[資産運用]の専門家・プロ …101人
全国の資産運用の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「資産運用」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
- このプロの一番の強み
- 海外ETFに精通！金融一筋36年以上、熟練プライベートバンカー
[東京都／資産運用]
金融機関26年超のプライベートバンカーが 独立系投資助言業・FP事業で富裕層のニーズに応える
「お客様に常に誠実に、裏切らないビジネスしたい。この気持ちを突き詰めていったら、お客さまのニーズが発生したときにソリューションを提供するプライベートバンカーになり、海外ETFを扱うようになったんです」...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 投資顧問
- 専門分野
- ●外貨建て資産運用、海外ETFスペシャリスト●遺言作成コンサル、資産承継・事業承継プランニング●ファ...
- 会社名
- おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd（英文名称 略称 RIA JAPAN）
- 所在地
- 東京都江東区深川1-3-11 RIA SOHO 2F
- このプロの一番の強み
- 建設業界での入札や経営の経験を生かした実践的な伴走支援
[群馬県／資産運用]
建設現場で汗を流した経験も。顧客が公共工事を受注し、より高みを目指せるようサポート
建設業に特化した経営サポートを得意とする「ハル行政書士・FP事務所」の代表・坂本尚生さん。建設会社を営む家庭に生まれ、自身も現場での作業や入札を経験してきたことから「経営者の悩みも目標も具体的に理...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 行政書士
- 専門分野
- 建設業・産廃収集運搬の許認可、建設キャリアアップシステム（CCUS）、公共工事入札コンサルティング
- 会社名
- ハル行政書士・FP事務所
- 所在地
- 群馬県高崎市上中居町397-2 SRCビル203
- このプロの一番の強み
- お金にまつわる悩みや問題の根本を見据えて解決策を提案
[京都府／資産運用]
FPは人生の道先案内人。人生100年時代を向かえる中、顧客の豊かな未来を共に築いていくことが使命
大手証券会社、保険会社勤務を経て、2004年に「FP事務所RICHWAY」を開業したファイナンシャルプランナー（FP）の井村紀之さん。生まれ育った京都の町を基点に、大阪をはじめとする関西圏の中小企業経営者および...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 会社名
- FP事務所RICHWAY
- 所在地
- 京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町513-7F ㈱オールワンエージェント内
- このプロの一番の強み
- 渉外トップとして実績を残し多くのお客様の評価を得てきました
[山形県／資産運用]
「保険」や「家計」、あなたは大丈夫？
日常生活のさまざまなリスクに備える「保険」。生命保険や医療保険、損害保険など、さまざまな種類があり、大部分の人が加入している、身近な金融商品です。 一方、保険料や契約内容などについて、きちんと...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険代理業
- 専門分野
- 会社名
- ファイナンシャル・ジャパン株式会社／株式会社とし生活設計（関東財務局長（金仲）第586号）
- 所在地
- 山形県天童市芳賀タウン南2-5-10
- このプロの一番の強み
- 相談経験豊富な家計プランナー
[高知県／資産運用]
夢を諦めない、前向きな人を応援するファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーをご存じですか？マイホームの取得、ゆとりのある生活、老後の安定など、誰もが夢や目標を持っています。そこに横たわるのがお金の問題。ファイナンシャルプランナーは顧客の夢や目...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 家計プランナー
- 専門分野
- 家計診断、保険相談、住宅取得相談、住宅ローン相談、ライフプランニング、個人入札高知、資産運用相談
- 会社名
- ファイナンシャルプランナー FPライフ
- 所在地
- 高知県高知市知寄町1－3－25 コウキマンション1F東
- このプロの一番の強み
- 人当たりの良さ、話しやすさを全面に顧問先と良好な関係を構築
[東京都／資産運用]
人当たりの良さ、親しみやすい性格で起業家のビジネスをサポートする税理士
2006（平成18）年の11月に施行された「会社法」により、最低資本金規制が撤廃され、資本金1円でも会社設立が可能になりました。結果、以前まで年間約2万社ほどだった株式会社設立数は、近年は約8万社に急増。し...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 税理士、 ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- （法人の方）起業、会社設立法人税・所得税のご相談記帳・会計書類の照合月次資料の提出税務相談...
