[資産運用]の専門家・プロ …103人
全国の資産運用の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「資産運用」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
- このプロの一番の強み
- 住宅ローンの「返済期間短縮」
[富山県／資産運用]
モデルルーム見学もいいですが、まずは住宅ローン相談から！一緒に安心できる返済計画を考えます。
“夢のマイホーム、でもお金のことが心配で決心がつかない”、“身の丈にあった住宅予算はいくらなのか”……住宅は人生で一番大きな買い物。経済の先行きが不透明な中、住宅ローンを組むことに不安を感じる人は少な...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 住宅ローン
- 会社名
- マネークラッセ(株式会社カルナ)
- 所在地
- 富山県富山市才覚寺761
- このプロの一番の強み
- 法律・医療・金融を横断した相続支援と三世代の資産設計
[山梨県／資産運用]
相続・後見を多分野連携で支援。山梨に根ざすFPの挑戦
相続や遺言に関する専門的な支援を行い、山梨エリアの社会課題解決に取り組む「山梨県相続成年後見協会」。理事を務めるファイナンシャル・プランナー（FP）の吉村成実さんは、行政書士や弁護士など14名の専門...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- 特定非営利活動法人 山梨県相続成年後見協会
- 所在地
- 山梨県甲府市朝日3-11-28
- このプロの一番の強み
- 事業と家計をトータルに見渡すコンサルティング
[石川県／資産運用]
事業と暮らしをトータルに支え、地域に育む「応援と支援」の循環
JR小松駅から車で5分の場所にあるコンサルティング会社「5win（ファイブウィン）」。経営・財務・家計まで一体的に見渡す独自の支援スタイルで、小松市内を中心に、従業員数5人以下の零細企業や個人事業主に向...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 経営コンサルタント
- 専門分野
- 会社名
- 5win
- 所在地
- 石川県小松市白松町155-11
- このプロの一番の強み
- ライフステージの課題に応じた具体的で実行可能なプランを提案
[東京都／資産運用]
専門性と対話を重視した支援で、ライフプランの設計と中小企業を伴走支援
「私たちは、一人一人の人生に寄り添い、将来に対する漠然とした不安や複雑な制度への戸惑いを、納得と共感の対話によって丁寧に整理していくことを大切にしています。ファイナンシャルプランニングとは、大切...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- 合同会社trustwins
- 所在地
- 東京都中央区日本橋室町
- このプロの一番の強み
- おひとりさまの終活・相続の悩みをワンストップで解決
[東京都／資産運用]
おひとりさまの終活に関わるさまざまな課題を解決する
自由が丘行政書士事務所の佐藤健人さんは、行政書士としてはめずらしいサービスを提供しています。それは、高齢者向けの「おひとりさま終活介護サポート」。業務を遺言書の作成・保管、遺言執行まで行う遺言信...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 行政書士
- 専門分野
- おひとりさまの遺言、相続をはじめ、生命保険、資産形成コンサルティングや住宅購入、住宅ローンの相談...
- 事務所名
- 自由が丘行政書士事務所
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7-17-14 新宿シティ源共同ビル5F
- このプロの一番の強み
- 幅広い知識と経験、専門資格を持つスタッフが問題解決へと導く
[大分県／資産運用]
さまざまな肩書を持つ「お金のプロ集団」が、お金に関する悩みや不安にこたえ未来をサポート
「今でこそファイナンシャルプランナー（以下、FP）として、多くの方々の資産設計のお手伝いをしていますが、専業主婦時代はお金に関する知識が乏しく、家計のやりくりに苦労していました。お金について学んで...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 会社名
- FPはーとさぽーと株式会社
- 所在地
- 大分県大分市西鶴崎1-5-1 BATES西鶴崎 1F
- このプロの一番の強み
- FP・子育て診断士として、子育て世代のお金の計画に伴走
[北海道／資産運用]
「家族分析」による家族間のコミュニケーションへのアドバイスを通して、子育て世代のお金の計画に伴走
旭川市でファイナンシャルプランナーとして、ライフプランの作成や、住宅ローンや保険などの相談に応じている鶴羽洋子さん。鶴羽さんがファイナンシャルプランナーの資格を取得したのは、ご自身の経験がきっか...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ●女性の老後のためのお金のコンサルティング●子育て世代へ向けた家族分析・教育・住宅ローン・保険相談
- 会社名
- 株式会社トリプルエム
- 所在地
- 北海道旭川市神楽2条9丁目1-10
- このプロの一番の強み
- 建設業界での入札や経営の経験を生かした実践的な伴走支援
[群馬県／資産運用]
建設現場で汗を流した経験も。顧客が公共工事を受注し、より高みを目指せるようサポート
建設業に特化した経営サポートを得意とする「ハル行政書士・FP事務所」の代表・坂本尚生さん。建設会社を営む家庭に生まれ、自身も現場での作業や入札を経験してきたことから「経営者の悩みも目標も具体的に理...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 行政書士
- 専門分野
- 建設業・産廃収集運搬の許認可、建設キャリアアップシステム（CCUS）、公共工事入札コンサルティング
- 会社名
- ハル行政書士・FP事務所
- 所在地
- 群馬県高崎市上中居町397-2 SRCビル203
- このプロの一番の強み
- 会社の経費削減としあわせを呼ぶお金の使い方を提案
[宮崎県／資産運用]
新鮮な金融情報とお金の知識を通して、しあわせな人生を歩むヒントを伝授
「『限られた収入や資産の中で、できるだけ出費や経費を抑えたい』と思うのは当たり前。ところが税金や保険料などの費用については、これ以上節約の余地はないとあきらめている人が多いのが現状です」 そう...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルアドバイザー
- 専門分野
- 会社名
- 株式会社LIFE-TELLUS
- 所在地
- 宮崎県都城市北原町22-1 フェリチターレ1-1
- このプロの一番の強み
- 100歳まで豊かに生きるライフプランで夢・目標の実現を後押し
[高知県／資産運用]
人生100年時代をワクワク生きるためのライフプランとは？
「西岡良FP事務所」代表の西岡良さんは、人生100年時代を見据え、『夢や目標』と『安全で安心な老後生活』を織り込んだライフプランを提案するお金の専門家です。 「ベストセラーとなったリンダ・グラットン...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ・ライフプラン提案書の作成及び実行支援、実現のサポート・家計の見直しムダを無くす ・インフレに...
