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たけうちかおるプロのご紹介

保険、家計、資産運用からキャリアの相談まで幅広い対応で、お金の不安を軽くする(1/3)

たけうちかおる たけうちかおる

一人一人に寄り添う「こころとお金のカウンセラー」でありたい

 長野県上田・佐久・小諸・東御・軽井沢エリアで、ファイナンシャルプランナーとして活動するたけうちかおるさん。30代の子育て世代を中心に上は60代まで、子どもの誕生や住宅購入、教育資金や老後への備えなど、ライフステージやライフプランに応じた資産設計をサポートしています。相談を受ける際、大切にしていることは、その人がお金を通してかなえたい願いに着目することです。

 「2人の男の子を育てる、30代の主婦のお客さんがいます。ご主人は仕事が忙しく、家計はすべて彼女に任されていました。とてもきちょうめんで、メモに家計の支出や問題点を細かく書き出していたんです。よくよく聞いてみると、体を張って仕事をしているご主人に『きちんとお金を貯めてくれてるんだね。よくやってくれているねって、言われたいんです』とおっしゃったのです。すごく感動しました。彼女の願いは、ご主人と一緒に自分もがんばりたいということなんですよね」

 たけうちさんは、この話を受けて保険商品や資産運用などを案内。その夫妻は、夫に万が一のことがあった場合に保証が手厚いプランを選んで加入しました。

 たけうちさんが目指すのは、お金のことだけではなく、一人一人の心に寄り添う「こころとお金のカウンセラー」。ささいなことでも相談すれば気が楽になる、人生の伴走者のような存在になること。顧客の思いや事情を踏まえ、より良い提案ができるよう、お金と心に関する知識を深める日々です。

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