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お客様の声詳細

2023年5月3日

参考になった11

NISAって、投資信託なの?どこで口座を開設したら良いの?

株式投資・投資信託

20代/男性

ヤマモトさん

会社員

プロへの依頼:はじめて

利用した時期:2023年05月

依頼・利用内容:NISAをしようと思ったけど、どうしたら良いかわからない

銀行でNISAを勧められたけど、よくわからなかったから何もしていなかった。
けれど、やっぱり気になって調べてみたけれど、結局どうしたら良いのかわからない。
職場の先輩の紹介で武田さんの事務所を訪問。
NISAは「投資信託を選ぶ」必要があると教えてもらった。けど、どの投資信託を選べば良いのかわからない。
『将来、老後の年金を心配しなくて済むようにしたい』と伝えたら○○○ファンドが良いと教えてもらえた。
さらに、そのファンドをするなら△△銀行ではなく、□□証券で口座を開設すると良いと情報提供をしてもらった。
自分で調べてもわからないことをわかりやすくまとめて教えてもらえて良かったです。

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