寺田尚平
50代以上の方は、資産運用をするべき?するべきでない?
2021-05-05
皆さま こんにちは! Over50s専門FP 寺田尚平です。 50代からの人生をより輝かせるために、「お金」と「仕事」の両面からサポートするファイナンシャル・プランナーです。 我慢のGWの最終日ですが、皆...
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寺田尚平
2021-05-05
皆さま こんにちは! Over50s専門FP 寺田尚平です。 50代からの人生をより輝かせるために、「お金」と「仕事」の両面からサポートするファイナンシャル・プランナーです。 我慢のGWの最終日ですが、皆...
寺田尚平
2021-04-15
老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 公正証書遺言で、遺言執行者のひとりにご指名いただいたため、遺言書をお預かりし、銀行の貸金庫に保管しました。 お客様の想い...
寺田尚平
2021-04-11
皆さま こんにちは! 老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 普段の生活の中で、思い違いや勘違いしていることってありませんか? 私は「アルアル」です。 恥ず...
寺田尚平
2021-03-30
老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 幣社の「家系図作成サービス」をご利用いただいたお客様へ納品させていただきました。 この家系図の作成のなかで、興味深いこと...
寺田尚平
2021-03-27
皆さま こんにちは! 老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 最近、幣オフィスには「今まで、金融機関の言う通リに、保険や投信などをやって来たけれど、本当にこれでい...
寺田尚平
2021-03-26
老後の安心と家族の幸せづくりの専門家ファイナンシャルプランナーの寺田尚平です。 子どもがいない70代ご夫婦の『夫婦相互公正証書遺言』の作成が無事完了しました! いつもの通りお客様の感想は、『スッキリした!』...
寺田尚平
2021-03-21
皆さま こんにちは! 老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 昨日(3月20日)は、春分の日でお彼岸の中日でしたね。 お墓参りに行かれた方も多いと思います。 ...
寺田尚平
2021-02-23
皆さま こんにちは! 老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 30年ぶりに日経平均株価が3万円を超えて、お持ちの金融商品の評価額が上昇した方のなかには、今後の動向につ...
寺田尚平
2021-02-20
皆さま こんにちは! 老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 先日「顧客側に立つ独立系ファイナンシャル・プランナー(以下、FP)が集まる FP技能士会」の講演会に...
寺田尚平
2021-02-07
皆さま こんにちは! 老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 先日、私が代表を務めている、和歌山市を中心としたファイナンシャル・プランナー(以下、FP)の自主的な...
寺田尚平
2021-02-05
老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 本日のご相談のお客様は、大阪府の北部よりお越しいただきました。ネットで探したけれど、近くに50代以上の方を対象としているファ...
寺田尚平
2021-01-17
皆さま こんにちは! 老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 先日、『ビジネスエリートになるための教養としての投資』(奥野一成著 ダイアモンド社)という本を読み...
寺田尚平
2021-01-11
老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 寒波と緊急事態宣言により、3連休の最終日は「巣ごもり」という方も多いのではないでしょうか? こんな時こそ、将来のことや今年...
寺田尚平
2021-01-01
新年あけましておめでとうございます! 老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。 ついに、2021年がはじまりましたね。 お正月は、妻の実家がある和歌山県新宮市に行くの...
赤山卓也
2020-12-11
数ある同業者の中から当社のコラムを読んでいただき誠にありがとうございます。 さて、相続は誰にでも発生しますが、何度も経験するものではないため、何からすればいいかわからない方がほとんどです。 まずは、どの相続人が...
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