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独立系ファイナンシャルアドバイザー / 森田倫代プロの一番の強み

リスクを極力排除した金融商品による資産運用を提案

大手銀行系証券会社で17年にわたる実績と経験を持つ独立系ファイナンシャルアドバイザー。リスクの説明に重点を置いたアドバイスに特色がある。金融教育とそれに関連するサービス全般も提供している。

経歴

・ 大手銀行系証券会社で資産運用の相談窓口業務に携わる。営業成績が評価され管理職に昇進する。
・ 退職後、フリーの証券外務員に。金融機関に属さず完全に中立な立場で資金運用のアドバイスを行う独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)としての活動を開始する。
・「神戸リタイブアセットマネジメント株式会社」の代表取締役に就任、独立。
・「パーソナル マネー コンシェルジュ」主宰

実績

・弁護士に証券訴訟アドバイス
・弁護士事務所にてセミナー開催
・大手損保保険会社社員向けセミナー開催
・人材派遣会社社員向け金融研修講師
・その他セミナー多数開催

【資格】
独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
ファイナンシャルプランナー
(日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定)
ライフ・コンサルタント
セミナー講師(PMCA特別上級認定講師)

DATA

氏名
森田倫代(もりたみちよ)
屋号
プライベート マネー コンシェルジュ
事業内容
各種マネー講座開催(婚活、介護、学費、住宅、趣味など)
マネー講座講師養成スクールによる女性のキャリアアップ(準備中)
メールマガジン、ニュースレター配信
講演会・対談会・相談会開催
職種
IFA ;独立系ファイナンシャルアドバイザー
住所
兵庫県 芦屋市船戸町5-26
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝
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