を取得しているので、業務をトータル的にサポートできるという事です」と語る赤山卓...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 不動産業、行政書士
- 専門分野
- 屋号
- 合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産／赤山行政書士事務所
- 所在地
- 和歌山県有田郡有田川町上中島775-1
- このプロの一番の強み
- 個人や企業のライフプランを考慮した総合的な対策を提案できる。
世代を超えて幸せをつなぐ、人生の頼れるパートナー
現在、ほとんどの人が何かしらの保険に加入しています。しかしその保険が果たして自分にとってどのように役立つのか理解・納得したうえで加入している人は少ないのではないでしょうか。村上保険サービスでは、...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険コンサルタント
- 専門分野
- ●ライフプランニング●リスクマネジメント●保険の見直し●事業承継・相続対策
- 会社名
- 有限会社 村上保険サービス
- 所在地
- 岩手県宮古市実田1丁目3‐3
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