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  4. 兵庫の資産・運用の専門家

[資産・運用]の専門家・プロ …8人

兵庫県の資産・運用の専門家・プロ

兵庫県に事務所を構える「資産・運用」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。

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増川昇プロ 負担の少ない投資で老後の暮らしを支えるプロ

増川昇

このプロの一番の強み
保険を組み合わせ投資効果と保障を兼ね備えたプランを提案

[兵庫県／資産・運用]

資産形成と保障を両立できる保険を活用して安心できる老後資金の準備をサポート

　保険といえば、死亡保障や障害保障をメインに選ぶのが一般的でした。しかし、神戸市中央区磯上通りにコンサルティングルームを構える「株式会社リスクマネージメント神戸」の代表取締役、増川昇さんは高齢化が...取材記事の続きを見る≫
職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
・生命保険の募集に関する業務・各種金融商品の仲介・セミナー事業・・・・・・女性のためのマネーセ...
会社/店名
株式会社リスクマネージメント神戸
所在地
兵庫県神戸市中央区磯上通り8丁目1-8 　アジアビル603号

阿原清史プロ 税務・融資相談のプロ

阿原清史

このプロの一番の強み
融資手数料と成功報酬が無料、税務調査対応にも強い。

[兵庫県／資産・運用]

融資相談・税務調査に強い――地元神戸の個人商店・小規模企業を支援する税理士

　三宮の中心部を通るフラワーロード沿い国際会館の向かいに「神戸すえひろ税理士法人」を構え、税務相談を行っておられる阿原清史さん。阿原さんは、神戸を拠点に西は姫路から東は大阪まで、小規模の個人事業主...取材記事の続きを見る≫
職種
税理士
専門分野
・事業や生活に関係する各種税金・資産運用
会社/店名
神戸すえひろ税理士法人
所在地
兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-10 　井門三宮ビル12F

菊池英司プロ 住宅購入・住宅ローンアドバイスのプロ

菊池英司

このプロの一番の強み
土地選びから建設会社、住宅ローンの選び方までアドバイス

[兵庫県／資産・運用]

ファイナンシャルプランナー・不動産コンサルタントが住宅取得をトータルにサポート

　わが家を持つことは、一家が描く夢のひとつ。実現に向けて、専門誌を読んだり、インターネットで調べたり、情報は集めたものの「結局、どこに頼めばいいの？」「どれくらいの予算であれば、返済していけるの？...取材記事の続きを見る≫
職種
ファイナンシャルプランナー、 不動産コンサルタント、 宅地建物取引士
専門分野
住宅取得のトータルサポート（住宅ローン相談・ライフプラン作成など）空き家・空地の管理不動産投資...
会社/店名
BLPファイナンシャルプランナーズ事務所
所在地
兵庫県神戸市中央区中山手4-1-11 　廣川ビル4階

山下幸子プロ 家計簿診断とライフプランニングのプロ

山下幸子

このプロの一番の強み
保険、貯蓄、投資、不動産の知識と経験を、主婦目線で発揮

[兵庫県／資産・運用]

一緒に家計簿をチェックし、お金の不安を解消するファイナンシャルプランナー

「例えばダイエットなら、理想のスタイルを思い浮かべ、こまめに体重を計りますよね。お金も同じ。目標を設定し、こまめに家計簿をチェックすることが第一歩です」と語るのは、ファイナンシャルプランナー（FP）...取材記事の続きを見る≫
職種
ファイナンシャルプランナー、 保険コンサルタント、 住宅ローンアドバイザー
専門分野
保険の見直し教育資金住宅ローン資産運用・イデコ（確定拠出年金）家計管理（家計ダイエット）
会社/店名
独立系FP事務所 山下FP企画
所在地
兵庫県西宮市中浜町3-10-203

今村浩二プロ 女性が安心できる貯蓄プランをつくるプロ

今村浩二

このプロの一番の強み
女性が感じるお金の不安に向き合い、安心できる貯蓄プランを作る

[兵庫県／資産・運用]

安心できる貯蓄法で、女性の将来をサポートするファイナンシャルプランナー

　世界有数の長寿国である日本。日本人の平均寿命は男性が80歳、女性は87歳です（2016年、厚生労働省）。特に女性の寿命は長く、現在65歳の女性の2人に1人が90歳まで生きるといわれています。　「老後の人生が...取材記事の続きを見る≫
職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
資産運用プランの相談・作成
会社/店名
株式会社ユニバーサル財務総研
所在地
兵庫県神戸市中央区二宮町1-4-7 　リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル)
2F：お客様ルーム　5F：プランニングオフィス

山内俊明プロ 顧客目線で提案するライフプランニングのプロ

山内俊明

このプロの一番の強み
長年の相談件数

[兵庫県／資産・運用]

ライフプランやライフステージに合わせオーダーメイドの保険を無料で提案

「ご加入の保険について、しっかり把握している方は少ないのではないでしょうか。保障内容が十分ではない、ムダな保険料を支払い続けているなど、知らないうちに見直しが必要になっているかもしれません」　そ...取材記事の続きを見る≫
職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
暮らしのマネープラン全般生命保険コンサルティング損害保険コンサルティング＜提携保険会社＞■メッ...
会社/店名
FP保険の相談所（有限会社ライフプロモーション）
所在地
兵庫県神戸市西区美賀多台1丁目9-1-1802
（本社）

村上智史プロ 地元で愛される保険のプロ

村上智史

このプロの一番の強み

[兵庫県／資産・運用]

目標は行列のできる保険代理店！ 鈴蘭台で20年以上愛される保険のプロ

　保険といっても、自動車保険、医療保険、終身保険などさまざまな種類があります。契約内容も複雑で難しい。就職や結婚、子どもの誕生といった人生の節目で見直したいと思っていても、どう選べばいいか分からな...取材記事の続きを見る≫
職種
ファイナンシャルプランナー、 保険外交員
専門分野
個人・法人ともに《生命保険》・死亡保障（終身保険、定期保険、収入保障保険、養老保険）・医療保険...
会社/店名
株式会社すずらん保険サービス
所在地
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4丁目7番7号

森田倫代プロ 金融教育と資産運用のプロ

森田倫代

このプロの一番の強み
リスクを極力排除した金融商品による資産運用を提案

[兵庫県／資産・運用]

正しい金融知識を伝え、豊かな未来を創る“お金のコンシェルジュ”

「夢をかなえ充実した人生を送るために“お金の知識”を身につけていただきたいです」と話す森田倫代さんは、お金に関するアドバイスや教育サービスを手がけるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。　...取材記事の続きを見る≫
職種
独立系ファイナンシャルアドバイザー
専門分野
会社/店名
プライベート　マネー　コンシェルジュ
所在地
兵庫県芦屋市船戸町5-26

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