家計全般についてご相談いただきました

テーマ:ライフプラン 保険 住宅ローン

住宅購入も考えている中で、今の家計で購入して良いものか、不安を感じる方は多くいらっしゃると思います。

今回ご相談いただいたNさまも、家の購入・教育資金や老後資金などの貯蓄も含め、家計に不安をお持ちのお客様でした。

始めは、「家計の健康診断プラン」をご依頼いただきましたが、シミュレーションを行った結果、保険の見直しが必要だと感じていただき、「加入すべき保険内容のご提案プラン」をご依頼いただくことになりました。

直筆のアンケート画像もアップしておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

家計全般についてのご相談

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保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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