[資産運用]の専門家・プロ …104人
全国の資産運用の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「資産運用」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
- このプロの一番の強み
- 大人世代の女性にフォーカスした長期グローバル投資戦略の助言
[東京都／資産運用]
「市場に振り回されない、スピードも諦めない」大人世代の長期グローバル投資戦略とは？
「ターゲットは“丙午±12世代（40代後半～60代後半）”。仕事を持つ女性とDINKSにフォーカスし、大人世代に相応しい長期投資の戦略を助言します」と話すのは、SKANIOGLOS（スカニオグロス）投資顧問株式会社の創...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 投資助言者
- 専門分野
- 会社名
- SKANIOGLOS投資顧問株式会社
- 所在地
- 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階
- このプロの一番の強み
- 家庭のもしもに備え、保険を使った解決策をご提案
[福岡県／資産運用]
病院や企業の経営と家庭生活のもしもに、保険活用をご提案
保険活用に特化し、病院や企業、家庭のもしもに備えたアドバイスを行っているのは、まつだFP株式会社・代表取締役の松田直子さん。生命保険と金融サービスの卓越した専門知識を持ち、専門家による国際的な独立...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 生命保険・損害保険の営業・販売 【生命保険取扱会社】日本生命保険（相） 東京海上日動あんしん生...
- 会社名
- まつだFP株式会社
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目6番17号 不二ビル4階
- このプロの一番の強み
- 得意分野は不動産投資と住宅購入。商品販売を一切行わないFPです
[兵庫県／資産運用]
不動産投資の経験に基づいて、資産の作り方を丁寧にアドバイスします
先行きが見えない経済状況が続く中、資産形成や資産運用に関心を持つ人が増えています。とりわけ注目を集めているのが投資です。しかし、「数多くある商品の中から何を選べばよいのか分からない」「誰に相談し...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 不動産投資/住宅購入
- 会社名
- 竹下FP事務所
- 所在地
- 兵庫県西宮市生瀬東町20-6
- このプロの一番の強み
- 法律・医療・金融を横断した相続支援と三世代の資産設計
[山梨県／資産運用]
相続・後見を多分野連携で支援。山梨に根ざすFPの挑戦
相続や遺言に関する専門的な支援を行い、山梨エリアの社会課題解決に取り組む「山梨県相続成年後見協会」。理事を務めるファイナンシャル・プランナー（FP）の吉村成実さんは、行政書士や弁護士など14名の専門...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- 特定非営利活動法人 山梨県相続成年後見協会
- 所在地
- 山梨県甲府市朝日3-11-28
- このプロの一番の強み
- 経営者や資産家の相続と事業承継に特化し、財産を守って次世代へ
[香川県／資産運用]
富裕層の財産を保全・運用・管理。目の前の節税だけでなく未来を見据えたプラン策定を
企業オーナーや個人資産家の財産を保険商品で守り、次世代へのバトンタッチを支援する「マネジメントセキュリティ・サポート」の代表・新庄明紀さん。相続や事業承継に向けて全国の富裕層から相談が寄せられて...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険代理業
- 専門分野
- 会社名
- 株式会社マネジメントセキュリティ・サポート
- 所在地
- 香川県高松市上天神町854-2
- このプロの一番の強み
- お客さまに最適で信頼のおける真の投資を中立的にアドバイス
[東京都／資産運用]
お金の不安から解放されるために、「貯蓄から投資へ、資産形成へ」の安心な解決策を提案します
IFAという職業をご存知でしょうか。「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」と言って、金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントのことです。特定の銀行・証券・保険会社に縛られないため、顧客と...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ● 金融商品仲介業務● 資産運用アドバイス（独立系）
- 会社名
- ジェニュイン・ジャパン合同会社
- 所在地
- 東京都中央区銀座1-15-13 VORT銀座residence804
- このプロの一番の強み
- 様々な仕事の経験と知識で、寄り添いながらサポートします。
[大分県／資産運用]
これまでの人生がすべて、みんなの役に立てられることが有難い
「好きなことを仕事にしたい。でも、どうやって？」「個人で事業をしているけど、展開の仕方が分からない」ーそんなあなたの心強い味方が、個人事業や副業のサポートをおこなう『光のみち』です。生命保険コン...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- お金と働き方のカウンセリング
- 専門分野
- 屋号
- 一般社団法人 光のみち
- 所在地
- 大分県大分市竹中3311-2
- このプロの一番の強み
- 税理士が経営する相続に強い不動産会社
[沖縄県／資産運用]
税理士・FPの知識を生かし、不動産の売買から資産運用、節税・相続税対策までワンストップで対応
土地や建物といった不動産の売却や相続には、相続税、贈与税、譲渡所得税といった税金がつきものです。「いくら払うのか」「誰が払うのか」「いつ払うのか」を把握するためには、専門的な税の知識が欠かせませ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 税理士、不動産売買仲介、不動産コンサルティング
- 専門分野
- 会社名
- 株式会社沖縄不動産サポート
- 所在地
- 沖縄県中頭郡読谷村字大木279-1
- このプロの一番の強み
- お金にまつわる悩みや問題の根本を見据えて解決策を提案
[京都府／資産運用]
FPは人生の道先案内人。人生100年時代を向かえる中、顧客の豊かな未来を共に築いていくことが使命
