[お金・保険]の専門家・プロ …3人
上田・佐久・軽井沢のお金・保険の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「お金・保険」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
現在の検索条件
上田・佐久・軽井沢×お金・保険
＋フリーワードで絞込み
1～3人を表示 ／ 全3件
- このプロの一番の強み
- 30代FP、同世代の視点からお客様に合った解決策を提案
[上田・佐久・軽井沢／お金・保険]
漠然とした不安”の“漠然”を明確にして解決、「使える金額」と「貯める金額」をはっきりさせます
長野県佐久市でファイナンシャルプランナー（FP）として相談業務を行う清水斐さんが、お金の問題に関心を持つようになったきっかけは、自身の年金だったそうです。「20代後半の頃、将来どのくらい年金がもらえ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- お客様の人生をトータルで考え、一生の収支を明確化。今どうするべきかをお伝えします。
- 事務所名
- FP事務所f-design
- 所在地
- 長野県佐久市長土呂433-2
- このプロの一番の強み
- 若い世代、子育て世代に寄り添い、お金の不安を解消に導く
[上田・佐久・軽井沢／お金・保険]
保険、家計、資産運用からキャリアの相談まで幅広い対応で、お金の不安を軽くする
長野県上田・佐久・小諸・東御・軽井沢エリアで、ファイナンシャルプランナーとして活動するたけうちかおるさん。30代の子育て世代を中心に上は60代まで、子どもの誕生や住宅購入、教育資金や老後への備えなど...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 事務所名
- ファイナンシャルプランナー・たけうちかおる
- 所在地
- 長野県上田市上塩尻248-6
- このプロの一番の強み
- 国際資格を持つFPとして、法人のさまざまな課題を解決
[上田・佐久・軽井沢／お金・保険]
国際資格を持つFPとして、信頼性の高いマネープランを提案する
「自動車関係の営業を担当していた私のところに、ある日、突然、保険会社からスカウトがやってきました」。渋沢文彦さんは、今から15年以上も前のことをそう振り返ります。長野冬季オリンピック開催の前夜、セー...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 法人向けファイナンシャルプランの提案個人向けファイナンシャルプランの提案
- 会社名
- エフピーパートナーズ
- 所在地
- 長野県上田市材木町2-2-1-202
この分野の専門家が書いたコラム
子育て支援制度をうまく使えてますか？今しか味わえない！愛おしい子どもとの幸せ時間を増やそう
2025-09-19
子育て支援制度にはどんなものがある？ 子育て支援制度は、育児にかかる費用や手間をサポートしてくれる国や自治体の取り組みですが、種類が多くてどれを使えるのか迷ってしまう方も多いのでは。 まずは、ざっくり、どんな...
備えるのが当たり前？…子供の教育費、いつまでにいくら必要か…画期的な準備方法が登場！？
2025-07-31
子供が社会人になるまでに教育資金はいくら必要と感じているか ソニー生命が2025年1月、大学生以下の子供がいる20歳以上の男女（全国）を対象に行った子どもの教育資金に関する調査2025によると、下記のような結...
50代以上の資産運用、必ず知っておきたいリスク許容度…シミュレーションから診断
2025-05-21
知らないと後悔する、シニア層のリスク許容度と資産分散 リスク許容度とは： 資産運用をする際に、自分はどの程度の価格変動を許容できるか…すなわち”振れ幅”の度合いを指します 特に心理的な負担が大きい、「値下が...
この分野の専門家が取り扱うJIJICO記事
生活再建に役立つ「家計の防災」
2014-03-05
2月の大雪によるライフラインや物流の大混乱は記憶に新しい。大地震をはじめ、夏には台風や竜巻、冬には豪雪と、災害の頻発が目立つ近年、家計にも災害への備えをとファイナンシャルプランナーがアドバイス。
