[ライフプラン・人生設計]の専門家・プロ …118人
全国のライフプラン・人生設計の専門家・コンサルタント
ライフプラン・人生設計とは、自分の人生の計画を立てることです。人間の命には限りがあります。豊かな人生を送るためにライフプラン・人生設計について考えておくことが大切です。「まだまだ先のことが見えない」という人も、何も考えないで日々を過ごしていると後悔することになるかもしれません。人生をあらかじめシミュレーションしておくことで自分の価値観や目標を明確にできます。例えば、30歳までに住居を購入したいと考えていたとします。一戸建てかマンションか、どこに住居を構えるのか、どのくらいの広さにするのかなど具体的にイメージしてみましょう。具体的にイメージできると、いつまでに・どのくらいのお金が必要かなどの目標を立てられます。ライフプラン・人生設計を立てるうえで重要となるのがお金でしょう。とりわけ住居資金や教育資金、老後資金は人生の3大資金といわれています。どのような人生を歩むかは人それぞれですが、お金に余裕があるかどうかで人生の選択肢の幅が広がるでしょう。近年では金銭面の不安から子どもを産まない選択をする夫婦が増えていますが、早い段階からコツコツと計画的に貯金をしていれば子どもを希望していた、ということもあるかもしれません。先の見通しが立たないからこそ、ライフプラン・人生設計をしっかりと行い、早めに準備に取り掛かりたいところです。
- このプロの一番の強み
- 中小企業の財務と経営者の個人資産をトータルで見る「顧問FP」
経営者のお金の悩みを、法人財務と個人資産の両面からサポート
「中小企業では、会社と経営者個人のお金を切り離すのは困難です。法人と個人、両方のお金の流れを適切化し、目標達成に伴走します」と呼び掛けるのは、呉市に拠点を置く「YOC」代表の吉井徹さん。ファイナンシ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 非課税で積み立てる資産形成術家計の見直し（ライフプラン作成）法人・個人のクレジットカード活用術...
- 事務所名
- YOC
- 所在地
- 広島県呉市広三芦2-2-38
- このプロの一番の強み
- 「オーダーメイドの聞き取り」で適切な資産づくりをアドバイス
～大手企業からの独立起業を経て～経験を生かした個別コンサルティングで『資産づくり』をサポート
兵庫県神戸市を拠点に活動する「SlowSteps（スローステップス）」の代表・梶野周三さんは、主に個人向けの資産づくりをサポートするファイナンシャル・プランナー(以下FP)です。 梶野さんはこれまでに個別コ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- SlowSteps株式会社
- 所在地
-
兵庫県神戸市中央区
◎商談用オフィス 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F billage OSAKA
- このプロの一番の強み
- 一生涯の所得確保を目指し、保険を卒業できる資産形成支援
「一生涯の所得確保」を目標に、夢を叶えるお手伝い
「お客様のための私の使命は、一生涯の“所得確保”です」。枝川FPコンサルティング（株）の枝川陽子代表取締役はこう言い切ります。「勤労所得はいずれ終わりが来ます。現在の年金支給年齢である65歳も、確約され...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー、 経営コンサルタント
- 専門分野
- ■家計ドッグ（家計の健康診断）・ライフプラン相談業務■資産形成・住宅ローン相談業務■金銭・金融経済...
- 会社名
- 枝川FPコンサルティング株式会社
- 所在地
- 熊本県熊本市南区平田1-14-8 亀川ビル2階A号室
- このプロの一番の強み
- 対話を重視した保険プランニングで〝お客さま目線〟を徹底
人と人とのつながりを大事に、地域に根差した保険代理店
「子どもが成長したので、保障内容を見直したい」「保険料を抑えたい」など、保険選びに迷ったとき、誰に相談するかは重要です。福井市に事務所を構える保険代理店「ケーユー」は、損保ジャパンの商品をメイン...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険コンサルタント
- 専門分野
- 会社名
- 株式会社ケーユー
- 所在地
- 福井県福井市西開発3丁目210 KYUBLD2階
- このプロの一番の強み
- 相続勉強会や不動産診断などにより、賢い不動産相続を導く
「もめない相続」をかなえるために、正しく学んで、不動産を次世代へつなぐ
遺産分割でトラブルになりやすい財産の一つに、不動産があります。「土地建物は公平に分けにくい上に、売却して現金化することが正解とは限りません。それぞれに合った形で、家族がもめない相続をお手伝いしま...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 不動産相続アドバイザー
- 専門分野
- 会社名
- 株式会社ブリーズハウジング
- 所在地
- 徳島県徳島市北矢三町3丁目2-84
- このプロの一番の強み
- 傾聴を心掛け、一人一人の価値観に寄り添ったアドバイスを提供
お金に関する制度や情報、お金との向き合い方を伝えて、人生を豊かにするお手伝い
未来のことは誰にも分かりません。ライフステージの変化により、家計の収支が変わったり、予期せぬ事態で働けなくなったりすることもあるため、計画的に備えることが重要です。 「お金を知ることは、理想の...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- ・あなたが直面する「人生の3大資金」といわれている住宅購入、教育資金、老後資金などをメインとしたラ...
