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ファイナンシャルプランナー / 吉井徹プロの一番の強み

中小企業の財務と経営者の個人資産をトータルで見る「顧問FP」

会社財務と経営者の個人資産を両輪で考え、企業の発展と理想の人生をかなえるお金の仕組みづくりをサポートする「法人顧問FPサービス」を提供。中小企業オーナー経営者のお金の悩みに寄り添い、解消へと導きます。

経歴

広島県立安古市高等学校 卒業
愛媛大学法文学部 卒業

広島県呉市在住

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP(日本FP協会員)
一般社団法人 法人顧問FP協会員
一般社団法人確定拠出年金推進協会アドバイザー
投資診断士®
法人クレジットカード相談士

前職では大型鋼構造物を建造する企業で品質管理を担当。
溶接管理技術者1級
非破壊検査技術者
の資格を取得し、最終的に管理部責任者を務めた。

2019年12月 独立起業
2023年1月 法人顧問FPサービス開始

実績

【出版】最新版 お金の教科書 (エイムック)
【執筆】お金の専門家が監修するカードローン比較サイト【マネット】
知っ得!カードローン|知って得するお金の情報サイト
他多数
【監修】カードローン比較なら比較.com
マネ会クレジットカードby Ameba
他多数
【セミナー】家計にやさしい!老後に備える正しいお金の増やし方(超入門)
【相談】持続化給付金のサポート窓口業務担当

DATA

氏名
吉井徹(よしいてつ)
事務所名
YOC
事業内容
■法人顧問FPサービス
会社財務・個人資産についての改善サポート:投資・資産形成アドバイス、財務分析・「企業価値レポート」の作成、法人クレジットカード活用の提案など
専門分野
非課税で積み立てる資産形成術
家計の見直し(ライフプラン作成)
法人・個人のクレジットカード活用術
企業財務サポート
理想のリタイアを実現する伴走型サポート
その他、法人も個人もお金に関する悩みをサポートします
特徴
◆事業主のお客様

例えばこんな悩みありませんか?

☑利益が出たら節税をしてきたがキャッシュ不足に
☑会社の5年後、10年後の目標や最終的なゴールの決め方がわからない
☑法人から個人に資産を最も有利に移す方法がわからない
☑個人と法人の資産を別々に考えており、両方を合わせた最適化がわからない
☑納税や経費決済に法人クレジットカードの活用法を知らない
☑NISA、iDeCo、企業年金旅費規定など税制メリットのある制度を活用できていない

このようなお悩みを解決できるのが私達の法人顧問FPです!

4つの導入メリット
①ゆとり資産の計画的な準備が可能
②国内外に何度でも0円旅行が可能
③法人契約で経費でプロFPのサポートが可能
④今なら毎月先着3社限定で3ヶ月無料サポート

私たちはすでに全国で57社(2023年9月時点)のサポートを行っています。

個人資産と法人資産、どちらもサポートできる専門家は法人顧問FPだです。

初回無料相談で「マイベストプロを見た」と言っていただくとeBook『法人クレカ・マイル100%活用術』をプレゼント!

まずはお気軽にお問い合わせください。
職種
法人顧問FP
ファイナンシャル・プランニング技能士
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP(日本FP 協会認定会員)
住所
〒737-0106
広島県 呉市広三芦2-2-38
電話
090-6839-9654
受付時間
10:00〜18:00(お客様のご要望に対応可能)
定休日
土日祝(お客様のご要望に対応可能)
ホームページ
https://yoshii.info
法人顧問FPとは?
https://hojin-komonfp.or.jp/trial_yoshii/
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