[お金・保険]の専門家・プロ …5人
大阪府のお金・保険の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「お金・保険」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
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- このプロの一番の強み
- キャリアリングは主に中小企業向けのリスクコンサルティングです
[大阪府／お金・保険]
保険を通してお客様から必要とされる存在価値を作る
保険代理業の株式会社「キャリアリング」。代表取締役の吉田抄世（さよ）さんには3つの経営理念があります。①全てのお客様に安心をお届けできるよう、誠実にご案内する②日々、創意工夫を凝らして存在価値を高め...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険コンサルタント
- 専門分野
- 損害保険会社6社 生命保険会社8社
- 会社名
- 株式会社キャリアリング
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-1-9 船場メディカルビル901号
- このプロの一番の強み
- お金の不安を解消し前向きに生きるサポートをするFP
[大阪府／お金・保険]
一人一人の価値観に合ったお金の使い方やため方、増やし方を提案し、理想の将来へサポート
「『老後の生活費は足りるのかな』『子どもの教育費はどれぐらいかかるの？』など、先々の蓄えに不安がある方は、ぜひ『お金の小学校』にご参加ください。初心者でも腑に落ちるようお教えします」 こう話す...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 所在地
- 大阪府大阪市
- このプロの一番の強み
- 完全中立的な立場から財務や事業戦略、資金運用をアドバイス
[大阪府／お金・保険]
新たな飛躍を目指す企業や個人に向けて、自由に舞い飛ぶ未来を応援
働き方改革や不穏な社会情勢を背景に、将来への見通しが立ちにくい現代。企業だけでなく、個人でも節税や不動産投資、資産運用への関心が高まっています。 個人はもとより、創業時から売上10億程度の不動産...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 財務・資産運用コンサルタント
- 専門分野
- 会社名
- 株式会社BFPホールディングス
- 所在地
- 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-3
- このプロの一番の強み
- 投資信託・不動産・債券など資産運用を活用してお金の悩みを解決
[大阪府／お金・保険]
思い描くライフスタイルに近づけるために、総合的な資産づくりの第一歩を
「資産形成で重要なのは、自分の生涯を具体的に描くライフプラン」と話すのは、独立型FP事務所「FAMORE」代表取締役の武田拓也さん。ファイナンシャル・プランナーとして、日々の家計管理や中長期的な資産運用...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 株式投資・投資信託・債券・外貨・住宅購入・生命保険・相続・ヘッジファンド・不動産小口化商品・その他
- 会社名
- 株式会社FAMORE
- 所在地
- 大阪府大阪市北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館703
- このプロの一番の強み
- アウトプット型学習で、初心者でも無理なく投資スキルを習得
[大阪府／お金・保険]
「心理学」を取り入れたアウトプットを重視した投資スクール
2001年からパナソニック株式会社で技術者として従事していた「ウェルネス総合投資アカデミー」代表の奥澤智宏さん。社内において自分で年金を運用する「確定拠出型年金」が導入された事で、元々「投資」に関し...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 投資アナリスト
- 専門分野
- 投資教育、心理学、FX、株式投資、仮想通貨、NISA、iDeCo、積み立て投資
- 屋号
- ウェルネス総合投資アカデミー
- 所在地
- 大阪府豊中市上野坂2-21-1 ソシアDⅡ 1C
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