リファスタ｜9/18 金予想23,130円(+452円)

おはようございます、リファスタです。

9月18日、金曜日。今日はしまくとぅばの日です。沖縄県が条例で定めた、島言葉を大切にする日。方言の記念日が条例で定められたのは、これが初めてのことでした。言葉は、その土地で長く受け継がれてきた価値の器です。同じように、ご家庭に眠るジュエリーも、世代を越えて受け継がれてきた価値の器だと思います。あわせて今日はかいわれ大根の日でもあります。天気は東京が最高24℃・最低19℃で、最高気温は前日より2℃低くなります。降水確率は一日を通じて30%です。大阪は最高30℃・最低23℃の真夏日で、前日より2℃高くなります。降水確率は10〜20%と、こちらは安定した一日です。

■今日の健康

東京と大阪で6℃の開きが続いています。東京は気圧が1022hPa台まで上がり、ここ数日の低気圧続きから抜けたところです。急な気圧の戻りでも、だるさや眠気は出やすくなります。大阪は真夏日の戻りで、屋外と冷房の効いた室内の差が大きくなります。どちらも、朝のうちに体を動かして血流を整えておくと一日が楽になります。

■海外マーケット（9/17木終値→本日午前4時）

金は2.1%の反発です。2つの情報源がともに2%台の上昇を示しており、方向に食い違いはありません。押し上げたのは米国の長期金利の低下で、10年債利回りは5.00%台から4.95%台へ下がりました。前日の金融政策の判断を受けて金利が上がるとの見方が先行していたぶん、その巻き戻しが入った形です（Trading Economics https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold）。プラチナの戻りは0.08%にとどまり、金との差がはっきり出ました。ドル円は3営業日続いた円安が一服し、156円06銭とわずかに円高方向です（Kitco https://www.kitco.com/charts/gold）。

■国内相場（9/17木 確定値）

これは昨日の確定値であり、本日金曜10時の更新で書き換わります。

■前日の見立てと実測の照合

昨日の木曜10時更新について、金は中心23,210円・前営業日比▲115円と見ていたところ、実測は22,678円の▲647円。下げ方向は一致しましたが、下げ幅は想定を大きく超え、中心を532円、想定レンジの下限も252円下回りました。海外のドル建ての動きから計算できる範囲を超えた下げで、値付けの水準そのものが一段切り下がったとみるのが素直です。プラチナは中心9,400円に対し実測9,214円で、中心を186円下回りつつ想定レンジの内側に収まりました。本日の見立ては、この切り下がった水準を起点に置き直しています。

■本日10時更新の動向予想（レンジ）

基準は9/17木確定の公表価格（税込）です。ドル建ての金が2%を超えて戻し、ドル円がわずかに円高となったため、金は上振れ方向、プラチナは横ばい圏の見立てです。

焦点は金が23,000円台を回復できるか、プラチナが9,200円台を保てるかの2点になります。

レンジ幅の根拠は、値付け乗数の直近6営業日の変動係数（金1.81%・プラチナ1.65%）と直近5営業日の日次変動率の絶対値中央値（金0.56%・プラチナ1.83%）を合成し、金±2.37%・プラチナ±3.48%としています。昨日の水準切り下がりを取り込んだため、幅はいつもより広めです。採用しなかったKitco側の数値で織り込むとプラチナの中心は9,330円となり、採用値より120円上に振れます。本日は日銀の判断が控えており、gap riskとして上下いずれにもずれます。

■今週の山場

本日は日銀の金融政策決定会合の結果発表です。政策金利を1.25%へ引き上げるとの見方が広がっており、決まった場合は1995年4月以来の高水準となります。注目は引き上げの有無そのものよりも、その後の道筋をどう示すかです。米国が前日に引き締めを進めた直後だけに、日米の方向がそろえば為替の振れは限られ、食い違えば大きく動きます。10時の国内更新は会合の結果が出る前に行われるため、本日の店頭価格と午後の相場の間に差が生まれる可能性があります。来週9/21(月)は敬老の日で、国内公表価格は前営業日の水準のまま横引きとなります。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは小粒が堅調、大粒がわずかに軟調です（Rapaport https://rapaport.com/）。地金が2日で数百円単位の上下を見せた今週のような局面でも、ダイヤモンドの値動きは月次で1〜2%台にとどまります。まとまった資産の中で、値動きの性質が違うものを組み合わせて持つ意味が見えやすい週でした。

■本日の判断材料まとめ

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日9/18(金)は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに営業日です。両店舗ともに完全予約制で、10:00〜17:00のご案内となります。定休日は毎週水曜・日曜で、その2日はLINE査定と宅配買取のみ受け付けております。
• LINE査定 https://lin.ee/Ya5d9z

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内公表価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
• 9月キャンペーン https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=09
• ニューヨーク金・プラチナ https://www.kitco.com/charts/gold／ https://www.kitco.com/charts/platinum
• 海外指標 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency／ https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• ダイヤモンド相場 https://rapaport.com/
• 今日は何の日 https://www.nnh.to/09/18.html
• 天気（東京） https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/
• 天気（大阪） https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/