コラム
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毎月分配型ファンドの歴史とその後
お客さまにお伝えしたいこと 毎月分配型ファンドの歴史は預金に代わる「利回り」を獲得できる商品を追求してきた歴史 投資信託の分配金について以下の特徴が十分に知られていない ①分配金として元...
2025-05-12 投資の失敗事例
世代を超えて運用していきませんか
お客さまにお伝えしたいこと シニア世代は資産を上手に利用する「資産活用」が重要 運用している資産はそのまま相続することが可能 世代を超えて運用することで更に長期継続保有できる シ...
2025-04-28 資産運用の基本
個別株と株式ポートフォリオ
お客さまにお伝えしたいこと 投資の目的次第では個別株も必要、個別株を選ぶ際には銘柄固有の魅力に注目することがポイント 資産運用の視点からはポートフォリオ全体で管理することが基本 株式...
2025-04-21 資産運用のポイント
満期保有債券と債券ポートフォリオ
お客さまにお伝えしたいこと 株式と同様に債券のリスクを単独で管理するのは困難であり、プロの投資家はポートフォリオ全体でリスクを管理しています。 満期保有債券と債券ポートフォリオにはそれぞ...
2025-04-14 資産運用のポイント
当面の相場動向について
トランプ政権による相互関税策が市場見通しよりも厳しい内容であったことを発端に株式市場は下落に転じて、4月7日の日経平均株価は2,644円安と、終値ベースで過去最大の下落を記録した昨年8月5日の水準を下回って...
2025-04-09 資産運用のポイント
IPO投資は儲かるのか？
お客さまにお伝えしたいこと IPO銘柄の初値リターンが公募価格を上回る勝率は高い 一方で継続保有した場合に公募価格を上回る勝率は5割を下回る IPO投資は長期投資には不向き、初値又は上場日終...
2025-04-07 資産運用のポイント
テーマ型ファンドの歴史とその後
お客さまにお伝えしたいこと テーマ型ファンドは、時代と共に変遷した歴史が示す通り、賞味期限が短くて長期投資には不向き テーマ型ファンドは売買タイミングが重要だが、プロの投資家でも見極める...
2025-03-31 投資の失敗事例
資産運用は本当に必要なのか？（その2） （資産運用で大切なポイントとは‥)
お客さまにお伝えしたいこと 資産運用で大切なポイントとして以下の3点がある①目的を明確に決めてそれを目指した運用を出来るだけ早く開始すること②運用する資産のばらつきを管理することが重要③投資...
2025-03-24 資産運用の基本
資産運用は本当に必要なのか？（その1）
お客さまにお伝えしたいこと 銀行や郵便局に「ただお金を預けているだけ」では、貯金はなかなか殖えない。 資産運用が必要な背景は、ライフイベントとインフレへの備えと将来の消費支出への備え ...
2025-03-17 資産運用の基本
インデックス型投資信託の違いはどこから？
お客さまにお伝えしたいこと インデックス型投資信託の違いはファンドの費用以外に運用の巧拙によっても生じる。 インデックス型投資信託についても優れたファンドを選別する必要がある。 お客...
2025-03-11 資産運用のポイント
継続保有で時間と相場を味方につけよう
お客さまにお伝えしたいこと 株式市場は長期間で着実に成長している 下落した際でも継続して保有することが有効 大きな上昇は大幅な下落後に出現、そのタイミングを事前に予測するのは困難 ...
2025-03-03 資産運用の基本
米国株ファンドは何から選んだら良い？
お客さまにお伝えしたいこと 米国株の投資信託を探す際に、米国株の特性は優れた運用を発掘する道標になる 米国株の特性から見ると、成長株から投資信託を選ぶと良い 米国株の特性は2017年頃から...
2025-02-17 資産運用のポイント
日本株ファンドは何から選んだら良い？
お客さまにお伝えしたいこと 日本株の投資信託を探す際に、日本株の特性は優れた運用を発掘する道標になる 日本株の特性から見ると、割安株・高配当から投資信託を選ぶと良い 日本株の中小型にも...
2025-02-10 資産運用のポイント
プロのインタビューを読む
運用現場で培った正しいノウハウを伝える資産運用のプロ