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吉井徹プロのご紹介

保険や証券の販売をしない独立系ファイナンシャルプランナー。「顧客本位」のアドバイスが強み(1/3)

吉井徹 よしいてつ

家計の見直しから将来に向けた資産形成まで。暮らしに関する「お金のアドバイザー」

広島県呉市で、独立系ファイナンシャルプランナー(以下FP)として活動する吉井徹さん。FPとは、金融や税制、生命保険や不動産など、暮らしに関するお金の相談にのってくれる、「お金のアドバイザー」のことです。では「独立系」とは? 

「日本のFPは9割以上が金融機関や保険会社に所属する『企業系』FPといわれています。反対に独立系FPは特定の企業に属することなく、保険や証券といった商品を販売することもありません。私は商品を売ることを目的にするのではなく、『お客さまにとって本当に役に立つアドバイスがしたい』と、独立系FPになりました。第三者の目線で、お客さまに最善の方法を提案できる『顧客本位』のスタイルが独立系FPの強みです」と話す吉井さん。

お金の悩みは、各家庭によってさまざまです。家計管理から教育資金、住宅ローン、老後の生活設計、資産形成まで、人生の節目できっと「誰かに相談したい!」という場面が出てくるでしょう。そんなとき、吉井さんのような、第三者の目線で客観的なアドバイスをくれる「お金のアドバイザー」が身近にいたら心強いですね。

吉井さんは「できるだけ気軽に相談してほしい」と、電話はもちろん、メール、チャット、ビデオ通話など、オンラインでの相談にも積極的に対応しています。「忙しくて相談に行く時間がない」「いきなり専門家に会うのは緊張する」という方にもおすすめです。

「先日は、家計のキャッシュレス化に関してのご相談をいただきました。最初の相談はフェイスブックのメッセンジャー、2回目はビデオ会議システム『Zoom(ズーム)』を使い、お客さまからも好評でした。もちろん対面での相談も可能です。まずはお気軽にご連絡ください」

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