
プロフィール
ファイナンシャルプランナー / 吉井徹プロの一番の強み
会社も家計もお金のプロが伴走型でトータルサポートします
法人顧問FPサービス開始!法人資産も個人資産もどちらもサポートできる専門家は法人顧問FPだけ。ゆとりのリタイアを支援。保険や証券の販売を一切行わない独立系FP。顧客本位の安心サービスが強み。
経歴
広島県立安古市高等学校 卒業
愛媛大学法文学部 卒業
広島県呉市在住
社団法人 法人顧問FP協会員
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP(日本FP協会員)
投資診断士®
法人クレジットカード相談士
前職では大型鋼構造物を建造する企業で品質管理を担当。
溶接管理技術者1級
非破壊検査技術者
の資格を取得し、最終的に管理部責任者を務めた。
2019年12月 独立起業
2023年1月 法人顧問FPサービス開始
実績
【出版】最新版 お金の教科書 (エイムック)
【執筆】お金の専門家が監修するカードローン比較サイト【マネット】
知っ得!カードローン|知って得するお金の情報サイト
他多数
【監修】カードローン比較なら比較.com
マネ会クレジットカードby Ameba
マネ会カードローンby Ameba
その他多数
【セミナー】家計にやさしい!老後に備える正しいお金の増やし方(超入門)
【相談】持続化給付金のサポート窓口業務担当
DATA
- 氏名
- 吉井徹(よしいてつ)
- 事務所名
- YOC
- 事業内容
-
法人顧問FPサービス
投資・資産形成のアドバイス(啓蒙)
- 専門分野
-
非課税で積み立てる資産形成術
家計の見直し(ライフプラン作成)
法人・個人のクレジットカード活用術
企業財務サポート
理想のリタイアを実現する伴走型サポート
その他、法人も個人もお金に関する悩みをサポートします
- 特徴
-
◆事業主のお客様
呉市近郊の中小企業経営者様に、ゆとりのリタイア生活を手にする最新手法をサポートします。
以下の項目、いくつ当てはまりますか?
☑非課税にできる積立スキームを知らない
☑P/L・B/S・キャッシュフローなどの経営数字を活かせていない
☑売上が上がっているのに現金が残らない
☑最強クレジットカードのビジネス活用を知らない
☑引退後も元本が減りにくい仕組みの構築をしていない
これらは多くの勝ち組社長がすでに実践しています。
「お金のことは税理士任せ」
だと、知らずに損している可能性があります。
今までありそうでなかった法人顧問FPサービスです。
法人資産も個人資産もどちらもサポートできるのは法人顧問FPだけです。
「マイベストプロを見た」
と言っていただければ、3ヶ月無料サポートを提供できます(ただし毎月先着3社まで)。
私たち法人顧問FP協会では全国50社以上をサポートしていますが、多くの会社が3ヶ月無料サポートをご利用いただきました。
まずはお問い合わせください。
◆個人のお客様
個人の家計相談はオンライン対応が可能です。
・時間がなくて相談に行けない
・専門家に会うのは緊張する
・近くに専門家がいない
・気軽にお金の相談をしたい
このような悩みを解決するために、インターネットを活用しています。
当事務所の各種サービスは、
電話、メール、チャット、ビデオ通話(通話アプリ)等
インターネットを経由してのご提供を基本としています。
日本国内であればどこでも対応可能です。
もちろんお客様のご指定の場所にうかがって、対面でサービスをご提供することも可能です。
- 職種
-
法人顧問FP
ファイナンシャル・プランニング技能士
- 資格
-
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP(日本FP 協会認定会員)
- 住所
-
〒737-0106
広島県 呉市広三芦2-2-38
- 受付時間
- 10:00〜18:00(お客様のご要望に対応可能)
- 定休日
- 土日祝(お客様のご要望に対応可能)
- ホームページ
- https://yoshii.info
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マイベストプロを見た
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