2.遺言書と一緒に(終活)会員契約見直しを
遺言書を書くのと一緒に、専門的な株式等の投資商品は整理しましょう。残された家族が運用ができないなら、売却して現金化した方が、管理や相続手続きが楽になります。
投資商品は、運用経験のない相続人にとって、難解で手間のかかる手続きになりますから、運用益が低い商品や、複雑な仕組みの商品は、特に優先して整理しましょう。また、株式・投資信託・FX商品は、出来得る限り現金化して、現貯金にしておくと相続時の心理的負担も軽減されます。
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同続・家族経営の「経営者」とその「ご家族」の皆さま
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