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森田倫代

金融教育と資産運用のプロ

森田倫代(もりたみちよ)

プライベート マネー コンシェルジュ

森田倫代プロのご紹介

正しい金融知識を伝え、豊かな未来を創る“お金のコンシェルジュ”(1/3)

金融教育と資産運用のプロ  	森田倫代さん

正しい金融知識を伝え、豊かな未来を創る“お金のコンシェルジュ”

「夢をかなえ充実した人生を送るために“お金の知識”を身につけていただきたいです」と話す森田倫代さんは、お金に関するアドバイスや教育サービスを手がけるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)です。

 大手銀行系証券会社の資産運用相談窓口として、店舗経営者や富裕層など幅広い層の個人顧客を17年間にわたり担当した森田さん。営業成績が評価され管理職に昇進したのですが、ノルマ達成のために金融商品を勧めることに疑問を感じるようになったと振り返ります。「ノルマから解放され、お客さまの立場でアドバイスをする仕事をしたい」と決心して独立。完全に中立な立場で資金運用のアドバイスを行うIFAとしての活動を開始しました。

 極力リスクを排除したストレスの少ない資産運用の提案に定評があり、主にシニア層(特に女性)から厚い信頼を得ている森田さん。顧客が人生の目標を達成するために、先ずはライフスタイルや要望をきめ細やかにヒアリングをした上で、資産運用の提案やサポートをしているとのこと。「自らの志事を通してお客様のお役に立つ事が出来たらとても嬉しいです。」

「これまで、バブル崩壊、9.11、リーマンショックなど金融市場の巨大なうねりを経験してきました。株価暴落時に得た教訓を生かしてリスクの説明に重点を置き、どのような状態になったら損をするのかを極力専門用語を使わずにわかりやすくしっかりと説明するよう心がけています」

「娘の就職先が見つからず悩んでいる」「土地の評価額を知りたい」といった資産運用以外の相談にも、弁護士や社会保険労務士など専門家と連携して柔軟に対応。「『森田さんに聞いたら何とかなる』と言っていただけるのがうれしいです」と朗らかに笑います。

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