マイベストプロ全国版

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[株式投資・投資信託]の専門家・プロ …33

全国の株式投資・投資信託の専門家・コンサルタント

(全33人)

株式の仕組みは非常にシンプルで、株価が安い時に買って高い時に売ることで利益が得られます。いつどの株を売り、どの株を買うかは他ならぬ投資家自身です。売買のタイミング次第で大きな利益が得られることもあり、また大きく損失を被る場合もあるでしょう。また株式は、保有しているだけでも配当金を得られる可能性もありますし、株主優待では、その企業の商品やサービスを受けられたりもします。中には、株式を買う目的が株主優待にある人もいるくらいです。約3,500ある個人で売買できる株のうち、約30%の発行元が株主優待制度を設けています。投資信託とは直接特定の銘柄の株式を買うのではなく、「ファンド」という形式で間接的に株式投資をする方法です。ファンドの運用を担当するスペシャリストに、どういう運用をするかが託されます。ファンドは複数の株式に分散して投資をするので、相場が上がっても下がっても平均化されていわゆる値動きは小さくなるのです。よって短期的に大きい利益が上がる見込みはほぼなく、じっくり時間をかけて資産を増やしていく考え方の投資といえるでしょう。

1~15人を表示 / 全33

望月良友

このプロの一番の強み
資産運用・相続・ローン等資金調達・事業計画策定に強いFP

[北海道/株式投資・投資信託]

元銀行員の独立系ファイナンシャルプランナー

 HORIZON FP事務所代表の望月良友さんは、2018(平成30)年末に27年間務めた銀行を退職して、ファイナンシャルプランナー(以下、FP)として独立。2020(令和2)年にHORIZON FP事務所を設立しました。長年勤めた...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー・アドバイザー
専門分野
◆(法人)財務強化コンサルティングおよび実践アフターサポート◆(個人)ライフプラン、投信保険その他...
事務所名
HORIZON FP事務所
所在地
北海道札幌市北区あいの里三条7-32-20 
LINE問合せ対応

マイベストプロ北海道 北海道テレビ放送

竹下昌成

このプロの一番の強み
得意分野は不動産投資と住宅購入。商品販売を一切行わないFPです

[兵庫県/株式投資・投資信託]

不動産投資の経験に基づいて、資産の作り方を丁寧にアドバイスします

 先行きが見えない経済状況が続く中、資産形成や資産運用に関心を持つ人が増えています。とりわけ注目を集めているのが投資です。しかし、「数多くある商品の中から何を選べばよいのか分からない」「誰に相談し...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャル・プランナー
専門分野
不動産投資/住宅購入
会社名
竹下FP事務所
所在地
兵庫県西宮市生瀬東町20-6

マイベストプロ神戸 神戸新聞社

武田拓也

このプロの一番の強み
投資信託・不動産・債券など資産運用を活用してお金の悩みを解決

[大阪府/株式投資・投資信託]

思い描くライフスタイルに近づけるために、総合的な資産づくりの第一歩を

 「資産形成で重要なのは、自分の生涯を具体的に描くライフプラン」と話すのは、独立型FP事務所「FAMORE」代表取締役の武田拓也さん。ファイナンシャル・プランナーとして、日々の家計管理や中長期的な資産運用...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャル・プランナー
専門分野
株式投資・投資信託・債券・外貨・住宅購入・生命保険・相続・ヘッジファンド・不動産小口化商品・その他
会社名
株式会社FAMORE
所在地
大阪府大阪市北区東天満2-8-1  若杉センタービル別館703
LINE問合せ対応

マイベストプロ大阪 朝日新聞

宮崎公男

このプロの一番の強み
「わかりやすく楽しい」初心者から学べる株式投資のスクール

[北海道/株式投資・投資信託]

投資の知識を身に付け、いくつになっても夢を持てる人生を

 株をはじめ、資産運用に興味はあっても、知識がないと一歩を踏み出しにくいもの。札幌市にある「TMSトータルマネジメントサービス」代表取締役の宮崎公男さんは、ファイナンシャルプランナーとして、マネーセミ...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
会社名
TMSトータルマネジメントサービス株式会社
所在地
北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14   ばらと北1条ビル3階

マイベストプロ北海道 北海道テレビ放送

山中裕貴

このプロの一番の強み
リスク管理と資産形成を目指し、夢をかなえるトータルサービス

[青森県/株式投資・投資信託]

“豊かさを追求しワクワクする毎日を過ごす”をキャッチフレーズに、資産づくりをサポート

 青森県弘前市にある「SAKURA SOLUTION」は、総合保険代理店として事業を展開。各種保険の提案や手続きをはじめ、家計のリスクマネジメント、住宅ローンや資産運用まで、お金に関わる相談に多角的に応えているの...取材記事の続きを見る≫

職種
保険コンサルタント
専門分野
会社名
株式会社SAKURA SOLUTION
所在地
青森県弘前市早稲田3丁目4-8

マイベストプロ青森 青森放送

竹下佳孝

このプロの一番の強み
マーケティング手法で人生目標をより少ないコストで実現します

[東京都/株式投資・投資信託]

