寺田尚平

経歴

1981年　和歌山大学経済学部 入学
1985年　株式会社紀陽銀行 入行
2001年　 CFPファイナンシャル・プランナー資格取得
2008年　紀陽銀行の相談業務専門窓口「紀陽お城の前の相談室」開設に携わる
2018年　ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス開設

資格

・CFPファイナンシャル・プランナー
（世界24ヵ国・地域で導入され、卓抜した専門性が求められる世界共通水準のFP資格）
・1級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
・キャリアコンサルタント（国家資格）
・家族信託コーディネーター（家族信託普及協会）
・DCプランナー2級

・NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会和歌山支部　副支部長
・FP和歌山スタディグループ　代表 ・一般社団法人家族信託普及協会会員

事業者情報

氏名

寺田尚平（てらだしょうへい）

職種

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル・プランナー
相続コンサルタント

屋号

ウェルビーイング・ コンサルティング ・オフィス

事業内容

〈個人向けサービス〉
● 老後のお金・相続などのご相談
● ご資産の健康診断サービス
● 生活設計プラン（ライフプラン）作成サポート
● イデコ（iDeCo）加入サポート
● ライフプラン会員サービス
● 老後の安心と家族の幸せづくりサポート
●家系図作成サービス

〈法人向けサービス〉
● 法人顧問FPサービス
● 確定拠出年金制度導入サポート
● セミナー・講演・研修の講師

特徴

ウェルビーイング・ コンサルティング ・オフィスは、
老後のお金と相続の「はじめての相談窓口」です。
お客さまの想いや希望をお伺いしたうえで、望まれる未来を実現するために、
各分野の専門家と連携して、最適なプランを提案。
実行のためのサポートを行います。

具体的には
● 老後資金づくり、資産運用、資産管理のサポート
● スムーズで円満な相続のための相続コンサルティング

老後のお金と相続に関して、身近で総合的な相談ができる
「お金に関する主治医」としての役割を果たします。

住所

〒640-8342
和歌山県和歌山市友田町5-43ヤマウエビル4F

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アクセス

JR和歌山駅より徒歩3分

受付時間

9:00〜19:00（土・日・祝も受付）

定休日

不定休

ホームページ

https://wellbeing-wakayama.com