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伊藤俊輔

年金重視「FP相談」のプロ

伊藤俊輔(いとうしゅんすけ)

京極・出町FP相談

伊藤俊輔プロのコラム一覧:FP全般

FP全般

2014-11-12

 日本FP協会のwebによると、ファイナンシャルプランナー(FP)とは「相談者の夢をかなえるパートナー」とされています。 もう少し具体的には「夢や目標がかなうように総合的な資金計画を一緒に考え、サポートする専門家」と書かれています。 <参照web>  日本FP協会 FP(ファイナンシ...

FP全般

2014-09-03

 結論から書きます。 FPに相談する際の注意点・確認事項、それはこれです。 「収益を何で得ていますか」 相談料でしょうか。 講師料でしょうか。 生命保険・損害保険の販売手数料でしょうか。 投資信託など運用商品の販売手数料でしょうか。 不動産売買の仲介手数料でし...

FP全般

2014-02-19

 マネーセミナー マネースクール 女性のためのマネー講座 ファイナンシャルプランナー(FP)が講師を務めるこういったセミナーや講座の広告を地域紙やフリーペーパーなどで目にする機会が増えてきました。 学校では習いませんし、社会人になって誰かが教えてくれるわけでもありませんか...

FP全般

2013-08-30

  2013年8月31日(8月30日配付)号の特集2ページ目の中段に登場していますので、お手元に届いておられましたらぜひぜひご覧くださいませです。  アンケートや座談会で多く出てきていたのは、節約についての意見の相違。 ファイナンシャルプランナー(FP)は節約アドバイザーではあり...

FP全般

2013-07-13

 <はじめに> この文章は「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都」の主催者を務めています伊藤個人の意見です。全国で開催されている「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」全体の主旨とは異なる部分もあるかと思います。そのあたりをご注意のうえお読みいただきたいです。-----...

FP全般

2013-01-06

  とある問い合わせをいただきました。----- まだまだわからないことだらけで、FPさんに教えてもらおうっと思ったのですが、そもそも何から聞けばいいのかもわかりません。落ち着いたら整理して、それから伺いたいと思います。----- 私は「伝わりました。整理からお手伝いできま...

FP全般

2012-12-13

 がん患者とその家族の方々を対象としたFP相談を月1回ボランティアで対応させていただいています。 私がお手伝いしているのは「精巣腫瘍」の方々です。 10万人に1~2人という珍しいがんである「精巣腫瘍」。男性の睾丸のがんです。 他のがんと比べて入院と治療が長期化するのも精巣腫瘍...

FP全般

2012-09-02

 妊婦になっても、プリティでいこう。「にんプリ」 http://ninpri.com/ 「にんプリ」さんとは、妊婦さんの会員制(無料)のコミュニティーサイトのことです。 今回「にんプリフレンズ」という、にんプリな妊婦さんを応援する企画に寄稿させていただき、Webが公開されました。 http://n...

FP全般

2012-08-21

 改めまして詳細なプロフィールをまとめました。  本サイトのプロフィール欄にもリンクを貼りました。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/detail/--------------------------------- 【1】社会人になるまで    http://kyogokudemachifp.blog14.f...

FP全般

2012-03-23

 お金にもセカンドオピニオンを。 ファイナンシャルプランナーとして活動している私のキーワードです。 ”お金にもセカンドオピニオンを”の生まれたエピソード http://kyogokudemachifp.blog14.fc2.com/blog-entry-672.html いつもお世話になっている社労士さんにこの相談の件を伝えま...

FP全般

2011-07-12

 「【4】独占業務ありません。」の続きです。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/column/3010/ FPには私のように個別相談がメインの人が多いと感じていますが、 講師専業、執筆中心、保険の募集人、金融商品の取扱者、不動産の仲介、 などなどたくさんのケースがあります。 そしてこ...

FP全般

2011-07-11

 「【3】 6課目」の続きです。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/column/3001/ 税理士資格を持っていないと税務相談が対応できない。 これを「独占業務」と言います。 他にも弁護士さんなら法律相談、行政書士さんなら各種届出の代行などなど のような「独占業務」は、FPには一切与え...

FP全般

2011-07-08

 「【2】 FP試験」の続きです。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/column/2989/ FPで学ぶのはどのような内容なのでしょうか。 6課目ありますので、主な項目を書き出してみます。■ライフプランニングと資金計画 ・ライフプランニングとは ・教育資金 ・住宅ローン ・健康保険・雇...

FP全般

2011-07-06

 「【1】 種類と数」の続きです。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/column/2977/ FP試験は年に3回、1月・5月・9月に開催されます。 国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士検定の合格率の情報です。 まずは3級の情報です。 ・今回5月受検   学科 71.80%   ...

FP全般

2011-07-05

 先日、6月29日はファイナンシャル・プランニング(FP)技能士試験の結果発表日でした。 今年、2011年2~5月に京都リビング新聞社さんで講師を担当しましたFP3級資格取得講座を受講くださった方々のうち、受検された皆さん全員から合格の連絡がありました。ほんと自分のことのように嬉しいです...

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