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井原右治

個人向けライフプランの提案と企業の経営改善のプロ

井原右治(いばらゆうじ) / ファイナンシャルプランナー

株式会社Rightプランニング

プロフィール

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ファイナンシャルプランナー / 井原右治プロの一番の強み

銀行員としての豊富な経験で暮らしと経営のお金の問題を解決

銀行や信用保証協会での豊富な融資の経験と、現役しじみ漁師としての自営業者の視点を、住宅購入や相続、家計見直しや中小企業の経営支援に生かしています。お客様の好きなことを諦めないライフプランを提案します。

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経歴

松江市生まれ、立命館大学卒
1985年4月 島根銀行に入行。預金・融資・渉外と幅広く経験する。
1992年4月 中国総合信用(株)に出向、住宅ローンの審査を2年間担当。住宅ローンの審査に不可欠である不動産の知識習得のために勉強を始める。
1993年   宅地建物取引主任者試験合格。
2004年7月 1級ファイナンシャル・プラニング技能士取得。
2010年7月 支店長に就任。
2018年4月 保証協会債権回収(株)に入社。400件以上を担当し、さまざまな相談に対応。
2021年3月 保証協会債権回収(株)退職。
2021年6月 銀行及び保証協会での経験を生かし、地域の発展に貢献したいとの思いでファイナンシャルプナンナー事務所設立。

DATA

氏名
井原右治(いばらゆうじ)
会社名
株式会社Rightプランニング
事業内容
個人向けライフプラン相談
中小企業経営者・個人事業主様向けライフプラン相談
企業向け経営改善相談(資金繰り改善等)
各種セミナー、研修等の実施
しじみ販売(現在準備中)
専門分野
銀行、保証協会の勤務経験を生かし、幅広い分野の相談に乗ります。
特徴
特に家計診断、ライフプランシュミレーション、住宅ローン、老後の準備の分野には力を入れています。お客様にとって魅力ある提案をしていきます。
職種
ファイナンシャルプランナー
資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
住所
〒690-0855
島根県 松江市浜佐田町739番地2
電話
0852-36-5200
ご相談のある方はまずはご連絡ください。
営業時間
9時〜17時 事前予約により時間外対応可。
定休日
水・日・祝日。日曜日は事前予約に限り対応可。
ホームページ
http://rightplanning.jp/index.html
商品プラン一覧
〇家計診断一般コース 33,000円
・家計収支についてヒヤリング
・キャッシュフロー表作成
・改善アドバイス
〇家計診断一般コース 33,000円
(家計簿をつけてない方向け)
・ヒヤリング
・2ヶ月間、家計簿記入
・キャッシュフロー表作成
・改善アドバイス

〇ライフプランニング一般コース 55,000円
・ヒヤリング(収支、資産、負債、ライフイベント等)
・ライフプランシミュレーション表作成
・現状分析、解決策提案

〇住宅ローン相談一般コース 55,000円
(購入物件が決まっている方向け)
・住宅ローンに対してのご希望(金額等)についてヒヤリング
・住宅ローンを選ぶポイントについてアドバイス
(借入金額、返済期間、金利、金利プラン、団信、保証料、手数料、火災保険、その他費用)、返済シミュレーション、住宅借入金特別控除等
・住宅ローンの審査のポイントアドバイス
(返済の能力、勤務年数、信用情報、物件等)
・仮申し込みのお手伝い
(複数の金融機関へ仮申し込み、OKになった住宅ローンから自分にあったものを選択)
 住宅建築スタート
・中間資金交付のお手伝い
 住宅完成
・住宅ローンの最終資金交付のお手伝い
〇住宅ローン相談総合コース 88,000円
 一般コースの上に
 土地購入、建物新築についてのアドバイス及びお手伝い
 資金計画表作成のお手伝い
〇住宅ローン相談お試しコース 11,000円
(将来住宅新築を考えている方向け)
・ご希望(金額等)についてヒヤリング
・返済シミュレーション
・住宅ローン全般についてアドバイス
〇住宅ローン借換え相談コース 33,000円
・ご希望についてヒヤリング
・住宅ローン借換えのポイントについてアドバイス
・返済シミュレーション、提案書作成
・住宅ローン借換え手続きのお手伝い

〇老後資金準備一般コース 33,000円
・ヒヤリング
・ライフシミュレーション表作成
・不足分の積み立て及び運用についてアドバイス
〇老後資金準備総合コース 55,000円
・一般コースの上に
 保険の見直し、住宅ローン借換え・繰上げ返済、年金受給などについてアドバイス
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