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佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ささきしげき)

ファイナンシャルサービス株式会社

コラム

家計全般についてご相談いただきました

2019年3月8日

テーマ:ライフプラン 保険 住宅ローン

住宅購入も考えている中で、今の家計で購入して良いものか、不安を感じる方は多くいらっしゃると思います。

今回ご相談いただいたNさまも、家の購入・教育資金や老後資金などの貯蓄も含め、家計に不安をお持ちのお客様でした。

始めは、「家計の健康診断プラン」をご依頼いただきましたが、シミュレーションを行った結果、保険の見直しが必要だと感じていただき、「加入すべき保険内容のご提案プラン」をご依頼いただくことになりました。

直筆のアンケート画像もアップしておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

家計全般についてのご相談

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保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

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