リファスタ｜9/17 金予想23,210円(▲115円)

おはようございます、リファスタです。

9月17日、木曜日。今日はモノレール開業記念日です。1964年のこの日、浜松町と羽田空港を結ぶ東京モノレールが開業しました。日本初の旅客用モノレールで、開業は東京オリンピック開幕の直前。空へ向かう人の流れを支える線として敷かれたものです。あわせて今日はアメリカ合衆国憲法記念日でもあります。1787年のこの日、合衆国憲法の署名が行われました。昨夜から今朝にかけての金融政策の判断も、その国の制度の上に積み上がっているものだと思うと、少し見え方が変わります。天気は東京が最高25℃・最低19℃で、最高気温は前日より3℃高くなります。朝までは降水確率80%ですが、日中は20%まで下がって回復に向かいます。大阪は最高30℃・最低21℃と真夏日で、前日より7℃も高くなります。降水確率は一日を通じて20%です。

■今日の健康

東京と大阪で5℃の開きがある一日です。東京は朝の雨が残り、気圧は上昇に転じています。大阪は真夏日の戻りで、前日との差が7℃と大きく、汗をかいたあとの冷えに注意が必要です。両方に共通するのは寒暖差による自律神経の揺れです。上着で調節できる服装にして、水分をこまめに取ってください。

■海外マーケット（9/16水終値→本日午前4時）

金は米国の金融政策の結果を受けて下げ幅を広げ、1オンス4,270ドル前後まで水準を切り下げました。プラチナの下げはさらに大きく、1.5%を超える下落です。米10年債利回りは5.00%台に張り付いたままで、金利が付かない貴金属にとっては重しが続いています（Trading Economics https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold）。プラチナは2つの情報源の開きが0.52%とやや大きいため、保守的なKitco側の数値を採用しています（Kitco https://www.kitco.com/charts/platinum）。

■米連邦公開市場委員会の結果

米連邦準備理事会は9月15日から16日に開いた会合で、フェデラルファンド金利の誘導目標を0.25%引き上げ、3.75〜4.00%とすることを決めました。決定は全会一致です。声明では、今後数か月で追加の引き締めを実施する可能性が示されました。引き上げは2023年7月以来、3年2か月ぶりです（ロイター https://www.reuters.com/）。市場は引き上げそのものを9割方織り込んでいましたが、追加の引き締めに前向きな姿勢が示された点が上乗せの材料となり、貴金属は下げで反応しました。ドル円が155円台で動かなかったため、円建て価格には海外の下げがそのまま効きます。

■国内相場（9/16水 確定値）

これは昨日の確定値であり、本日木曜10時の更新で書き換わります。

■前日の見立てと実測の照合

いずれも上げ方向は一致し、想定レンジの内側です。実際にお取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

■本日10時更新の動向予想（レンジ）

基準は9/16水確定の公表価格（税込）です。ドル建てが金・プラチナともに下落し、ドル円がほぼ動かなかったため、両方とも下振れ方向の見立てです。

焦点は金が23,200円台を保てるか、プラチナが9,400円台を維持できるかの2点になります。

レンジ幅の根拠は、値付け乗数の直近6営業日の変動係数（金0.65%・プラチナ0.86%）と直近5営業日の日次変動率の絶対値中央値（金0.56%・プラチナ1.83%）を合成し、金±1.21%・プラチナ±2.68%としています。採用しなかったTrading Economics側の数値で織り込むとプラチナの中心は9,440円となり、採用値より40円上に振れます。本日は日銀の会合を控えた持ち高調整が入りやすく、gap riskとして上下いずれにもずれます。

■今週の山場

明日9/18(金)は日銀の金融政策決定会合の結果発表です。政策金利を1.25%へ引き上げるとの見方が広がっており、決まった場合は1995年4月以来の高水準となります。米国が引き締めを進めた直後だけに、日銀の判断と総裁会見の内容が為替を大きく動かす可能性があります。円建て価格は、ドル建ての水準よりも為替の振れに引っ張られやすい局面です。なお来週9/21(月)は敬老の日で、国内公表価格は前営業日の水準のまま横引きとなります。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは小粒が堅調、大粒がわずかに軟調です（Rapaport https://rapaport.com/）。地金が金融政策の一言で一日に1%以上動く局面でも、ダイヤモンドの値動きは月次で1〜2%台にとどまります。政策イベントが続く週ほど、この落ち着きが比較の基準として役に立ちます。

■本日の判断材料まとめ

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日9/17(木)は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに営業日です。両店舗ともに完全予約制で、東京池袋本店は毎週木曜のみ10:30開店、大阪心斎橋店は10:00開店、いずれも17:00までのご案内です。定休日は毎週水曜・日曜で、その2日はLINE査定と宅配買取のみ受け付けております。
• LINE査定 https://lin.ee/Ya5d9z

【お知らせ】今月のキャンペーン（2026年9月）

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内公表価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
• 9月キャンペーン https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=09
• ニューヨーク金・プラチナ https://www.kitco.com/charts/gold／ https://www.kitco.com/charts/platinum
• 海外指標 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency／ https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• 米連邦公開市場委員会の結果 https://www.reuters.com/
• ダイヤモンド相場 https://rapaport.com/
• 今日は何の日 https://www.nnh.to/09/17.html
• 天気（東京） https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/
• 天気（大阪） https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/