コラム
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テーマ：所長解説のおカネ学♫
日本の富裕層向けビジネス(ウェルス・マネジメント)の課題とは？ アジア最大級の学術会議で語った「理想のウェルス・アドバイザー」とは
日本のメガバンクグループが富裕層ビジネス(ウェルス・マネジメント)に注力しているという内容が報道されました。某社では 担当者1人あたり平均100世帯前後 を担当し、 「年に顧客に何回会うべきか」 を体...
2024-09-11 所長解説のおカネ学♫
大手損保会社4社で合計約250万件の情報漏洩！コンプライアンス軽視とノルマ至上主義の弊害 ハイレベルな情報管理とは
損害保険会社大手4社で合計約250万件の契約者情報の漏洩が明らかになりました。漏洩していたのは契約者の名前や証券番号、満期日などの情報で、受け取った情報をもとに各社のシェアを把握したり、効率的に自社...
2024-09-06 所長解説のおカネ学♫
米国では中立アドバイザーは8万人。日本では？
中立なアドバイザーが今後、注目を集めることでしょう。金融経済教育推進機構（J-FLEC）が8月、本格的に業務を開始しました。中立的な立場で個人にアドバイスする「認定アドバイザー」の見える化をします。 中...
2024-09-01 所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数、10,956本に増加。資産規模は約2,032兆円に。17年で資産規模約23.02倍に拡大
世界的ETF調査会社のETFGIが2024年8月15日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2024年7月末時点で13兆3340億ドル、約2,032兆円 になりました。そして、 ETFの本数は10,956本でした。 低コスト...
2024-08-24 所長解説のおカネ学♫
20億円の損失はなぜ、起こったのか 失敗から学ぶべきこと
2024年8月上旬に、日本株の大きな下落がありました。著名な実業家A氏が自身のSNSなどで公表した事柄が話題になりました。 約20億円の巨額の損失を計上 自身の資産がマイナス3億1000万円 家賃1700万円から 1...
2024-08-22 所長解説のおカネ学♫
注目が集まる中立アドバイザー RIAとは？ RIA紹介5分番組公開中！
2024年8月より官民一体の組織「金融経済教育推進機構(J-FLEC)」が設立されました。金融経済教育を通じて国民全体の 【お金と向き合う力＝金融リテラシー】 の向上を目的とした組織です。金融経済教育推進機構...
2024-08-18 所長解説のおカネ学♫
連休から始める資産運用！ 日本とアメリカでシニア資産に数千万の差が！
せっかくの連休、時間があるから資産運用を始めよう！という人もいるでしょう。しかし、大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で学び、しっかりと納得して運用してほしいと思います。 資産形成...
2024-08-12 所長解説のおカネ学♫
下落はやがて終了する。「4.86％」「1.10％」「▼2.43％」あなたはどれを選ぶ？
2024年8月5日、日経平均株価は▼（下落）4,451.28円、▼12.4％となりました。世界を見渡すと韓国▼8.8％、台湾▼8.4％、ナスダック総合▼3.4％、S&P500▼3.0％、ダウ▼2.6％、ドイツ▼1.8％、ユーロストックス▼1.4％など...
2024-08-06 所長解説のおカネ学♫
相場下落！負けない投資家になるための、たった1つのコツとは？
相場下落は「必ず」起こります。断定的な表現である「必ず」「絶対」という言葉を通常、筆者は用いません。しかし、相場の上昇、下落は「必ず」繰り返すのです。一度も下落を迎えず、一方的に上昇し続けること...
2024-08-05 所長解説のおカネ学♫
無登録の「モグリ」業者に要注意！未登録業者なのに「登録事業者」詐称の事例も
2024年7月24日、金融庁が「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」更新データを公開しました。(該当ページへのリンクは本記事下部に掲載しています)これは、当局への登録を行わずに金融商品取引業...
2024-08-02 所長解説のおカネ学♫
タイミングを図った投資は難しい。「4.86％」「1.10％」「▼2.43％」あなたはどれを選ぶ？
相場や、自分の所有している銘柄が下落すると、不安を抱く人も多いと思います。中には、「これ以上相場が悪くなる前に撤退しよう」と考える人もいらっしゃるかもしれません。しかし、RIA JAPANでは タイミン...
2024-07-31 所長解説のおカネ学♫
SNS投資詐欺の被害者にならない富裕層の分別管理、投資アドバイザーの*ライセンスとは
SNS経由の投資詐欺被害が拡大しています。有名人や経済評論家を語り、紹介された投資先に資金を振り込む事例などです。 自称アドバイザーは手元に資金を置きたがる 自称アドバイザーが、資金を受け取る仕組み...
2024-07-21 所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数、10,826本に増加。資産規模は約2,073兆円に。17年で資産規模約22.22倍に拡大
世界的ETF調査会社のETFGIが2024年7月17日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2024年06月末時点で12兆8710億ドル、約2,073兆円 になりました。そして、 ETFの本数は10,826本でした。 低コスト...
2024-07-17 所長解説のおカネ学♫
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