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徳島県のライフプラン・人生設計の専門家・コンサルタント

徳島県に拠点を構えるライフプラン・人生設計に関する相談ができる専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相手を探せます。ライフプラン・人生設計はお金のかかる大きなイベントを把握することで必要なお金の「タイミング」と「金額」を把握することで対策と準備をするためのベースとなる計画表です。調査によるとライフプラを立てている人は50%に満たないとのデータもあります。人生100年時代に突入し、お金についての常識が変わりつつある今、専門家のもとで定期的なライフプランの見直しが求められています。徳島県を拠点とするライフプラン・人生設計に関する専門家・プロへお気軽に相談してみてください。きっと人生計画をサポートをしてくれます。

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徳島県×ライフプラン・人生設計

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尾山道郎

このプロの一番の強み
人生のバランスに気を配ったお金のアドバイス

[徳島県/ライフプラン・人生設計]

バランスのとれた幸せな人生を一人でも多くに

 小さな子どもを持つ世帯の方なら、「はこいろ」という施設名を聞いたことがあるかもしれません。新町川沿いの穏やかな風景の中、時間を気にせずゆったり過ごせるこの親子カフェは、休日のみならず平日でも小さ...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
【個人向け】・家計全体の見直し・マイホーム(住宅ローン)・資産運用・生命保険・損害保険・教育...
会社/店名
株式会社HACO コンサルティング事業部 haco life
所在地
徳島県徳島市万代町5−71−4   hacoオフィス内

馬木俊治

このプロの一番の強み
中小企業に選択制確定拠出年金を導入し、年金づくりを丁寧に支援

[徳島県/ライフプラン・人生設計]

本当にお客様のためになることを、信念と自信を持ってご提案し、丁寧にお手伝いします。

 私たちの老後の生活を支える上で年金制度は欠かすことができません。しかし現在国の年金は、減額や受給開始年齢の引き上げなど、いろいろな面で変わってきていて不安視されています。2014年4月には改正厚生年...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
・中小企業などに向けて「選択制確定拠出年金制度」導入のサポート、および導入後は加入者への投資教育...
会社/店名
有限会社フォートレス
所在地
徳島県徳島市末広5丁目4-31

この分野の専門家が書いたコラム

投資教育のお話(13) パフォーマンス評価

2015-07-19

投資信託

投資成果のことをパフォーマンスと呼びます。 パフォーマンス評価とは、投資や運用の状況を把握するモニタリングや、 運用会社やファンドマネージャーの運用スキルを評価し、 同様の商品間の比較を目的としています。...

投資教育のお話(12) アクティブ運用とパッシブ運用

2015-07-12

投資信託

株式の投資信託を購入する場合、ベンチマークを理解しておくと便利です。 運用商品の主要な投資対象を選定して、その商品で構成されたものを指数化したものを、 ベンチマークといいます。 一般的に各投資信託には...

確定拠出年金 記録関連機関

2015-07-02

確定拠出年金

驚いたことに、個人型確定拠出年金から企業型確定拠出年金へ移管される方や 大企業にお勤めで確定拠出年金に加入されている方とお話しする時に、決まって 「記録関連機関はどこですか?」と問いかけてみます。 異口同音に...

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