思い描くライフスタイルに近づけるために、総合的な資産づくりの第一歩を（1/3）

老後資金、保険、住宅購入、投資と一人一人に合わせた備えをフラットな目線でアドバイス

　「資産形成で重要なのは、自分の生涯を具体的に描くライフプラン」と話すのは、独立型FP事務所「FAMORE」代表取締役の武田拓也さん。ファイナンシャル・プランナーとして、日々の家計管理や中長期的な資産運用までワンストップで対応。教育・老後資金や保険、住宅購入、投資など幅広い分野で個別コンサルティングやマネーセミナーを行っています。

　「『老後2000万円問題など、先々のお金のことが気になる』という人は少なくないでしょう。いくらあればいいのかは人によって異なりますので、ご自身がどんな人生を送りたいのかを思い描いていただくことが大切。月々の収支や心配ごとをお伺いしながら、仕事や趣味、家族との時間など、かなえたい暮らしのイメージに近づけるために今から何ができるのかを考えます」と武田さん。

　複数社の商品を扱う乗り合い保険代理店として、一人一人に合わせた備えを見直し。住宅資金では、ローンの選び方など住宅購入のコツを伝授するほか、相続の相談にも応えています。
　
　特に力を入れているのが、これから資産運用を始めたい人へのサポートです。iDeCo（個人型確定拠出年金）やNISA（少額投資非課税制度）をはじめ、株式や外貨、不動産投資にも精通し、初心者向けセミナーを開催。希望者に初回無料の個別相談を行い、証券口座の開設から手ほどきします。

　受講者から「偏りのない助言がためになった」「保険を見直し、家計のスリム化ができた」との声も聞かれるセミナーは、年間100回以上。30代・40代の働き盛りの世代を中心に、2000人以上が参加しています。

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【次ページ】青少年や高齢者とのふれあいの中で人間力と対話術を磨き、株式投資をスタート。実体験も生かし独立

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