人生100年時代のパートナーとして、ライフプランに応じた資産形成を継続的にサポート

 「金融機関や保険会社に所属しているファイナンシャル・プランナー(FP)の場合、自社の利益のための営業スタイルになりがちです。当社は金融商品を販売せず、お客さまのことを第一に考え、中立の立場で資産運...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
会社名
株式会社イデココンサルティング
所在地
東京都杉並区成田東5-19-5  エイワビル602

マイベストプロ東京 朝日新聞

永田典子

このプロの一番の強み
大人世代の女性にフォーカスした長期グローバル投資戦略の助言

[東京都/株式投資・投資信託]

「市場に振り回されない、スピードも諦めない」大人世代の長期グローバル投資戦略とは?

 「ターゲットは“丙午±12世代(40代後半~60代後半)”。仕事を持つ女性とDINKSにフォーカスし、大人世代に相応しい長期投資の戦略を助言します」と話すのは、SKANIOGLOS(スカニオグロス)投資顧問株式会社の創...取材記事の続きを見る≫

職種
投資助言者
専門分野
会社名
SKANIOGLOS投資顧問株式会社
所在地
東京都千代田区丸の内1-8-3  丸の内トラストタワー本館20階

マイベストプロ東京 朝日新聞

佐々木茂樹

このプロの一番の強み
住宅ローンの新規の相談・実行サポートに強み

[北海道/株式投資・投資信託]

家計はもちろん、保険、住宅、教育、介護などお金に関わる全ての悩みの良き相談役として

 日常生活でも人生の節目節目にも、お金の悩みは尽きません。そんな悩みに中立的な立場でアドバイスをしてくれるのが、金融機関や保険会社に属さない独立系ファイナンシャルプランナー(FP)。ファイナンシャルサ...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー、 住宅ローンアドバイザー
専門分野
■住宅・不動産取得時の資金計画相談、ローン選択および実行支援■個人のライフプラン相談およびファイナ...
会社名
ファイナンシャルサービス株式会社
所在地
北海道札幌市中央区北1条西7丁目1-15  あおいビル4階

マイベストプロ北海道 北海道テレビ放送

増川昇

このプロの一番の強み
保険を組み合わせ投資効果と保障を兼ね備えたプランを提案

[兵庫県/株式投資・投資信託]

資産形成と保障を両立できる保険を活用して安心できる老後資金の準備をサポート

 保険といえば、死亡保障や障害保障をメインに選ぶのが一般的でした。しかし、神戸市中央区磯上通りにコンサルティングルームを構える「株式会社リスクマネージメント神戸」の代表取締役、増川昇さんは高齢化が...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
・生命保険の募集に関する業務・各種金融商品の仲介・セミナー事業・・・・・・女性のためのマネーセ...
会社名
株式会社リスクマネージメント神戸
所在地
兵庫県神戸市中央区磯上通り8丁目1-8  アジアビル603号

マイベストプロ神戸 神戸新聞社

吉井徹

このプロの一番の強み
中小企業の財務と経営者の個人資産をトータルで見る「顧問FP」

[広島県/株式投資・投資信託]

経営者のお金の悩みを、法人財務と個人資産の両面からサポート

 「中小企業では、会社と経営者個人のお金を切り離すのは困難です。法人と個人、両方のお金の流れを適切化し、目標達成に伴走します」と呼び掛けるのは、呉市に拠点を置く「YOC」代表の吉井徹さん。ファイナンシ...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
非課税で積み立てる資産形成術家計の見直し(ライフプラン作成)法人・個人のクレジットカード活用術...
事務所名
YOC
所在地
広島県呉市広三芦2-2-38

マイベストプロ広島 中国新聞社

今村浩二

このプロの一番の強み
女性が感じるお金の不安に向き合い、安心できる貯蓄プランを作る

[兵庫県/株式投資・投資信託]

安心できる貯蓄法で、女性の将来をサポートするファイナンシャルプランナー

 世界有数の長寿国である日本。日本人の平均寿命は男性が80歳、女性は87歳です(2016年、厚生労働省)。特に女性の寿命は長く、現在65歳の女性の2人に1人が90歳まで生きるといわれています。 「老後の人生が...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー
専門分野
資産運用プランの相談・作成
会社名
株式会社ユニバーサル財務総研
所在地
兵庫県神戸市中央区二宮町1-4-7  リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル)
2F:お客様ルーム 5F:プランニングオフィス

マイベストプロ神戸 神戸新聞社

土井真典

このプロの一番の強み
自分にあった資産運用を目指すお客さまをサポートします

[東京都/株式投資・投資信託]

ミレニアム世代向けの投資助言サービスで、次世代の投資家を育成

 資産運用を始めたいとき、どこで誰に相談しますか? 「accord and go」代表取締役の土井真典さんは、30年以上にわたる投資アドバイザー経験をもとに、投資助言サービスを展開しています。 「商品の販売は行...取材記事の続きを見る≫