- 事務所名
- 西岡良FP事務所 ニシオカマコト
- 所在地
- 高知県高知市南竹島町2番地
- このプロの一番の強み
- 一生涯の所得確保を目指し、保険を卒業できる資産形成支援
[熊本県／資産運用]
「一生涯の所得確保」を目標に、夢を叶えるお手伝い
「お客様のための私の使命は、一生涯の“所得確保”です」。枝川FPコンサルティング（株）の枝川陽子代表取締役はこう言い切ります。「勤労所得はいずれ終わりが来ます。現在の年金支給年齢である65歳も、確約され...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー、 経営コンサルタント
- 専門分野
- ■家計ドッグ（家計の健康診断）・ライフプラン相談業務■資産形成・住宅ローン相談業務■金銭・金融経済...
- 会社名
- 枝川FPコンサルティング株式会社
- 所在地
- 熊本県熊本市南区平田1-14-8 亀川ビル2階A号室
- このプロの一番の強み
- 渉外トップとして実績を残し多くのお客様の評価を得てきました
[山形県／資産運用]
「保険」や「家計」、あなたは大丈夫？
日常生活のさまざまなリスクに備える「保険」。生命保険や医療保険、損害保険など、さまざまな種類があり、大部分の人が加入している、身近な金融商品です。 一方、保険料や契約内容などについて、きちんと...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険代理業
- 専門分野
- 会社名
- ファイナンシャル・ジャパン株式会社／株式会社とし生活設計（関東財務局長（金仲）第586号）
- 所在地
- 山形県天童市芳賀タウン南2-5-10
- このプロの一番の強み
- 相談実績1300件以上の経験と徹底したヒアリングで悩みを解決
[静岡県／資産運用]
お金の悩み事に解決策を提案して、お客様の背中を後押しする
家を買うとき、子供の教育資金を準備するとき、常について回るお金の悩み。果たして損をしていないだろうか？お金で苦労しないだろうか？など、将来を見越した上で正しい判断ができているか心配になるのも当然で...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ライフプラン作成、住宅購入、住宅ローン、家計改善、相続、教育資金、資産運用等
- 会社名
- HIROMI.FP-WORKS（ヒロミ・エフピー・ワークス）
- 所在地
-
静岡県浜松市中央区
※詳しくはお問い合わせください
- このプロの一番の強み
- 大手金融機関の為替ディーラーとしての経験を指導に生かす
[沖縄県／資産運用]
元金融機関の為替ディーラーが、「正しい投資」を伝授します
「投資でお金を増やしたい」と調べても、何をしていいか迷うばかりではありませんか。「沖縄トレード学院」は、「正しい投資を正しく学ぶ」をコンセプトにした投資スクール。2014年に創立し、のべ800人以上が受...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 投資スクール講師
- 専門分野
- 会社名
- 沖縄トレード学院
- 所在地
- 沖縄県浦添市城間2-5-9
- このプロの一番の強み
- 保険から投資、相続まであらゆる相談に対応できることが強み
[石川県／資産運用]
人生のあらゆるマネープランを提案するFP
「暮らしのマネープラン相談センター」所長の高橋昌子さんは、お金のことなら何でも相談できる心強いファイナンシャルプランナー（FP）。家計簿のことから住宅ローン、生命保険、火災保険、社会保険、年金、老後...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 資産運用、投資プラン、老後資金プラン、住宅資金プラン、教育資金プラン、退職準備・退職金運用、保険...
- 会社名
- 株式会社FPサポート研究所／暮らしのマネープラン相談センター
- 所在地
- 石川県金沢市此花町3番2号 ライブ1ビル1F
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