ファイナンシャルプランナー ／ 寺田尚平プロの一番の強み

経歴

1981年　和歌山大学経済学部 入学
1985年　株式会社紀陽銀行 入行
2001年　 CFPファイナンシャル・プランナー資格取得
2008年　紀陽銀行の相談業務専門窓口「紀陽お城の前の相談室」開設に携わる
2018年　ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス開設

DATA

氏名

寺田尚平（てらだしょうへい）

屋号

ウェルビーイング・ コンサルティング ・オフィス

事業内容

〈個人向けサービス〉
● 老後のお金・相続などのご相談
● ご資産の健康診断サービス
● 生活設計プラン（ライフプラン）作成サポート
● イデコ（iDeCo）加入サポート
● ライフプラン会員サービス
● 老後の安心と家族の幸せづくりサポート
●家系図作成サービス

〈法人向けサービス〉
● 法人顧問FPサービス
● 確定拠出年金制度導入サポート
● セミナー・講演・研修の講師

特徴

ウェルビーイング・ コンサルティング ・オフィスは、
老後のお金と相続の「はじめての相談窓口」です。
お客さまの想いや希望をお伺いしたうえで、望まれる未来を実現するために、
各分野の専門家と連携して、最適なプランを提案。
実行のためのサポートを行います。

具体的には
● 老後資金づくり、資産運用、資産管理のサポート
● スムーズで円満な相続のための相続コンサルティング

老後のお金と相続に関して、身近で総合的な相談ができる
「お金に関する主治医」としての役割を果たします。

職種

ファイナンシャル・プランナー
相続コンサルタント

資格

・CFPファイナンシャル・プランナー
（世界24ヵ国・地域で導入され、卓抜した専門性が求められる世界共通水準のFP資格）
・1級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
・キャリアコンサルタント（国家資格）
・家族信託コーディネーター（家族信託普及協会）
・DCプランナー2級

・NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会和歌山支部　副支部長
・FP和歌山スタディグループ　代表 ・一般社団法人家族信託普及協会会員

住所

〒640-8342
和歌山県 和歌山市友田町5-43 ヤマウエビル4F

電話

073-494-7778

受付時間

9:00〜19:00（土・日・祝も受付）

定休日

不定休

ホームページ

https://wellbeing-wakayama.com