[ライフプラン・人生設計]の専門家・プロ …7人
兵庫県のライフプラン・人生設計の専門家・コンサルタント
兵庫県に拠点を構えるライフプラン・人生設計に関する相談ができる専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相手を探せます。ライフプラン・人生設計はお金のかかる大きなイベントを把握することで必要なお金の「タイミング」と「金額」を把握することで対策と準備をするためのベースとなる計画表です。調査によるとライフプラを立てている人は50％に満たないとのデータもあります。人生100年時代に突入し、お金についての常識が変わりつつある今、専門家のもとで定期的なライフプランの見直しが求められています。兵庫県を拠点とするライフプラン・人生設計に関する専門家・プロへお気軽に相談してみてください。きっと人生計画をサポートをしてくれます。
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- このプロの一番の強み
- 保険を組み合わせ投資効果と保障を兼ね備えたプランを提案
[兵庫県／ライフプラン・人生設計]
資産形成と保障を両立できる保険を活用して安心できる老後資金の準備をサポート
保険といえば、死亡保障や障害保障をメインに選ぶのが一般的でした。しかし、神戸市中央区磯上通りにコンサルティングルームを構える「株式会社リスクマネージメント神戸」の代表取締役、増川昇さんは高齢化が...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- ・生命保険の募集に関する業務・各種金融商品の仲介・セミナー事業・・・・・・女性のためのマネーセ...
- 会社名
- 株式会社リスクマネージメント神戸
- 所在地
- 兵庫県神戸市中央区磯上通り8丁目1-8 アジアビル603号
- このプロの一番の強み
- リスクを極力排除した金融商品による資産運用を提案
[兵庫県／ライフプラン・人生設計]
正しい金融知識を伝え、豊かな未来を創る“お金のコンシェルジュ”
「夢をかなえ充実した人生を送るために“お金の知識”を身につけていただきたいです」と話す森田倫代さんは、お金に関するアドバイスや教育サービスを手がけるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。 ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 独立系ファイナンシャルアドバイザー
- 専門分野
- 屋号
- プライベート マネー コンシェルジュ
- 所在地
- 兵庫県芦屋市
- このプロの一番の強み
- 女性が感じるお金の不安に向き合い、安心できる貯蓄プランを作る
[兵庫県／ライフプラン・人生設計]
安心できる貯蓄法で、女性の将来をサポートするファイナンシャルプランナー
世界有数の長寿国である日本。日本人の平均寿命は男性が80歳、女性は87歳です（2016年、厚生労働省）。特に女性の寿命は長く、現在65歳の女性の2人に1人が90歳まで生きるといわれています。 「老後の人生が...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 資産運用プランの相談・作成
- 会社名
- 株式会社ユニバーサル財務総研
- 所在地
-
兵庫県神戸市中央区二宮町1-4-7
リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル)
2F：お客様ルーム 5F：プランニングオフィス
- このプロの一番の強み
- 中立の立場でライフプラン作成や住宅ローン選びをお手伝い
[兵庫県／ライフプラン・人生設計]
わが家に合った無理をしない住宅の買い方をアドバイス
「家を買いたい」と思ったら、気になるのはお金のことではないでしょうか。姫路市を拠点にする「FP Wealth Partner」の鳥海淳さんは、住宅資金に特化したファイナンシャル・プランナーとして活動。住宅購入を検...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- FP Wealth Partner
- 所在地
-
兵庫県姫路市南町76
姫路城陽ビル4F
コワーキングスペースmocco内
- このプロの一番の強み
- 20年のプライベートバンカー経験をもとに、不動産分野にも精通
[兵庫県／ライフプラン・人生設計]
ファミリービジネスの社外番頭として、次世代につなげる資産づくりをトータルサポート
ファミリービジネス（同族企業）を営む富裕層向けに、一族の永続的な繁栄をサポートする「ファミリーオフィス」。元メガバンクのプライベートバンカーとして20年の実績を誇る「まるたけ」代表の朝日奈進さんは...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファミリービジネスコンサルタント
- 専門分野
- 会社名
- 合同会社まるたけ
- 所在地
- 兵庫県宝塚市雲雀丘3-2-1-102
- このプロの一番の強み
- 「オーダーメイドの聞き取り」で適切な資産づくりをアドバイス
[兵庫県／ライフプラン・人生設計]
～大手企業からの独立起業を経て～経験を生かした個別コンサルティングで『資産づくり』をサポート
兵庫県神戸市を拠点に活動する「SlowSteps（スローステップス）」の代表・梶野周三さんは、主に個人向けの資産づくりをサポートするファイナンシャル・プランナー(以下FP)です。 梶野さんはこれまでに個別コ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 会社名
- SlowSteps株式会社
- 所在地
-
兵庫県神戸市中央区
◎商談用オフィス 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F billage OSAKA
- このプロの一番の強み
- 長年の相談件数
[兵庫県／ライフプラン・人生設計]
ライフプランやライフステージに合わせオーダーメイドの保険を無料で提案
「ご加入の保険について、しっかり把握している方は少ないのではないでしょうか。保障内容が十分ではない、ムダな保険料を支払い続けているなど、知らないうちに見直しが必要になっているかもしれません」 そ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 暮らしのマネープラン全般生命保険コンサルティング損害保険コンサルティング投資信託に関する相談...
- 会社名
- FP保険の相談所（有限会社ライフプロモーション）
- 所在地
-
兵庫県神戸市西区美賀多台1丁目9-1-1802
（本社）
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おはようございます。 今回は住宅ローンの変動金利を利用されている方が 最近、気になっているであろう話題についてお伝えさせて頂きます。 先日、日本銀行がマイナス金利の解除を決定しました。 この事により、...
変動金利利用時の注意点！！
2024-03-17
おはようございます いよいよ、日本銀行が週明けの18日、19日の金融政策決定会合で マイナス金利の解除を決める見通しとなったと報道がされています。 この事により、これまで異常とされていた金融政策の修正が行...
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おはようございます。 今回は住宅購入、建築の際によく聞かれる言葉についてお伝えさせて頂きます。 その言葉とは『坪単価』です。 この坪単価、どのような意味かと言うと一般的には 「建物の建築費を延床面積で...
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新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、世界の株式相場が暴落しています。こんなときこそ、改めて資産運用について考えてみましょう。
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10月1日、消費税が10%に引き上げられました。今回の増税では、増税によって家計が圧迫され消費が冷え込むことを懸念して、軽減税率やポイント還元といった新しい制度も同時に導入されました。それぞれどのようなものなのか確認しておきましょう。
資産運用で注目！「iDeCo（イデコ）」のメリットと注意点
2019-07-15
節税しながら資産運用できると注目の「iDeCo（イデコ）」。2017年に改正されより多くの方が使えるようになり、FP相談の場でもお客様の関心が高い制度です。「どんな仕組みなのか？」「利用する際の注意点は？」知っておきたいポイントをお伝えします。
