[資産運用]の専門家・プロ …1人
宝塚市の資産運用の専門家・コンサルタント
宝塚市に拠点を構える資産運用に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。資産運用は近年老後資金の不安や給与外での収入確保などの点から取り組みを検討する人が増加しています。資産運用といっても株式投資、不動産投資、外貨預金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、FX、仮想通貨など豊富な選択肢があります。商品選択はローリスクローリターン、ミドルリスクミドルリターン、ハイリスクハイリターンに分かれます。そういった商品の特性を組み合わせ運用するサポートを主にファイナンシャルプランナー、資産運用コンサルタント、不動産コンサルタント、IFAなどが目標や目的に合わせたアドバイスをしてくれます。そういった専門家は自身でも運用を試みていることが多いので具体的なアドバイスとともに投資額や商品選択についてアドバイスをしてもらいましょう。宝塚市を拠点とする専門家・プロであれば資産運用に関するお悩みを解決へ導いてくれるはずです。
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[宝塚市/資産運用]
ファミリービジネスの社外番頭として、次世代につなげる資産づくりをトータルサポート
ファミリービジネス(同族企業)を営む富裕層向けに、一族の永続的な繁栄をサポートする「ファミリーオフィス」。元メガバンクのプライベートバンカーとして20年の実績を誇る「まるたけ」代表の朝日奈進さんは...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファミリービジネスコンサルタント
- 専門分野
- 会社名
- 合同会社まるたけ
- 所在地
- 兵庫県宝塚市雲雀丘3-2-1-102
みんなの声(クチコミ・評判)
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資産運用では継続して保有することが重要です
2025-01-06
お客さまにお伝えしたいこと 長期継続して保有することで、本来ある資産のリターンを獲得して、着実に資産を成長させることが可能 将来の成長が期待できる資産を長期継続して保有することが重要 お客さま...
2025年 謹賀新年
2024-12-31
昨年は、弊社スタッフに沢山の方からのご相談を頂きありがとうございました。 特に昨年は、新しいお客様からの相談が多く、その内容からも相談する相手が不足しているのではないか…? と改めて感じる年になりました。 誰に相談...
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お客さまにお伝えしたいこと 利付債の元本部分と利息部分(クーポン)を切り離し、それぞれをゼロクーポン債として販売される債券がストリップス債。 ストリップス債には、利息分の複利効果や金利に対する価格変動が...
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2019-10-04
10月1日、消費税が10%に引き上げられました。今回の増税では、増税によって家計が圧迫され消費が冷え込むことを懸念して、軽減税率やポイント還元といった新しい制度も同時に導入されました。それぞれどのようなものなのか確認しておきましょう。
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