リファスタ｜7/31(金)Pt急伸・PCE指数控え・7月末

おはようございます、リファスタです。

7月31日金曜日、東京は晴れのちくもり所により雨、最高37℃/最低27℃と本格的な猛暑日が続きます。今日は7月最終日、そして「パラグライダー記念日」。1988年のこの日、北九州市で第1回パラグライダー選手権が開かれました。空高く舞い上がる翼が地上の景色を一変させたように、今週は昨夜の米GDP速報が市場の景色を変え、貴金属相場に大きな追い風が吹きました。

■今日の健康

7月末の猛暑ピーク、37℃予報の日は昨日以上に厳しい暑さとなります。朝の水分・塩分補給は経口補水液ベースで、日中はスマートフォンのタイマーで30分ごとに一口ずつ水を飲む習慣が有効です。夕方以降の雷雨リスクもあるため、朝の外出時に折りたたみ傘を持ち出しておくと安心です。冷房環境と屋外の温度差が15℃を超える日ですので、羽織り一枚をお忘れなく。

■海外マーケット（前営業日終値→今朝4:00 JST・2ソースクロスチェック済み）

昨夜のNY市場は米第2四半期GDP速報値の下振れを受け、貴金属が続伸しました。金スポットは木曜終値4,034.70ドル/ozから今朝4:00時点4,101.19ドル/ozへ、+66.49ドル(+1.65%)の上昇。プラチナも1,590.10ドル/ozから1,665.80ドル/ozへ、+75.70ドル(+4.76%)と大幅急伸となりました。米10年債利回りは4.68%→4.67%へ小幅低下、ドル円は163.83→163.38円と-0.45円の円高進行です。プライマリのTrading Economicsとkinkaimasu掲載のNY終値を2ソースでクロスチェックし、保守側(kinkaimasu終値)を起点として採用しています。

■【米Q2GDP速報結果（本日未明・海外イベント結果）】

米商務省が発表した第2四半期実質GDP速報値は前期比年率+1.5%と、市場予想の+2.1%を大きく下回りました。第1四半期の+2.1%からは0.6ポイント減速。個人消費の伸び鈍化と設備投資の頭打ちが下押し要因です。市場は「経済減速シグナル→FRBの追加利下げ観測復活→ドル安・金利低下」と解釈し、貴金属に強い追い風となりました。特にプラチナは供給側懸念(南アフリカ生産減少)も重なり+4.76%の大幅急伸です。今夜発表の米6月PCE物価指数(FRBが最重視するインフレ指標)が次の焦点となります。

■国内相場（前営業日確定・本日金曜10時に書き換わります）

昨日木曜(7/30)10時更新でリファスタ国内公表価格は前日水曜比プラス方向へ反発しました。金国内公表価格(税込)は23,273円/g(前日比 +208円)、K24・999は22,109円/g(+198円)、Pt900×K18プラチナメインは8,764円/g、Pt900は8,564円/g(+36円)、Pt1000は8,566円/g(+36円)が木曜確定値です。この数値は木曜引け水準を反映したもので、本日金曜10時更新でGDP下振れ後の海外続伸分を織り込んで書き換わります。

■【本日10時更新の動向予想（レンジ）】

海外木曜終値ベースで金+1.65%・プラチナ+4.76%の続伸を受け、ドル円-0.27%の円高分を相殺しても円ベースで上振れ方向、特にプラチナは大幅上振れの見立てとなります。K24買取価格(税込)は 23,400円〜23,700円/g のレンジで、中心値は23,550円/g前後を想定。Pt900×K18プラチナメインは 9,050円〜9,250円/g のレンジで、中心値は9,150円/g前後の見立てです。ただし今夜発表の米6月PCE物価指数次第で夕方以降のNY時間外相場が大きく動く可能性があり、週明け月曜10時更新に向けたgap riskが残ります。プラチナの急伸は供給側要因も含むため、短期的な行き過ぎ調整も想定に入れてください。

■今週の山場

本日金曜の最大の焦点は日本時間今夜発表の米6月PCE物価指数です。FRBが最重視するインフレ指標で、コアPCE(食品・エネルギー除く)の前年比が予想通り2%台前半に鈍化すれば追加利下げ観測が強まり貴金属追い風、逆に3%台維持ならタカ派解釈で調整が入る展開です。今週は月曜からFOMC・GDP・PCEとイベントが集中した週で、週末に向けて相場が動きやすい環境が続きます。

■ダイヤモンド市場

RAPI月次値(常設)は0.30ct +2.1%/0.50ct +0.9%/1ct -0.3%/3ct -0.5%で、依然として小径〜中径のプラス圏・大粒(1ct超)のマイナス圏という二極構造が続いています。7月限定企画の「宝石の中まで見える査定」(1粒0.5ct以上・10,000円キャッシュバック)は本日7/31が最終日です。0.5ct前後の石をお持ちの方は本日中のお申込み・ご到着で駆け込みご検討ください。

■本日の判断材料まとめ

・NY金今朝4:00 4,101.19ドル/oz(木曜比 +1.65%)、プラチナ 1,665.80ドル/oz(+4.76%大幅急伸)
・米Q2GDP速報 +1.5%(予想+2.1%を下回る)、経済減速シグナルで追加利下げ観測復活
・米10年債 4.67%(-0.01pt)、USD/JPY 163.38円(-0.45円の円高)
・国内木曜10時確定 K24・999 22,109円/g(+198円)、金国内公表価格(税込) 23,273円/g(+208円)、Pt900×K18メイン 8,764円/g
・本日10時更新見立て K24買取(税込)23,400〜23,700円/g中心23,550円前後、Pt900×K18メイン 9,050〜9,250円/g中心9,150円前後
・今夜米6月PCE物価指数(FRB最重視インフレ指標)、週末に向けた最大の焦点

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

■【本日の営業・店舗情報】

本日金曜は両店舗とも通常営業しております。営業時間は10:00〜17:00。ご来店・LINE査定・宅配買取いずれもお気軽にご相談ください。心斎橋店は8/2(日)〜8/5(水)夏季休業予定、8/6(木)より通常営業を再開いたします。

■【お知らせ】今月のキャンペーン(2026年7月・本日7/31最終日)

『【7月限定】宝石・ダイヤ買取の5大企画開催』(お申込・ご到着期限本日 2026/7/31まで)

【宝石の中まで見える査定】インタビュー協力で10,000円キャッシュバック(1粒0.5ct以上・査定過程を会社SNS掲載/宅配はGoogle Meetでリアル査定)
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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。