職種
投資助言家
専門分野
会社名
accord and go株式会社
所在地
東京都中央区日本橋兜町20  パークアクシス日本橋兜町201

マイベストプロ東京 朝日新聞

柿本紘輝

このプロの一番の強み
ヘッジファンドに特化した、富裕層向けの投資助言サービス

[東京都/株式投資・投資信託]

ヘッジファンドの投資助言で、富裕層のニーズに応えるワンランク上の資産運用をサポート

 「ハイリスクの投資はしたくないが、国内の金融商品では物足りない」「忙しくて自分で運用する時間はない」。そんな富裕層の悩みに応えるのが、「ヘッジファンドダイレクト」のヘッジファンド投資助言サービス...取材記事の続きを見る≫

職種
投資助言業
専門分野
会社名
ヘッジファンドダイレクト株式会社
所在地
東京都千代田区丸の内1-8-2  鉄鋼ビルディング10F

マイベストプロ東京 朝日新聞

長尾大祐

このプロの一番の強み
お金の基礎知識を学べる無料セミナーで、金融リテラシーを向上

[青森県/株式投資・投資信託]

「お金の不安」をひも解き、豊かな毎日を手に入れるお手伝いを

 「『豊かさ』の追求と、『ワクワク』する毎日を過ごす」をテーマに、保険・資産運用・住宅ローンの3本柱で、お金の困りごとをサポートする「SAKURA SOLUTION」。1999年の創業以来、青森県弘前市を拠点に、地域...取材記事の続きを見る≫

職種
保険コンサルタント
専門分野
会社名
株式会社SAKURA SOLUTION
所在地
青森県弘前市早稲田3丁目4-8

マイベストプロ青森 青森放送

大場由香

このプロの一番の強み
お金の不安を解消し前向きに生きるサポートをするFP

[大阪府/株式投資・投資信託]

一人一人の価値観に合ったお金の使い方やため方、増やし方を提案し、理想の将来へサポート

 「『老後の生活費は足りるのかな』『子どもの教育費はどれぐらいかかるの?』など、先々の蓄えに不安がある方は、ぜひ『お金の小学校』にご参加ください。初心者でも腑に落ちるようお教えします」 こう話す...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャル・プランナー
専門分野
所在地
大阪府大阪市

マイベストプロ大阪 朝日新聞

株式投資の特徴

元手になる資金が必要になる

株式投資は1株あたり100円〜5,000円程度ですが、実際に購入はできる単位として100株や1,000株が1単元となる仕組です。 たとえば1株1,000円で1単元100株の銘柄を手に入れるには、購入資金として10万円が必要になります。単一銘柄でも10万円必要であれば、複数銘柄に投資するには、数十万円の資金が必要です。

好きな時に売買できる

株式投資の大きい特徴として、売買のタイミングは投資家が自由に決められることです。保有していた株式の株価が変動することによって得られる売買の差益を、キャピタルゲインといいます。 ただし、自由に売買できるのがメリットとなるのか、売買のタイミングが難しくて決断できないというデメリットになるのかは投資家の裁量次第です。

投資信託の特徴

少額資金から始められる

投資信託は、非常に少額の資金から始められる投資商品です。販売元である金融機関によって申込金の最低額は変わりますが、投資信託は1万円程度から始めることができます。 最も少額なのは100円から投資信託を始めることができるネット証券です。 投資信託を実際に始める場合、口座開設をする前に金融機関の基準を調べておくとよいでしょう。

運用のスペシャリストに任せられる

投資信託は運用のスペシャリストが担当します。経済・金融情勢に関する豊富なデータを収集・分析し、運用方針にしたがって投資効率を追求した判断を行ってくれるのです。 新興国などを含む海外の情報を活かして運用を行うため、個人では到底手が出せない分野への投資が可能となります。 投資家は運用状況のレポートを見るだけでよく、多忙な人でも始めることが可能です。

株式投資と投資信託の比較

株式投資と投資信託の違い

株式と投資信託の決定的な違いは「運用目的」です。株式は値動きが激しいため、短期から中期のキャピタルゲインを目的にする投資家が多くいます。 投資信託は分散投資によってリスクを減らし、中期から長期のキャピタルゲインを目的にする投資家が多いといえるでしょう。 もちろん、株主優待を主な目的として株式を長期にわたって保有する投資家や、銀行より利回りが良い投資信託で運用をする投資家もいます。

株式投資と投資信託どっちを選ぶべきか?

株式投資と投資信託のどちらを選ぶべきかは、個々の投資家のニーズに合わせて選ぶのが妥当な考え方なので、一概には言えません。 たとえば多忙な会社員が老後資金を目的に運用をするならば、確定拠出年金を利用して積立で投資信託を購入することも選択肢のひとつです。 株主優待を目的にするのであれば、NISAなどを利用してお目当ての銘柄を購入することもできます。とにかく投資の目的を明確に持ち、リターンや投資期間を考慮したうえで選択するのが賢明です。

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