コラム
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テーマ：投資の失敗事例
テーマ型ファンドの歴史とその後
お客さまにお伝えしたいこと テーマ型ファンドは、時代と共に変遷した歴史が示す通り、賞味期限が短くて長期投資には不向き テーマ型ファンドは売買タイミングが重要だが、プロの投資家でも見極める...
2025-03-31 投資の失敗事例
為替ヘッジで意外なマイナスになる可能性があります
お客さまにお伝えしたいこと 外貨建て資産の為替変動による影響を回避する方法として為替ヘッジがあるが、対象通貨の金利差によるコストがあり、意外なマイナスとなる可能性がある。 円高に備えた円...
2025-01-20 投資の失敗事例
REITはローリスク？
お客さまにお伝えしたいこと REITは利回りが高く人気があって比較的安全な資産と誤解されているが、株式の同様のリスクがある。 分散投資の対象としては有効だが、株式の一部として利用すべき資産と...
2024-12-18 投資の失敗事例
個別株投資で注意すべきリスクとは
お客さまにお伝えしたいこと 個別株投資はリスクの高い運用 個別株には注意すべき点が多方面にあるので知らず知らずの内に損失が発生することがある 全てのリスクを単独の個別株だけで考慮するの...
2024-12-04 投資の失敗事例
SNS型投資詐欺にご用心
お客さまにお伝えしたいこと SNS型投資詐欺はシニア世代（50～60代以上）の被害者が多い 投資詐欺で気を付けるべきポイントはいくつかあるが、勧誘者から独立した第三者であるアドバイザーに相談する...
2024-11-20 投資の失敗事例
ブルベア型の落とし穴は
お客さまにお伝えしたいこと 個人投資家に人気のあるブルベア型には落とし穴がある 毎日の値動きに対して目標倍率に連動する仕組みは2日以上離れると目標通りにはならない ブルベア型は長期保有...
2024-11-13 投資の失敗事例
外貨建一時払保険の問題点は
お客さまにお伝えしたいこと 外貨建一時払保険について、短期での乗り換え販売が横行しているのを金融庁が問題視 乗り換えは、運用期間の短縮化と二重の手数料負担で利回りが悪化するので、経済合理...
2024-11-06 投資の失敗事例
プロのインタビューを読む
運用現場で培った正しいノウハウを伝える資産運用のプロ