マイベストプロ神戸
山内俊明

顧客目線で提案するライフプランニングのプロ

山内俊明(やまうちとしあき) / ファイナンシャルプランナー

FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)

山内俊明プロのご紹介

ライフプランやライフステージに合わせオーダーメイドの保険を無料で提案(1/3)

顧客目線で提案するライフプランニングのプロ  山内俊明さん

生活環境や家族構成の変化に合わせ保険の見直しを

「ご加入の保険について、しっかり把握している方は少ないのではないでしょうか。保障内容が十分ではない、ムダな保険料を支払い続けているなど、知らないうちに見直しが必要になっているかもしれません」

 そう語るのは、「有限会社ライフプロモーション」の代表取締役として「FP保険の相談所」を運営するファイナンシャルプランナーの山内俊明さん。神戸市内に店舗を構え、営業スタッフと共に無料相談に応じています。

 山内さんのもとでは、顧客への応対が「一生のお付き合い」に発展するケースが多いそう。「保険はお客さまのライフプランニング、つまり生涯生活設計と大きく連動しています。一人ひとり違って当然ですから、会話からニーズをくみ取り、保険会社の枠を越えて保障内容をご提案しています」

 いわば保険のオーダーメイドで、顧客からは「保障内容の説明がわかりやすい」「納得した上で加入するかどうかを選択できる」といった声が寄せられているそうです。

「生活環境や家族構成は、変化します。たとえば結婚したばかりのお客さまでも、子どもの誕生や就学、住宅の購入、さらには子どもの結婚と、予想以上のスピードで、さまざまな人生の節目を迎えることになるでしょう。ライフステージが変われば、保険も見直す必要が出てきます」と山内さん。ちょっとしたことでも手間を惜しまず相談に応じることから、顧客から頼られる存在となっています。

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