- 会社名
- 阿久津会計事務所
- 所在地
- 東京都渋谷区笹塚1-33-5
- このプロの一番の強み
- 初回限定 60分ZOOM無料相談開催
[北海道／資産運用]
100年黒字家計の仕組みを手に入れ、安心で豊かな未来へ
ファイナンシャルプランナー（FP）としてマイホーム購入や不動産投資、会社経営などさまざまなお金の悩みにこたえる「スマイルラボ」代表取締役の吉原健壹さん。会計事務所で経営コンサルタントをしていた時、...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 会社名
- スマイルラボ株式会社
- 所在地
- 北海道北見市ひかり野6丁目3番地1
- このプロの一番の強み
- 豊富な情報量とスピーディーな対応が強み
[高知県／資産運用]
不動産の売買専門、早めの相談で悔いのない取引を
ハウススタジアム代表の林太紀さんは不動産売買のプロ。知り合いの紹介で足を踏み入れた不動産業界。毎回違う商品を取り扱う不動産業に興味を覚え、いくつかの不動産会社に勤務したあと独立して3年目の31歳。...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 宅地建物取引士
- 専門分野
- 不動産の売買 リフォーム・リノベーション
- 会社名
- 株式会社ハウススタジアム
- 所在地
- 高知県高知市南はりまや町2丁目6-1-2F
- このプロの一番の強み
- 「本音で話ができる」独立系の立場から夢や目標を叶える人生設計
[大阪府／資産運用]
責任ある立場で人生設計に向き合う。中立の視点で寄り添う独立系FP
企業に属さない独立系ファイナンシャル・プランナー（FP）として活動する「ライトオブライフ」の代表・桐山昌也さん。結婚、住宅購入、老後など人生の各場面で必要な資金を計算し、適切な金融商品などで備える...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- 株式会社ライトオブライフ
- 所在地
- 大阪府大阪市阿倍野区北畠1-1-49
- このプロの一番の強み
- 100歳まで豊かに生きるライフプランで夢・目標の実現を後押し
[高知県／資産運用]
人生100年時代をワクワク生きるためのライフプランとは？
「西岡良FP事務所」代表の西岡良さんは、人生100年時代を見据え、『夢や目標』と『安全で安心な老後生活』を織り込んだライフプランを提案するお金の専門家です。 「ベストセラーとなったリンダ・グラットン...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ・ライフプラン提案書の作成及び実行支援、実現のサポート・家計の見直しムダを無くす ・インフレに...
- 事務所名
- 西岡良FP事務所 ニシオカマコト
- 所在地
- 高知県高知市南竹島町2番地
- このプロの一番の強み
- 社労士資格・助成金・健康経営等を活用し持続可能な企業経営を！
[東京都／資産運用]
年金、助成金を活用するため知っておきたい情報を提供
厚生労働省、日本年金機構で23年、年金行政職に従事していた竹内誠一さん。2016年7月に独立してからは、これまでの経験に加え、ファイナンシャルプランナー（FP）、社会保険労務士（社労士）の資格も生かして活...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士、 ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ■ 助成金活用で、御社の人事や労務管理の悩みを解決！■ 健康経営の導入で、未来につながる持続可能な...
- 事務所名
- 竹内FP社労士事務所
- 所在地
- 東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル2階
- このプロの一番の強み
- 長年の相談件数
[兵庫県／資産運用]
ライフプランやライフステージに合わせオーダーメイドの保険を無料で提案
「ご加入の保険について、しっかり把握している方は少ないのではないでしょうか。保障内容が十分ではない、ムダな保険料を支払い続けているなど、知らないうちに見直しが必要になっているかもしれません」 そ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 暮らしのマネープラン全般生命保険コンサルティング損害保険コンサルティング投資信託に関する相談...
- 会社名
- FP保険の相談所（有限会社ライフプロモーション）
- 所在地
-
兵庫県神戸市西区美賀多台1丁目9-1-1802
（本社）
- このプロの一番の強み
- おひとりさまの終活・相続の悩みをワンストップで解決
[東京都／資産運用]
おひとりさまの終活に関わるさまざまな課題を解決する
自由が丘行政書士事務所の佐藤健人さんは、行政書士としてはめずらしいサービスを提供しています。それは、高齢者向けの「おひとりさま終活介護サポート」。業務を遺言書の作成・保管、遺言執行まで行う遺言信...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 行政書士
- 専門分野
- おひとりさまの遺言、相続をはじめ、生命保険、資産形成コンサルティングや住宅購入、住宅ローンの相談...
- 事務所名
- 自由が丘行政書士事務所
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7-17-14 新宿シティ源共同ビル5F
- このプロの一番の強み
- 全国でも数少ない相続の専門家 経験と実績による確かな提案力
[岡山県／資産運用]
全国でも数少ない相続の専門家
「大切な家族を亡くし悲しみにくれている時に持ち上がるのが相続。どのような問題点があるのかだけでも知っておいてほしい」 そう語るのは岡山市・下中野に事務所を構える、税理士法人パートナーズの代表社員...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 税理士
- 専門分野
- 資産税（相続・贈与・譲渡）業務
- 会社名
- 税理士法人 パートナーズ（企業全体77名)
- 所在地
- 岡山県岡山市北区下中野1222-9
- このプロの一番の強み
- 中古住宅を新築並みにリフォームし、家賃以下の低価格で販売
[兵庫県／資産運用]
新築のように快適な再生住宅を“家賃以下”の低価格で販売
兵庫県西部と岡山県東部で中古住宅をリフォームした「リフレッシュ住宅」の販売に力を注いでいるのが、姫路市の不動産会社「アートランド」社長、武本尚さん。水回りや床、壁などをリフォームし、新築のように...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 不動産コンサルタント、 住宅建築コーディネーター、 住宅ローンアドバイザー
- 専門分野
- リニューアル住宅販売事業
- 会社名
- 株式会社アートランド
- 所在地
- 兵庫県姫路市南今宿8番9号
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