- 会社名
- FP-office27
- 所在地
- 群馬県太田市粕川町66-9
- このプロの一番の強み
- お客様のライフプランに合わせた無駄のない保険やFPの提案が可
個人から企業まで、お金との付き合い方を提案するプロ
「先進国の中で“お金”に関する教育をきちんとしていないのは日本だけです。」と話すのは慶田城裕さんです。浦添市で有限会社ライブアップを営む慶田城さんは、FP（ファイナンシャルプランナー）、保険商品の提案...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ファイナンシャルプランナー、相続診断士、生活とお金に関わるイベントやセミナー講師など。
- 会社名
- 有限会社 ライブアップ
- 所在地
- 沖縄県浦添市伊祖1-5-8 丸豊商事ビル3-2F
- このプロの一番の強み
- 住宅購入が初めての方へ第三者の立場で最適な購入方法を提案
不動産会社が話せない「家とお金の本音」で、住宅売買を安心サポート
「住宅は『失敗した』が許されない大きな買い物です。トラブルが起きると損失・ストレスも大きく、時には人生すら変えてしまうケースも。そういうお話を聞くと事前にチェックしておけば防げたのにと非常に残念...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 不動産コンサルタント、 ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 住宅購入、不動産投資、保険活用と生活設計による資産活用アドバイス
- 会社名
- グットプラン
- 所在地
- 千葉県千葉市若葉区みつわ台5-48-14
- このプロの一番の強み
- 保険に加え資産運用やライフプランも、トータルにアドバイス
「本物の保険アドバイザー」として長きにわたって寄り添い、責任を持ってサポート
「車検や健康診断のように、保険も何に対してどのような備えがあるか、現在の状態を定期的に確認することが、将来の安心につながります」 こう話すのは、「保険パートナー」代表取締役の齋藤健太郎さん。岐...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険コンサルタント
- 専門分野
- ■損害保険（自動車・火災・傷害・賠償責任 他） 取扱保険会社：損保ジャパン■生命保険（医療・ガン...
- 会社名
- 株式会社保険パートナー
- 所在地
- 岐阜県可児市中恵土2371-171 ワンズスクエア202
- このプロの一番の強み
- 保険の見直しで9割以上の方の保険料の削減に成功しました
お金の流れを見直して、あなたの望みをかなえます
細川さんは、島根県西部で初めての独立系のファイナンシャル・プランナー（以下FP）です。FPは、お金に関する幅広い知識を持ち、マイホームや老後の生活など、私たちの望む暮らしを実現する手助けをしてくれま...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ・証券会社、保険会社、不動産関連会社の勤務経験から各分野を活かし、それらを融合させた保険の見直し...
- 会社名
- いわみマネークリニック株式会社
- 所在地
- 島根県浜田市相生町1391-8 石見産業支援センター（シティパルク浜田）2F
- このプロの一番の強み
- 北陸最大級の顧客数を誇る老舗保険代理店で活躍
一人ひとりに最適な保険をアドバイス
人生は何が起こるか分かりません。そのため、多くの人たちは万が一に備えて、さまざまな保険に入っています。しかし、毎月支払う保険料は把握していても、保障がいつまであるのか？保険料はいつまで支払わなけ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 生命保険・損害保険の総合コンサルタント
- 会社名
- 株式会社 中島保険事務所
- 所在地
- 富山県小矢部市島295-1
- このプロの一番の強み
- 葬儀場運営の立場から見えてきた「終活」の必要性を普及
「今をより良く生きる」ためのノウハウを伝える終活カウンセラーとして活動
「終活とは人生の終わりを考えることで、今をより良く、大切に生きていくことでもあります」と話すのは、「中海葬儀社」の終活カウンセラー・前田孝二さん。島根県・鳥取県で6つの葬儀場を運営する傍ら、「終活...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 上級終活カウンセラー
- 専門分野
- 会社名
- 株式会社中海葬儀社
- 所在地
- 島根県松江市東出雲町揖屋17番地3
- このプロの一番の強み
- 空き家の悩みを解決！リフォーム、解体、売却などワンストップで
空き家の整理・活用のプロ
高齢化や人口減少により深刻化する空き家問題。特に山梨県は、空き家率が全国でも非常に高く今後も増加が見込まれます。「長年、放置したままの空き家をどうしたらいいか分からない」「子どもは県外で暮らして...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 不動産業