大手証券会社、保険会社勤務を経て、2004年に「FP事務所RICHWAY」を開業したファイナンシャルプランナー（FP）の井村紀之さん。生まれ育った京都の町を基点に、大阪をはじめとする関西圏の中小企業経営者および...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 会社名
- FP事務所RICHWAY
- 所在地
- 京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町513-7F ㈱オールワンエージェント内
- このプロの一番の強み
- 「オーダーメイドの聞き取り」で適切な資産づくりをアドバイス
[兵庫県／資産運用]
～大手企業からの独立起業を経て～経験を生かした個別コンサルティングで『資産づくり』をサポート
兵庫県神戸市を拠点に活動する「SlowSteps（スローステップス）」の代表・梶野周三さんは、主に個人向けの資産づくりをサポートするファイナンシャル・プランナー(以下FP)です。 梶野さんはこれまでに個別コ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- SlowSteps株式会社
- 所在地
-
兵庫県神戸市中央区
◎商談用オフィス 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F billage OSAKA
- このプロの一番の強み
- 豊富な情報量とスピーディーな対応が強み
[高知県／資産運用]
不動産の売買専門、早めの相談で悔いのない取引を
ハウススタジアム代表の林太紀さんは不動産売買のプロ。知り合いの紹介で足を踏み入れた不動産業界。毎回違う商品を取り扱う不動産業に興味を覚え、いくつかの不動産会社に勤務したあと独立して3年目の31歳。...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 宅地建物取引士
- 専門分野
- 不動産の売買 リフォーム・リノベーション
- 会社名
- 株式会社ハウススタジアム
- 所在地
- 高知県高知市南はりまや町2丁目6-1-2F
- このプロの一番の強み
- 人生を愉しく豊かに過ごすためのライフプランニング提案
[新潟県／資産運用]
豊かな人生を生きるためのライフプランを提案
ファイナンシャル・プランナー（以下FP）と聞くと、「お金の専門家」をイメージするでしょう。確かに、一人ひとりのライフプランを実現するために、経済的な側面から具体的な助言を行い、サポートするのがFPの...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ● 一人ひとりの収入や家族構成、状況に応じたライフプランと未来づくり● 現在加入している保険、住宅...
- 会社名
- マルサFP保険事務所
- 所在地
- 新潟県新潟市中央区三和町1-22
- このプロの一番の強み
- 50代・60代のお金の悩みに応える資産運用アドバイザー
[東京都／資産運用]
50代の資産運用は、人生の目標にあわせた「ゴールベース運用」で堅実に
セカンドライフに向けて資産運用に興味を持っても、「よくわからない」「ネット証券で始めたけど不安」という人は多いでしょう。主に50代に向けて資産運用コンサルティングを行う「バリューアドバイザーズ」代...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）
- 専門分野
- 資産運用/保険/相続/不動産
- 会社名
- 株式会社バリューアドバイザーズ
- 所在地
-
東京都新宿区新宿4丁目3-17 FORECAST新宿SOUTH3階
総合受付：CROSSCOOP
- このプロの一番の強み
- ライフプランと資産運用（投資）のエキスパート
[福岡県／資産運用]
ライフプランをベースに、保険の見直しや資産運用をトータルにアドバイス
「FPオフィス クライアントサイド」の久保逸郎さんは、企業に属さず、中立公正な立場でお金に関するアドバイスを行う独立系FP（ファイナンシャルプランナー）。大手リース会社と外資系生命保険会社を経て2003年...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ライフプラン資産運用（投資）＆資産管理生命保険住宅ローン
- 会社名
- FPオフィス クライアントサイド
- 所在地
- 福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-26 グランパーク天神C棟1028
- このプロの一番の強み
- 渉外トップとして実績を残し多くのお客様の評価を得てきました
[山形県／資産運用]
「保険」や「家計」、あなたは大丈夫？
日常生活のさまざまなリスクに備える「保険」。生命保険や医療保険、損害保険など、さまざまな種類があり、大部分の人が加入している、身近な金融商品です。 一方、保険料や契約内容などについて、きちんと...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険代理業
- 専門分野
- 会社名
- ファイナンシャル・ジャパン株式会社／株式会社とし生活設計（関東財務局長（金仲）第586号）
- 所在地
- 山形県天童市芳賀タウン南2-5-10
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【保存版】投資初心者が遠回りしない“学ぶ順番”3ステップ
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元金融機関プロ為替ディーラー、沖縄トレード学院 学院長の新里竜一です。 投資を始めようと思ったとき、多くの方が最初に迷うのがここです。 「何から勉強すればいいのか分からない」 「情報が多すぎて、結局なにも進まな...
精神的な開放性と体感的な快適性を備える家づくり福岡市
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金相場価格デイリーコメント週間まとめ（12/22〜12/26）
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ファイナンシャルプランナーの水野崇（CFP認定者/1級FP技能士）が、金・貴金属買取を全国展開している 「なんぼや」 HPに、平日は毎日「金相場価格」の専門家コメントを提供しています。 今週の金相場価格の振り返...
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従業員の「お金の不安」は仕事のパフォーマンスに直結します。今、企業の新たな福利厚生として「投資教育」や「FP相談」の導入が注目されています。その理由と導入のポイントを解説します。
