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テーマ：所長解説のおカネ学♫
投資信託KPIグラフではプラス顧客100％は無いが、金融庁データベースに投資助言業でプラス顧客100％の企業が？ どこに載っている？
金融庁のKPIデータベース（2025/03/31基準、2025/09/10公表）で、顧客の全てがプラスリターン、すなわち運用プラス比率が100％の企業が実は掲載されていることをご存知でしょうか？文字が少々小さく見にくいで...
2025-09-26 所長解説のおカネ学♫
世界ETF資産総額、約17.64兆ドル、約2,591兆円に 過去最高の年初来20.2%成長を記録
世界的ETF調査会社のETFGIの2025/09/17発表データによると、世界のETF資産規模は2025年8月末時点で 17兆6,400億ドル、約2,591兆円 になりました。そして、ETFの本数は 13,047本 でした。データ: ETFGI ...
2025-09-18 所長解説のおカネ学♫
投資信託KPIグラフではプラス顧客100％は無いが、投資助言業でプラス顧客100％の企業が金融庁データベースに？ どこに載っている？
金融庁のKPIデータベース（2025/03/31基準、2025/09/10公表）で、顧客の全てがプラスリターン、すなわち運用プラス比率が100％の企業が実は掲載されていることをご存知でしょうか？文字が少々小さく見にくいで...
2025-09-17 所長解説のおカネ学♫
米国大型株ファンドは20年運用したら【91.03%】がベンチマークに届かなかった
S&Pが2025/09/04に「SPIVA U.S. Scorecard Mid-Year 2025」を公開しました。2025年上半期時点での米国株式ファンドとインデックスの比較調査を行ったデータです。 年初来では約75%の米中型株ファンドが指数を...
2025-09-05 所長解説のおカネ学♫
世界ETF資産総額、約17.13兆ドル、約2,560兆円に 年初来16.8%成長 世界ポートフォリオの中心的な役割に
世界的ETF調査会社のETFGIの2025/08/27発表データによると、世界のETF資産規模は2025年7月末時点で *約17兆1,340億ドル、約2,560兆円 になりました。そして、ETFの本数は 13,028本 でした。データ:ETFGI ...
2025-08-29 所長解説のおカネ学♫
詐欺疑い案件紹介で9％のキックバックを受けていた税理士、顧客に販売者側だと伝えたか？
良い節税案件を、私のために税理士さんが紹介してくれた！こう、思っていたら実は税理士が業者から9％のキックバックを受け取っていたとしたら、あなたはどう、思うでしょうか？「私のため」ではなく、「販売見...
2025-08-27 所長解説のおカネ学♫
銀行や証券会社では教えてくれない、やってはいけない資産運用って？YouTubeコンテンツ公開中！
近年では、資産運用を始める人が増えています。資産運用を相談する相手が販売者だと、販売者にとって儲かる商品を勧められるケースがあります。そしてその収益の源泉となる部分は、 投資家に公開されていない...
2025-08-26 所長解説のおカネ学♫
配当金遅延の事実の記事紹介の反響 RIA JAPANはお金をお預かりしません
2025年8月10日に、「みんなで大家さん」の配当遅延事例を解説したコラムを公開しました。このコラムは8/10に公開し、8/12までに 5,158ページビューという大きな反響がありました。沢山の方にご覧いただいてお...
2025-08-14 所長解説のおカネ学♫
大丈夫だと思っていても否認される場合も！ 富裕層が陥る相続・贈与プランの落とし穴②
相続・贈与が発生した時に、専門家に依頼せずに手続きを行い、後悔してしまう事例が多くあります。約9年前に執筆した記事ですが現在でも通用する内容が多くあると判断したため過去再掲します。相続・贈与につ...
2025-08-12 所長解説のおカネ学♫
手続きの不備や知識不足では失敗することも 富裕層が陥る相続・贈与プランの落とし穴①
相続・贈与が発生した時に、専門家を通さずに進行し、後悔してしまう事例は多くあります。しかし、相続・贈与についてはベースとなる知識は変わりません。約9年前に執筆した記事ですが現在でも通用する内容が...
2025-08-11 所長解説のおカネ学♫
「オルカン」指数 MSCI ACWI 2025/8月、銘柄入れ替えで最も除外されたエリア・国は？ 日本では？
NISA口座等で「オルカン」を利用している投資家も多いでしょう。日本では「オルカン」は登録商標となってしまっています。MSCI ACWIに連動する、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）が2022/01/28に商...
2025-08-08 所長解説のおカネ学♫
GPIFリターン2025年1Qは4.09％、リターンに寄与した資産クラスは？ 一般投資家が注意すべき点は？
2025年8月1日に発表されたGPIFの2025年度第1Qの運用リターン結果は 4.09％ 、2024年度の年率0.71％から大幅改善しました。また、1Qの収益額は10兆2054億円で、2024年度4Qの収益額▼8兆8152億円減少を取り返した...
2025-08-02 所長解説のおカネ学♫
舞の海氏、野村証券・南青山FASに6453万円の損害賠償訴訟報道。税理士太鼓判でも否認されるケースとは
(本記事は2025年3月28日に公開した記事の再掲です)元力士、舞の海秀平氏が野村証券と南青山FASを相手に 6453万円の損害賠償請求訴訟 を起こしたとの報道がありました。経済詐欺事件に発展する可能性がありま...
2025-07-22 所長解説のおカネ学♫
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