- 専門分野
- ・不動産は空き家物件に特化・FP(ファイナンシャルプランナー）として相続、不動産関係に対応
- 会社名
- グリーンヒル・サポート
- 所在地
- 山梨県甲府市緑が丘2丁目11-5
- このプロの一番の強み
- 家族の笑顔の思い出を作る住宅購入をサポート
将来にわたって笑顔で過ごせる“家族の思い出づくり”をお手伝い
札幌市白石区の閑静な住宅街に佇むシンプルな一戸建て。内部は、道内の木材を生かしたインダストリアルスタイルのデザイン。ここは「おうちの買い方相談室 札幌店」の店舗として、またファイナンシャル・プラ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 住宅購入コンサルティング
- 専門分野
- 会社名
- おうちの買い方相談室 札幌店
- 所在地
- 北海道札幌市白石区南郷通12丁目南2-25
- このプロの一番の強み
- 顧客のささいな悩み、困り事などをヒアリングし問題解決へ導く
生命保険は将来起きるリスクを未然に防ぐ予防線です
暮らしの中にはさまざまなリスクが存在し、いつ起きるのかは誰にも予測できません。しかし、病気やけがなど万一に備えることは可能で、解決策の一つに生命保険があります。 「生命保険は愛する人に贈るラブ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ライフプランナー
- 専門分野
- 会社名
- プルデンシャル生命保険株式会社
- 所在地
- 香川県高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル 3F
みんなの声（クチコミ・評判）
24票佐々木茂樹プロへの声
サービス内容をあらかじめわかりやすく説明してくれ...
保険の見直しをしたおかげで同じような保障内容で、月の支払いをかなり抑えることができたので、もっと早く相談しておけばよかった。 以前、無料相...
お金・保険
20代／男性
11票佐々木茂樹プロへの声
依頼の決め手は佐々木さんの笑顔！
将来が漠然としていて、今までは保険について真剣に考えていませんでした。 子供が生まれたので、とりあえず入っていた保険でいいのか不安になった...
お金・保険
30代／女性
34票佐々木茂樹プロへの声
ライフプラン設計をお願いしました。
第1子の出産が控えていることと住宅購入を検討していたので、保険の内容診断や見直しの相談を考えていました。 そこで、ファイナンシャルサービス...
お金・保険
30代／男性
5票酒匂信次プロへの声
笑いあり、涙ありでたいへん楽しく学ばさせてもらい...
「漠然としか考えていなかった不健康期間について考えることできました」 「本日は楽しいセミナーでした」 「今回もためになるセミナーをありがと...
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40代／男性
14票水野崇プロへの声
専門知識と実務経験に基づいた、的確なアドバイスと...
水野 崇 先生 先日は、お忙しい中、 お時間をとっていただき、ありがとうございました。 日本FP協会CFPや、証券アナリスト協会や、宅地建物取...
お金・保険
60代以上／男性
15票水野崇プロへの声
資産が億単位に増えFIREを検討しており、水野崇さん...
ある程度金融資産が増えてきたので、FIREをしたいと考えております。 今後の人生計画を客観的に見て判断していく上で、水野さんのような投資実践...
お金・保険
30代／男性
この分野の専門家が書いたコラム
金相場価格デイリーコメント週間まとめ（12/16〜12/20）
2024-12-21
ファイナンシャルプランナーの水野崇（CFP認定者/1級FP技能士）が、金・貴金属買取を全国展開している 「なんぼや」 HPに、平日は毎日「金相場価格」の専門家コメントを提供しています。 今週の金相場価格の振り返...
HLアドバイザーに認定され岐阜新聞朝刊で掲載されました。
2024-12-20
この度、上半期に続きHLアドバイザーに認定され昨日(12/19)の岐阜新聞朝刊で掲載されました。 HLアドバイザーは、全国に約1万8千人いるSOMPOひまわり生命の保険募集人のうち約300名のみに与えられる最...
中学生へのライフプランセミナーで感じたこと
2024-12-19
こんにちは。秋田のファイナンシャルプランナーの土田です。 先日、秋田市の中学校からの依頼で、中学校の生徒全員に「ライフプラン」のセミナーを行いました。 ライフプランを立てる上での基礎となる、社会の仕組み（社会保...
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住宅ローン選択のポイント！変動金利と固定金利どちらがおすすめ？
2023-04-12
住宅ローン「変動金利と固定金利」どちらがおススメ？ いくら借りるか？返済期間は何年か？ ライフイベントと重ね合わせた返済計画を立てましょう！
