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[資産運用]の専門家・プロ …5

北海道の資産運用の専門家・コンサルタント

北海道に拠点を構える資産運用に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。資産運用は近年老後資金の不安や給与外での収入確保などの点から取り組みを検討する人が増加しています。資産運用といっても株式投資、不動産投資、外貨預金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、FX、仮想通貨など豊富な選択肢があります。商品選択はローリスクローリターン、ミドルリスクミドルリターン、ハイリスクハイリターンに分かれます。そういった商品の特性を組み合わせ運用するサポートを主にファイナンシャルプランナー、資産運用コンサルタント、不動産コンサルタント、IFAなどが目標や目的に合わせたアドバイスをしてくれます。そういった専門家は自身でも運用を試みていることが多いので具体的なアドバイスとともに投資額や商品選択についてアドバイスをしてもらいましょう。北海道を拠点とする専門家・プロであれば資産運用に関するお悩みを解決へ導いてくれるはずです。

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北海道×資産運用

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望月良友

このプロの一番の強み
“資格FP”ではない実務経験豊富な法人財務をコンサルできるFP

[北海道/資産運用]

元銀行員の独立系ファイナンシャルプランナー

 HORIZON FP事務所代表の望月良友さんは、2018(平成30)年末に27年間務めた銀行を退職して、ファイナンシャルプランナー(以下、FP)として独立。2020(令和2)年にHORIZON FP事務所を設立しました。長年勤めた...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー・アドバイザー
専門分野
◆(法人)財務強化コンサルティングおよび実践アフターサポート◆(個人)投信保険その他資産形成アドバ...
会社/店名
HORAIZON FP事務所
所在地
北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2   桂和大通ビル50 9階

鶴羽洋子

このプロの一番の強み
FP・子育て診断士として、子育て世代のお金の計画に伴走

[北海道/資産運用]

「家族分析」による家族間のコミュニケーションへのアドバイスを通して、子育て世代のお金の計画に伴走

 旭川市でファイナンシャルプランナーとして、ライフプランの作成や、住宅ローンや保険などの相談に応じている鶴羽洋子さん。鶴羽さんがファイナンシャルプランナーの資格を取得したのは、ご自身の経験がきっか...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
●女性の老後のためのお金のコンサルティング●子育て世代へ向けた家族分析・教育・住宅ローン・保険相談
会社/店名
株式会社トリプルエム
所在地
北海道旭川市神楽岡6条7丁目1-5

大野雅志

このプロの一番の強み
金融についてお客さまに寄り添ったわかりやすく丁寧な説明

[北海道/資産運用]

良き理解者としてお客様の未来を一緒に考えるファイナンシャルプランナー

「貯蓄や住宅ローン、保険、教育資金、年金など、暮らしを支えるお金の悩みにわかりやすくお答えしています。ご相談いただく方々の大切な夢が叶うよう、また掲げた目標を達成できるように一緒に考え、サポートし...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
ライフプランニング、保険(生命保険、医療、損害)、年金、住宅問題、住宅ローン、クレジットカード、...
会社/店名
FPオフィスOHNO
所在地
北海道旭川市神居6条2丁目1-11-101

牧努

このプロの一番の強み
皆様の資産、経営を守るお手伝いをいたします。

[北海道/資産運用]

夢や目標を実現するために、リスク管理は必要不可欠です!

 「ファイナンシャルプランナー(以下FP)」と聞いて連想するのは、資産運用、家計診断、保険の見直し……。よく耳にする資格ながら、実際のところ「何をする人なの?何ができるの?」と疑問に思っている人は少なく...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
●事業経営のリスクマネジメント(危機管理)●個人のファイナンシャルプランニング、ライフプランニング...
会社/店名
FP事務所 MAKI
所在地
北海道札幌市中央区南1条西13丁目4-40  プラザビル3階

伊藤一彦

このプロの一番の強み
FP+行政書士資格で、幅広く専門的な知識による提案力に強み

[北海道/資産運用]

専門的な知識と資格によって相続に関する幅広いアドバイス

唐突かもしれませんが、人は誰もがいつかは死を迎えます。一人で生きているわけではないので、亡くなった後には相続という問題がついてまわります。ご自身の相続、親族からの相続とケースはいろいろで、各人各様...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士・ファイナンシャルプランナー
専門分野
◆相続手続き/対策立案◆遺言作成◆ 遺言信託(遺言書の保管・執行)◆ 死後事務委任・尊厳死宣言◆資産...
会社/店名
行政書士・FP いとう事務所
所在地
北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3  大通ハイム508

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