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土井真典プロのご紹介
ミレニアム世代向けの投資助言サービスで、次世代の投資家を育成（1/3）
オーダーメードの投資プランを提案する定額制の投資顧問契約
資産運用を始めたいとき、どこで誰に相談しますか？ 「accord and go」代表取締役の土井真典さんは、30年以上にわたる投資アドバイザー経験をもとに、投資助言サービスを展開しています。
「商品の販売は行わず、お客さまの利益を最優先に、客観的な分析に基づいて投資のアドバイスをいたします。こうした顧問契約は日本ではまだ浸透していないと感じ、先駆けとして広めていきたいと会社を立ち上げました」
土井さんが対象とするのは、20歳から40歳のミレニアム世代です。
「近年、生前に親から財産を引き継がれる方や、自ら財を成す方など、若い資産家が増えています。人生の先が長い若い方にこそ、当方のサポートを通して資産形成に関する知識をきちんと身に付けてほしいと思っています」
大事にするのは、人生設計を含めた運用目的や、リスクへの許容度など運用への考えを丁寧にヒアリングすること。ディスカッションの中で目標を定め、オーダーメードで方針書を策定します。株式や債券などのアセットアロケーション（資産配分）を決め、具体的な銘柄を選定。定期的にリスク・リターンを検討し、達成状況に応じた提案やプランの見直しを行います。
顧問料を年間132万円（税込み）の定額制とするのも、サービスのあるべき形にこだわった結果です。
「私が提供するサービスは資産額によって変わらないので、その対価は、契約残高に応じてではなく、同一であるべきと考えました。投資可能な金融資産が1億円以上の方を想定しており、その金額が大きいほどお得感があります」
＜次ページへ続く＞
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