マイベストプロ和歌山

プロフィール

寺田尚平プロの写真

ファイナンシャルプランナー / 寺田尚平プロの一番の強み

顧客の利益を最優先に老後のお金と相続の問題を解決

老後のお金と相続の「はじめての相談窓口」として、顧客の想いや希望を丁寧にヒアリング。各分野の専門家と連携し、顧客の利益最優先の最適なプランを提案する。また、理想のプランを実現するためのサポートも実施。

経歴

1981年 和歌山大学経済学部 入学
1985年 株式会社紀陽銀行 入行
2001年  CFPファイナンシャル・プランナー資格取得
2008年 紀陽銀行の相談業務専門窓口「紀陽お城の前の相談室」開設に携わる
2018年 ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス開設

DATA

氏名
寺田尚平(てらだしょうへい)
屋号
ウェルビーイング・ コンサルティング ・オフィス
事業内容
〈個人向けサービス〉
● 老後のお金・相続などのご相談
● ご資産の健康診断サービス
● 生活設計プラン(ライフプラン)作成サポート
● イデコ(iDeCo)加入サポート
● ライフプラン会員サービス
● 老後の安心と家族の幸せづくりサポート

〈法人向けサービス〉
● 法人顧問FPサービス
● 確定拠出年金制度導入サポート
● セミナー・講演・研修の講師
特徴
ウェルビーイング・ コンサルティング ・オフィスは、
老後のお金と相続の「はじめての相談窓口」です。
お客さまの想いや希望をお伺いしたうえで、望まれる未来を実現するために、
各分野の専門家と連携して、最適なプランを提案。
実行のためのサポートを行います。

具体的には
● 老後資金づくり、資産運用、資産管理のサポート
● スムーズで円満な相続のための相続コンサルティング

老後のお金と相続に関して、身近で総合的な相談ができる
「お金に関する主治医」としての役割を果たします。
職種
ファイナンシャル・プランナー
相続コンサルタント
資格
・CFPファイナンシャル・プランナー
(世界24ヵ国・地域で導入され、卓抜した専門性が求められる世界共通水準のFP資格)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・家族信託コーディネーター(家族信託普及協会)
・DCプランナー2級

・NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会和歌山支部 副支部長
・FP和歌山スタディグループ 代表 ・一般社団法人家族信託普及協会会員
住所
〒640-8342
和歌山県 和歌山市友田町5-43 ヤマウエビル4F
電話
073-494-7778
受付時間
9:00〜19:00(土・日・祝も受付)
定休日
不定休
ホームページ
https://wellbeing-wakayama.com
Share

寺田尚平プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
073-494-7778

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

寺田尚平

ウェルビーイング・ コンサルティング ・オフィス

担当寺田尚平(てらだしょうへい)

地図・アクセス

寺田尚平プロのコンテンツ