[お金・保険]の専門家・プロ …8人
大阪府のお金・保険の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「お金・保険」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
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- このプロの一番の強み
- 税理士と美容業界の実務経験を生かして、税の不安を解消
[大阪府／お金・保険]
経験を糧に事業を特化。「先生」ではなく気軽に話せる税の相談役でありたい
大手化粧品メーカーから税理士に転身した異色の経歴を持つ、「てづか税理士事務所」の手塚麻希子さん。資産税の算出や申請といった税務と、美容業界の顧問業務に特化した事業を展開しています。 資産税と...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 税理士
- 専門分野
- 会社名
- てづか税理士事務所
- 所在地
- 大阪府大阪市天王寺区清水谷町10-2 大阪酒販会館ビル303
- このプロの一番の強み
- 女性に特化した「実践型セミナー」で、貯蓄の次のステップへ
[大阪府／お金・保険]
女性が生涯不安なく暮らせるよう、それぞれの人生に合わせたマネープランを提案
女性のためのマネープランを提案する「ユニバーサル財務総研」の代表取締役社長・今村浩二さん。「女性が生涯安心して暮らせるように」との思いで資産運用の大切さを伝えています。 今村さんが心がけている...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 資産運用プランの相談・作成
- 会社名
- 株式会社ユニバーサル財務総研
- 所在地
-
兵庫県神戸市中央区二宮町1-4-7
リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル)
2F：お客様ルーム 5F：プランニングオフィス
- このプロの一番の強み
- 無理のない資産運用と保険の活用でお金の悩みを解決
[大阪府／お金・保険]
思い描くライフスタイルに近づけるために、総合的な資産づくりの第一歩を
「資産形成で重要なのは、自分の生涯を具体的に描くライフプラン」と話すのは、独立型FP事務所「FAMORE」代表取締役の武田拓也さん。ファイナンシャル・プランナーとして、日々の家計管理や中長期的な資産運用...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 株式投資・投資信託・債券・外貨・住宅購入・生命保険・相続・ヘッジファンド・不動産小口化商品・その他
- 会社名
- 株式会社FAMORE
- 所在地
- 大阪府大阪市北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館703
- このプロの一番の強み
- 働く人の心の健康づくりをサポートし、企業の生産性をアップ
[大阪府／お金・保険]
メンタルヘルス対策で働く人の意欲を引き出し、組織を活性化
従業員の健康維持・増進に努める「健康経営」を目指す企業は増えています。一方、「具体的にどうすればいいのか」と頭を抱える経営者も少なくないでしょう。「Beyond社会保険労務士法人」代表の香山晃子さんは...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- メンタルヘルス対策・労働問題全般・就業規則の作成・社会保険手続き
- 会社名
- Beyond社会保険労務士法人
- 所在地
- 大阪府大阪市北区梅田2丁目5-4 千代田ビル西館3階
- このプロの一番の強み
- キャリアリングは主に中小企業向けのリスクコンサルティングです
[大阪府／お金・保険]
保険を通してお客様から必要とされる存在価値を作る
保険代理業の株式会社「キャリアリング」。代表取締役の吉田抄世（さよ）さんには3つの経営理念があります。①全てのお客様に安心をお届けできるよう、誠実にご案内する②日々、創意工夫を凝らして存在価値を高め...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 保険コンサルタント
- 専門分野
- 損害保険会社6社 生命保険会社8社
- 会社名
- 株式会社キャリアリング
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-1-9 船場メディカルビル901号
- このプロの一番の強み
- アウトプット型学習で、初心者でも無理なく投資スキルを習得
[大阪府／お金・保険]
「心理学」を取り入れたアウトプットを重視した投資スクール
2001年からパナソニック株式会社で技術者として従事していた「大阪FX教室」代表の奥澤智宏さん。社内において自分で年金を運用する「確定拠出型年金」が導入された事で、元々「投資」に関して自ら学んでいた奥...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 投資アナリスト
- 専門分野
- 投資教育、心理学、FX、株式投資、仮想通貨、NISA、iDeCo、積み立て投資
- 屋号
- 大阪FX教室
- 所在地
- 大阪府豊中市上野坂2-21-1 ソシアDⅡ 1C
- このプロの一番の強み
- 初心者や女性向けのセミナーと個別相談で将来への備えをサポート
[大阪府／お金・保険]
一人一人の価値観に合ったお金の使い方やため方、増やし方を提案し、理想の将来へサポート
「『老後の生活費は足りるのかな』『子どもの教育費はどれぐらいかかるの？』など、先々の蓄えに不安がある方は、ぜひ『お金の小学校』にご参加ください。初心者でも腑に落ちるようお教えします」 こう話す...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 専門分野
- 所在地
- 大阪府大阪市
- このプロの一番の強み
- ジャンルを問わず本の内容を要約して伝えるのが強み
[大阪府／お金・保険]
動画での書籍紹介を通じて「知識を身に付けて行動をすれば、人は変われる」ことを発信
「学ぶということは、人生で最も幸せで、充実した営みの一つ。近年、たくさんの人に親しまれている動画ツールを通じて、誰しも学びの時間を手に入れることができるとお伝えしたいと思っています」 このように...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 動画配信
- 専門分野
- 会社名
- アイエン株式会社
- 所在地
- 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル7階
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NISAでの投資信託・株式銘柄の選び方と注意点【2024年】初心者向け
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