コラム
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テーマ：資産運用のポイント
【仕組債の歴史】なぜ消えた？ ～人気商品の裏に潜むリスクとは～
お客さまにお伝えしたいこと 仕組債は一般的に構造が複雑で理解が難しい商品です 商品内容を十分に把握できない場合は、投資判断を慎重に行うことが重要 条件の良い商品を勧められた際にはその裏...
2025-10-27 資産運用のポイント
分散投資の落とし穴！ ～あなたの投資は本当に分散できている？～
お客さまにお伝えしたいこと 分散投資は複数の資産や投資タイミングを分けて投資することでリスクの一部を軽減し、安定した運用成果を目指す投資手法で主に「資産分散」と「時間分散」がある 正しく...
2025-10-01 資産運用のポイント
「日米欧の家計の違いについて」 ～日本の運用資産の割合は引き上げる余地があります～
【日米欧の家計の違いについて】 日本の家計における金融資産は日本銀行の資金循環統計で2025年3月末は約2200兆円となっています。一方で伸び率を日本、米国、欧州（イギリス、ドイツ、フランス）の個人金融...
2025-09-17 資産運用のポイント
ブルベア型投資信託とは ～長期投資には不向き！？～
お客さまにお伝えしたいこと ブルベア型の当日の値動きに対して目標倍率に連動する仕組みは2日以上離れると目標通りにはならない 市場がしばらく上下するとマイナスになる傾向 ブルベア型は、市...
2025-08-06 資産運用のポイント
人気のファンドラップに落とし穴！？ ～デメリットは？コストによる影響とその対策を解説します～
お客さまにお伝えしたいこと 人気のファンドラップは定型化された商品でコストに見合ったサービスを得られていない可能性 コスト負担の違いが運用成果に大きく影響する 資産運用で失敗しないため...
2025-07-22 資産運用のポイント
＜2025年参議院選挙と日本株の関係を徹底解説＞ ～「選挙は買い」は当てはまるか！？～
【「選挙は買い」について】 2025年7月に予定されている参議院選挙について、選挙と株価のアノマリーとして知られる『選挙は買い』を考察してみたいと思います。『選挙は買い』というアノマリーは選挙の...
2025-07-08 資産運用のポイント
インデックスファンドとアクティブファンドを徹底比較 ～おすすめはどちら？賢い選び方は？～
お客さまにお伝えしたいこと 数は少ないがインデックスファンドを上回る実績を上げているアクティブファンドも存在する 運用する対象を探す際に重要なのはコストに見合った優れたファンドを探すこと...
2025-06-23 資産運用のポイント
個別株と株式ポートフォリオ
お客さまにお伝えしたいこと 投資の目的次第では個別株も必要、個別株を選ぶ際には銘柄固有の魅力に注目することがポイント 資産運用の視点からはポートフォリオ全体で管理することが基本 株式...
2025-04-21 資産運用のポイント
満期保有債券と債券ポートフォリオ
お客さまにお伝えしたいこと 株式と同様に債券のリスクを単独で管理するのは困難であり、プロの投資家はポートフォリオ全体でリスクを管理しています。 満期保有債券と債券ポートフォリオにはそれぞ...
2025-04-14 資産運用のポイント
当面の相場動向について
トランプ政権による相互関税策が市場見通しよりも厳しい内容であったことを発端に株式市場は下落に転じて、4月7日の日経平均株価は2,644円安と、終値ベースで過去最大の下落を記録した昨年8月5日の水準を下回って...
2025-04-09 資産運用のポイント
IPO投資は儲かるのか？
お客さまにお伝えしたいこと IPO銘柄の初値リターンが公募価格を上回る勝率は高い 一方で継続保有した場合に公募価格を上回る勝率は5割を下回る IPO投資は長期投資には不向き、初値又は上場日終...
2025-04-07 資産運用のポイント
インデックス型投資信託の違いはどこから？
お客さまにお伝えしたいこと インデックス型投資信託の違いはファンドの費用以外に運用の巧拙によっても生じる。 インデックス型投資信託についても優れたファンドを選別する必要がある。 お客...
2025-03-11 資産運用のポイント
米国株ファンドは何から選んだら良い？
お客さまにお伝えしたいこと 米国株の投資信託を探す際に、米国株の特性は優れた運用を発掘する道標になる 米国株の特性から見ると、成長株から投資信託を選ぶと良い 米国株の特性は2017年頃から...
2025-02-17 資産運用のポイント
プロのインタビューを読む
運用現場で培った正しいノウハウを伝える資産運用のプロ