コラム
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金融庁「顧客本位の業務運営」改定。プロダクトガバナンスって何？
2024年9月26日、金融庁は「顧客本位の業務運営に関する原則」の改定が行われました。プロダクトガバナンスに関する補充原則が6ページにわたり追加されました。内容が難しく感じられると思うので、かなり簡略化...
2024-09-27 所長解説のおカネ学♫
大手SNSで偽広告が1万件超、投資詐欺に引っかからない為に知っておきたいポイントとは
2023年8月以降、 「大手証券会社を騙る多数の偽アカウント」が大手SNS上に累計約1万件の偽広告を配信 していたことが判明したと報じられています。SNSを活用し虚偽の投資話を持ち掛ける詐欺被害は2023年夏頃か...
2024-09-25 所長解説のおカネ学♫
中立なアドバイザーに関する大きな誤解。世界基準と違う日本ガラパゴス
TV番組でも中立アドバイザーに関する話題が増えつつあります。多くの人がアドバイザーと思っている人は、世界基準ではアドバイザーではありません。商品の販売をしている人は、米国基準では「アドバイザー」と...
2024-09-24 所長解説のおカネ学♫
注目の集まる資産運用アドバイザー RIAをご存じですか？ RIA紹介5分番組公開中
お金や資産運用のアドバイザーへの注目が高まっています。昨今では、お金の相談先の一つとして、FPやIFAの他に、 RIA(投資助言業者) が挙がるようになりました。 RIAとは？日系CNBCで以前放送された5分番組を...
2024-09-23 メディア掲載
連休に資産運用を考えるなら、販売者でない中立アドバイザー、TVコメンテーターの本で
ゆったりと時間の取れる連休。そんな時は資産運用を学んで金融知識を身に付けてみてはいかがでしょうか？資産運用の入門書である著書 「NISA・つみたてNISA・iDeCoプロの選び方教えてあげる！」 について、...
2024-09-22 iDeCo+NISA・つみたてNISA
最初の手数料無料！でも気が付いたら高コストになってるパターンも？ノーロード 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、3年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-09-21 投資初心者
世界ETF本数、11,089本に増加。資産規模は約2,004兆円に。17年で資産規模約23.91倍に拡大
世界的ETF調査会社のETFGIが2024年9月17日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2024年8月末時点で13兆8450億ドル、約2,004兆円 になりました。そして、 ETFの本数は11,089本でした。 低コスト...
2024-09-18 お金を増やすなら この1本から始めなさい
日本の資産運用成果が1.2倍、でもアメリカは2倍！この差って？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、3年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-09-17 投資初心者
65から69歳の52％が働く。波平さんは福山雅治さんより年下、働くことがFIREより幸せな場合も。
国民的アニメのサザエさん一家、サザエさんの父である、磯野波平さんの年齢はいくつでしょうか。波平さんは54歳です。昔のアニメでもあり、昔の54歳はかなり老けて見えていたのです。 福山雅治さんは波平さん...
2024-09-16 49歳創業 代表のひとりごと
資産運用で聞く 「アクティブ型」と「インデックス型」って？
2024年にNISA制度が改正され、資産運用を新たに始める人が増えています。「資産運用を始めようとは思っているんだけど、中々踏み出せない」「とりあえず、オススメされるままに始めてみたけど、よくわからない…...
2024-09-15 金融・リテラシー教育
独立系の中立アドバイザー執筆 資産運用の入門書「プロの選び方教えてあげる！」 レビュー評価☆4.3！
人生100年時代と言われて久しい昨今。 「資産運用、した方が良いことはわかってるんだけど……」 と感じている人も多いのではないでしょうか。そこで、老後など、自分の将来に向けて「知ってトクする資産運用...
2024-09-14 プロの選び方教えてあげる！
「TVCMで知名度があるから安心」は要注意！出店戦略と前金ビジネスモデルの注意点
2024年9月10日、美容外科業界大手のクリニックで大量の「雇い止め」が行われたと報じられました。ネットを中心としたサービス低下の評判の悪化に伴い、経営状況が悪化しているのではと報じられています。該当の...
2024-09-13 所長解説のおカネ学♫
日本の富裕層向けビジネス(ウェルス・マネジメント)の課題とは？ アジア最大級の学術会議で語った「理想のウェルス・アドバイザー」とは
日本のメガバンクグループが富裕層ビジネス(ウェルス・マネジメント)に注力しているという内容が報道されました。某社では 担当者1人あたり平均100世帯前後 を担当し、 「年に顧客に何回会うべきか」 を体...
2024-09-11 所長解説のおカネ学♫
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