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ファイナンシャルプランナー・アドバイザー / 望月良友プロの一番の強み

“資格FP”ではない実務経験豊富な法人財務をコンサルできるFP

27年間の銀行員の経験を基に、預金や資産運用、保険契約、資金の借入・資金調達にも対応し、ファイナンシャルプランナー(以下、FP)の知識の提供やFP自身の体験、テクニック論の提供にとどまらない総合アドバイザー

経歴

1970(昭和45)年札幌市生まれ。1992(平成4)年北海学園大学卒業後、地元の銀行に入行、札幌ほか4地域(全9支店)を転任。2018(平成30)年末に子育てサポートを身内に頼れない環境から『自分の家族を守る働き方改革』を決意し、約27年間勤務した銀行を退職。2019(平成31)年地元IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)事業者へ登録し、所属IFAとして活動開始。2020(令和2)年、収入や貯蓄面の不安から結婚したくてもできないという声を耳にして、個人の金融知識向上と資産形成をサポートしながら結婚を後押しする婚活FP事業『婚活エージェントONE TEAM』創設。また、経営と資金繰りの不安を解決することを主な業務とするFP事務所『HORAIZON FP事務所』を創設し現在に至る。

実績

〈主な取引先ほか〉
◆銀行員時代に支店配属新人行員教育を担当〜預かり資産(投信保険)販売研修および店頭販売研修を担当 
◆大手通信会社退職金セミナー講師
◆札幌市内企業iDeCo(イデコ)説明会講師

DATA

氏名
望月良友(もちづきよしとも)
事務所名
HORAIZON FP事務所
事業内容
◆ 法人のお客さま向け
◎ 財務強化経営コンサルティング(社内実地見学・事業計画等策定その他(対金融機関向けを意識した)資料作成および交渉(希望あれば同席)サポート)
◎ 役員退職金・従業員退職金対策
◎ 相続対策
◎ 決算・事業承継対策
◎ 確定拠出年金や従業員向け資産形成勉強会ほか各種社内研修(リアル訪問またはオンライン)セミナーの運営・講師担当または紹介および派遣
◎ 税理士・司法書士・弁護士の無料紹介
◆ 個人のお客さま向け
◎ マネーセミナーやお金の勉強会開催および講師(金融知識の向上)
◎ 訪問またはオンライン相談対応
◎ ライフプラン・家計見直し
◎ 資産運用・相続コンサルティング
◎ 子どもの教育資金相談
◎ 個人年金・定年後の資金相談
◎ 住宅ローン相談
◎ 保険証券の分析・診断
◎ 投資信託の診断及びアドバイス
◆ その他FP教育兼開業サポート
資格取得でFP事業を本業または副業で始めたい、あるいは創業間もなく顧客対応実践経験が無いなどの実践教育
専門分野
◆(法人)財務強化コンサルティングおよび実践アフターサポート
◆(個人)投信保険その他資産形成アドバイス
◆(共通)投信・生命保険・損害保険の活用と見直し
◆ FP事業創業支援と実践教育・学校の先生向け「こどもに教えるための金融教育」
特徴
27年の銀行勤務(ほんの数年銀行に在籍していただけの銀行出身を名乗るものとは違う)経験と実績がありかつ業界を金融機関目線をよく知るFP。
個人のお客さま向けの家計見直しや資産形成などのマネープランアドバイスはもちろんですが、特に法人のお客さまに対しては、会社の本業に専念する時間と環境づくりを支援し、会社の強みや力を高めることをお手伝いし実現していきます。
具体的には事業計画策定や代表者および経理・財務部長の普段の金融機関との接触支援(同行など)、金融機関への提出資料作成支援など銀行取引のサポートを行います。
また社内事業ビジョン策定や既往事業の強化または新規事業開始発展にかかるコンサルについては、今世界も注目、取組活動しているSDGs(持続可能な開発目標)の考えを反映、意識した、他社FPコンサルにはない『SDGsコンサル』に対応しております。
その他、資格取得や創業間もないFP事業サポート、学校教育者(学校の先生)向けの「学校でこどもに教える金融教育」も実施します。
職種
ファイナンシャルプランナー・アドバイザー
資格
◎ 2級ファイナンシャル・プラニング技能士(国家資格)
◎ AFP(日本FP協会会員)
◎ 証券外務員一種
◎ 内部管理責任者
◎ 生命保険募集人資格・損害保険募集人資格
◎ 仲人カウンセラー(IBJ日本結婚相談所連盟認定)
◎ SDGsビジネスアソシエイト(非営利型一般社団法人Beyond SDGs Japan認定)
住所
〒060-0042
北海道 札幌市中央区大通西1丁目14-2  桂和大通ビル50 9階
電話
080-3294-3894
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
営業時間
10:00~17:00(平日・電話受付時間)
※メールでは24時間受付しております
※事前予約により上記時間外の日程対応も調整いたします
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日
ホームページ
https://peraichi.com/landing_pages/view/ifamochidukipersonal
料金
◆ 初回面談(訪問またはオンライン)事前予約と相談:無料
◆ 2回目以降面談(訪問またはオンライン)相談: 1回10,000円(+税)※所要時間60~90分目安
◆ キャッシュフロー(CF)表作成※1回分相談料込み:1回10,000円(+税)
◆ ライフプラン(LP)表作成※2回分相談料込み:1回20,000円(+税)
◆ 相続対策関連コンサル(相続にかかる相談から対策の話を具体的に進めることに決まったあとの段階のコンサルのことです。相続についての相談は通常の相談の中で受付ています。):着手金100,000円(+税)、面談金10,000円(+税)/回、その他:課税遺産総額の1%
◆ 出張相談(お客さまからのご依頼による訪問対応)
※ 次のような方はぜひご相談ください。
● ご家族の介護等で外出が思うようにいかない事情がある。
● 妊娠中あるいはお子さまが小さくて外出できないなど事情がある。
● 札幌市外在住 などの方々
(出張費等)札幌市内:5,000円(初回出張面談は無料)
札幌市外:市街は移動交通費、宿泊費等原則実費負担※お支払方法は別途応相談

◆ 法人または個人事業主のお客さま向け
※原則、年払一括または半年(年2回)払い(支払方法は応相談)
財務コンサルティング・銀行等金融機関融資対策(事業性評価対策除く)
最低契約期間/1年間 年払一括/1,000,000円(+税) 半年払/500,000円(+税) 
事業性評価対策:最低契約期間/1年間 年払一括のみ/3,000,000円(+税)
投信保険等資産形成とライフプラン相談・マネーセミナー開催
コロナの影響により新生活様式対応としてオンライン相談対応をしておりますので、来社や訪問面談が難しい方でもご安心ください。
フォーム入力の際【オンライン希望】の旨表記ください。
※現状ではZoomの利用になります。Zoom利用方法などもご案内いたします。
※Zoom利用の場合は当方がホストの形で対応します。
法人コンサル
法人についても『オンライン対応』いたします。
社内研修もZoom活用による対応もしております。
法人様との契約費用等は具体的な状況に入る段階から発生することを原則としておりますが、内容により適宜見積もりして相談いたしますのでご安心ください。
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